主题分享丨速冻食品行业2024年趋势观察

2025年1月7日，由冻品头条、冻品信息汇主办的2025冷冻食品增长&创新大会，在河南郑州盛大开启。

马上赢副总裁任运志Kevin受大会邀请，进行了题为【速冻食品行业2024年趋势观察】的主题分享。

以下为分享实录，略有整理：

感谢各位，我是马上赢副总裁任运志Kevin。今天我将基于马上赢线下零售监测网络中数据的角度，对2024年速冻食品行业做一个回顾。

马上赢做的是线下商超等业态的数据监测，对于侧重于C端或服务B端但关注C端趋势的客户提供数据服务。目前马上赢已经在全国24个省份布局了60000余家商超等各业态门店。通过收集每个门店脱敏后的销售订单数据，我们可以知道每个门店在卖什么，各个品类、品牌、单品的销量，全国各地区的品类趋势、竞争格局、热销单品、上新产品等等。

下面我们进入数据部分，首先从宏观趋势上看，2024年上半年GDP增长5%。但是我们的消费者信心指数，却从2022年的120一路下滑到2024年的80左右，暂时依然没有回升迹象。

从今年五一、十一的出游人数上也可以看出来，出游的人很多，但是消费动能不足，消费金额同比增长没有跟上出行人数的增长，就大家愿意出去玩，但是不太愿意花钱。

具体到快消品行业里的品类变化趋势，从市场份额的角度看，休闲食品同比下降比较大，饮料增长不错，特别是饮料中的即饮茶、无糖茶，包括中式养生水，都带动了饮料赛道的增长，速冻食品也略有增长。右图是部分头部品类中细分品类的同比变化，其中，过往几年持续下滑的乳饮料类目在今年有了0.22%的同比增长，这其实来自今年年初娃哈哈事件中消费者对AD钙奶的支持。这也启发了我们，情绪价值也是刺激一些品类增长的因素，无糖茶和中式养生水也是一样的道理，它们给消费者提供了健康方面的情绪价值。

下面这张图是马上赢价格指数，用来表示这一类目的价格情况同比去年变化如何，其中白色虚线则是国家统计局CPI-食品指数。可以看到，植物油这条绿色线起伏很大，2023年大家还比较乐观，但是从2023年年中以后价格同比一直都在下滑，直到今年年底也没有恢复回来。中间紧贴零度线的这几条线分别是速冻饺子、速冻汤圆等几个速冻食品的曲线，也是从2023年开始价格有所下滑，一直震荡在0附近。这就显示了为什么大家营收会增长，但是利润会下降，因为大家都在以价换量，维持市场占有率，但是品牌其实是有所牺牲的。

下面来看各个细分品类的趋势，头部品类还是速冻水饺和速冻汤圆。其中今年表现比较亮眼的是速冻汤圆，特别是思念等头部企业在品类中的产品创新上做了很多工作。图中上面是份额占比，下面是该品类的份额同比增长情况，可以看到，速冻汤圆在整个速冻食品内的市场份额占比增长了1.55%，非常了不得。

下面这张是速冻食品头部集团集中度分析，对比2023年和2024年，整体格局没有太大变化，TOP5集团的集中度略有上升，主要是思念集团的份额上涨，三全和广州酒家等几个集团也有微增。

接下来是细分品类的表现，这是速冻饺子的品类战略地图，图中颜色代表了这个省份的头部集团。可以看到蓝色的代表三全，市占率占到了第一。绿色的是思念，在中国中部的这些省份思念还是占据了大头。在个别省份有当地的代表性品牌，例如福建的甲天下，天津的大桥道。同时右图中的红字意味着，这个品牌在该省份同比份额还在上涨。

思念在许多省份中速冻水饺的份额都在上涨，这是饼状图的展示，可以看到思念和三全在速冻水饺这个类目里面是平分秋色，接下来是湾仔码头、甲天下。但是从份额的涨跌上看，思念和三全这两个头部的品牌引领了速冻水饺类目的增长，压缩的大娘、龙凤和湾仔码头的市场份额。

速冻水饺这个类目在各个业态中哪个规格带卖的好？我们以柱形图来展示。大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店，总共五个业态，每个业态有两根柱，对比2023年和2024年的变化。可以看到，在大卖场中，500g-1000g规格范围内产品的销售额占比同比增长。

但是从价格上看，刚才提到的500g-1000g规格范围内的产品在五业态中，低价格带销售额占比上涨，高价格带占比下跌，说明消费者更重视性价比，更图实惠。

从口味上看，每个地区的口味偏好还是有一些差异。可以看到，华南地区更青睐玉米猪肉，但在东北，华北地区玉米猪肉馅的占比很小，白菜猪肉、芥菜猪肉馅会更受欢迎。

另外我们也找了一些比较特别的品类赛道，比如蒸煎饺和儿童水饺。蒸煎饺现在的占比是在4%左右，全年慢慢上涨。但是儿童水饺的增长目前看有些乏力。

接下来是第二大品类速冻汤圆的市场格局，可以看到思念在中国绝大多数省份都占据了头部地位，而且在不断增强。接下来是三全，增长也相对较好。

刚刚提到，速冻水饺中规格偏大更受欢迎，但在速冻汤圆中我们发现，300g-400g的小包装占比有所上升。

观察300g-400g的小包装产品中的价格带变化，我们发现，高价格带的反而在上涨。

在速冻汤圆类目，各个头部品牌都做了许多启发式创新，比如说思念的“柿柿如意”把汤圆做成了柿子的形状，三全推出了“苹安喜事”寓意的苹果形的汤圆，还有锦鲤、元宝形状的汤圆。可以看到，这几个代表性产品的市场份额从24 年Q1的春节期间开始爆发，一直到今年Q4，创意汤圆的份额高速增长。也正是这样的创新，让消费者能够接受规格小一点，因为更多消费者购买的是情绪价值。

接下来是速冻馄饨和云吞，思念占据了绝大多数省份的头部，但三全在它所占据的省份里，份额在同比增加，而思念在其占据的省份中，部分份额是同比下降的，这部分市场其实可能是被三全占领了，从右图中也能看出来。

馄饨云吞里做的探索聚焦在汤底，过去方便面的汤底竞争激烈，但速冻馄饨/云吞却没有太多变化，今年可以看到鸡汤馄饨的份额从2023年至今有持续增长的趋势，这个概念也可以在方便面中找到类似的参考，未来也期待该类目有更多的创新表现。

速冻点心赛道中，主要是三全和安井两个品牌在做竞争，安井在华东的一些省份，湖南、江西、四川、云南等多个地区都成为了速冻点心的头部品牌，三全则主要占领了整个的华中、华北、东北。在广东、广西分别是利口福和点味皇这样的区域品牌占据头部。从市场份额同比增长的角度来看，三全同比增长突出，安井下跌比较大。

我们下探了速冻点心的几个典型类型产品，糕点、糍粑、地瓜丸、春卷等不同点心品类的趋势有所不同，可以看到糍粑品类涨势较好，从 2023年Q1到2024年Q4销售额将近翻了一倍。

总的来说，今年行业承受了一定的压力，但是也出现了很多的创新。比如刚刚提到的，速冻饺子要求包装大但价格低，而速冻汤圆以创新产品，用小规格撬动了更高的价格段和更大的市场份额，争取到了更多的利润空间。

以上就是马上赢对于2024年速冻食品行业的一些回顾，期待大家与我们有更多的交流，谢谢大家。

joy000boy

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