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2024年中国手机市场回暖:vivo登顶,华为苹果 “一升一跌”

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《科创板日报》1月17日讯(记者 唐植潇) 2024年,中国手机市场终于复苏。

近期各大手机品牌交出了2024年最后一个季度的“成绩单”。

根据Canalys的数据,2024年,中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台,在两年的下跌后,同比增长4%。

其中在第四季度,苹果出货1310万台,卫冕第一的席位;紧随其后的是vivo和华为以17%和16%分列第二和第三位。小米以1220万台的出货排名第四,同比增长率29%。OPPO以1060万台出货排名第五,第四季度同比增长18%。

有分析师指出,得益于厂商的战略投入与技术创新,在第四季度,荣耀、OPPO、vivo等厂商提供高性价比产品促进换机,高端市场中,生成式 AI、系统自研、芯片自研及折叠屏等创新刺激用户换机,实现了结构性健康增长。

vivo登顶,荣耀跌出前五

从Canalys统计的全年数据来看,受益于高端旺季、备货国补、年末促销的势能释放,中国智能手机市场的增长率为5%,出货量7740万台。

vivo成为了2024年出货量最大的手机厂商,华为次之。第三、四、五名分别为苹果、OPPO、荣耀,市场份额均为15%。

2024年一至三季度,荣耀在中国大陆的市场份额分别为16%、15%、15%,第四季度则掉出了前五位置,市场份额低于14%。

小米在第四季度取代了荣耀成为了市场第四名,根据财报显示,小米智能手机销售成本由2024年第二季度的409亿元增加2.5%至2024年第三季度的419亿元,主要是由于智能手机销售额增加,以及核心零部价格上涨所致。

小米集团总裁、手机部总裁兼小米品牌总经理卢伟冰称,三季度手机毛利率下滑的因素有:第三季度是内存价格的最高峰;产品的发布节奏。“供应链的涨价一定是遵循有涨必有跌,没有一直涨的,也不可能一直跌。内存屏幕从去年三季度开始就在涨价,四季度会有略微的下滑。”

Canalys研究经理刘艺璇对《科创板日报》记者表示,激烈竞争导致格局动态变化,厂商均积极在各优势领域扩大投入。 其中,vivo势头强劲,借助线上线下渠道机会、运营商合作,配合营销投入及产品策略,持续巩固在入门级到中高端细分市场的地位。

她补充称,小米在2024年逐步修复了出货节奏,其数字系列逐代积累用户口碑及渠道信心,加之EV产品的市场成功和生态产品,尤其是家电的创新协同效应为出货表现带来动能,进而实现了连续四个季度的份额增长。

华为全年高增速,苹果在华销量下跌

值得注意的是,2024年苹果出货量下滑了17%,是前五大厂商中下滑幅度最大的品牌。

从第四季度数据来看,苹果虽然在其传统的销售旺季取得了中国手机第一出货量的位置,但出货同比下跌25%。

为了稳住下跌势头,苹果已经在2024年开启了多轮降价促销,苹果门店也于2025年年初罕见对iPhone16系列新机型进行补贴优惠。目前部分线上官方旗舰店内,iPhone16系列的降价幅度超过千元。

天风国际证券的分析师郭明錤认为,苹果在2025年可能将面临更为严峻的挑战,须谨慎面对市场先前过度乐观导致的潜在下行风险。2025年iPhone出货量预计在2.2亿至2.25亿部之间,而市场共识预期为2.4亿部或以上。

他还补充道,苹果与关键供应商讨论2025年iPhone生产规划时,持谨慎态度面对展望。2025年上半年,iPhone出货量约同比下滑6%。2025年下半年,由于量产的超薄iPhone与规划中的折叠iPhone,因追求薄型设计不能实体SIM卡,也将不利于在中国地区的出货。

在苹果此前的财报会议上,库克称尚无法确定Apple Intelligence是否推动了iPhone的换机需求。

Canalys高级分析师朱嘉弢认为,苹果降价对于销量提升会起到一定的作用,但提振效果不大,尤其是在未来国家对 6000 元以下机型进行补贴,苹果的定价也被拦在补贴之外。“生成式AI也是刺激高端用户换机的重要因素之一。”

此外,作为苹果在高端市场的竞争对手,华为不仅在第四季度取得了16%的市占率,并且连续三个季度中保持高增速,成为所有手机品牌中增速最快的。

2024年Q1—Q4,华为在中国大陆的市场份额分别为17%、15%、16%以及17%。与此同时,在过去的四个季度中,华为每个季度的同比增长分比为70%、41%、24%以及24%。

此前2023年9月,华为在没有任何官方预热的情况下,开始了Mate 60 Pro的预售。

据公开数据统计,预售当天,华为Mate 60 Pro线上、线下双渠道销量总计约80万台,创下华为手机多项历史新纪录。Mate 60系列的火爆,直接拉动了华为手机在中国区市场份额的提升。

华为终端BG 董事长余承东在新年第一封全员信中称,在供应严重短缺的情况下,华为手机在中国市场重回第一,Pura70 系列销量再破千万,展现出强大的市场竞争力和品牌韧性。

朱嘉弢对《科创板日报》记者表示:“在去年第一季度,Mate 60系列的生产及供应短缺问题逐渐得到改善,成为推动华为整体增长的重要因素。此外,华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列,进一步扩展麒麟芯片的应用范围,成功拉动中端价位段的表现。”

他还补充道,在高端市场中,生成式AI、系统自研与重构,例如华为鸿蒙 OS自研芯片、折叠屏形态革新等技术创新,持续刺激高端用户升级设备。

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