全球智能手机市场复苏：2024年出货量同比增逾6%，苹果再度夺魁

1月14日，调研机构国际数据公司（IDC）发布了全球季度手机跟踪报告。数据显示，2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.4%，达到3.32亿部，连续第六个季度保持增长。厂商排名方面，新款iPhone16系列推出后，苹果超越三星以23.2%的市场份额位列第一；三星以15.6%的份额排名第二。小米、传音和vivo分别排名第三至第五。

IDC称：“尽管苹果和三星在第四季度保持前两名的位置，但两家公司都出现了同比下降，其市场份额也因中国厂商今年的进一步增长而缩小，这些中国厂商通过专注于低端设备、在中国的快速扩张和发展推动了整体市场的增长。”

对包括小米、OPPO、vivo、荣耀、华为、联想、realme、传音等在内的中国智能手机厂商来说，2024年第四季度单季，它们总出货量达到了历史高点——占据了全球智能手机的56%。“虽然它们的核心市场仍然是中国和整个亚洲，但得益于其低端和中端产品的强劲表现，这些品牌正在迅速扩大其在欧洲和非洲的影响力。华为脱颖而出，其大部分出货量集中在高端和超高端细分市场，突显了其在中国的独特市场定位。”IDC EMEA终端设备副总裁Francisco Jeronimo说道。

纵观2024年全年，智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%。在经历了连续两年的下滑后，全球智能手机市场迎来复苏。其中，苹果以18.7%的份额，连续两年超越三星获得全年第一。三星、小米、传音和OPPO则分别占据18%、13.6%、8.6%和8.5%的市场份额，位居第二至第五。

图片来源：IDC中国微信公众号

众所周知，iPhone新机通常每年第三季度发布，因此苹果的营收季节性明显，一般每年第三季度和第四季度为销售旺季。不过，近年来，苹果频繁在国内对新机进行降价促销。

2024年10月21日，苹果将刚刚发布一个多月的iPhone 16系列机型价格进行调整，iPhone 16全系可领取500元优惠券；本月初，苹果中国官网公布了“叱咤福利”新年促销活动，其中手机产品最高优惠500元，电脑最高优惠800元，相关降价话题甚至登上热搜。

更多的促销和补贴活动无疑将进一步推动苹果在中国市场的销售。与此同时，一位产业链人士也对记者透露，目前iPhone 16系列和上一代相比（出货）差别不大。

然而，天风国际分析师郭明錤近日在社交媒体上发文称，苹果在2025年可能将面临更为严峻的挑战，包括iPhone成长几乎停滞、AI服务仍未有贡献、中国业务持续衰退等。“苹果保守看待iPhone展望，供应链调查显示2025年出货量低于市场共识约8%～10%；至今尚无证据显示Apple Intelligence（苹果智能）能贡献硬件换机潮与服务营收，先前调查显示大部分的iPhone用户对苹果智能不感兴趣，这与供应链调查吻合。我并非看坏苹果智能的长期趋势，但至少须谨慎面对市场先前过度乐观导致的潜在下行风险。”

此前，苹果智能上线一度被视为拉动销量的关键。苹果已经宣布与OpenAI合作，但截至目前仍未宣布中国的人工智能合作伙伴，因此该功能也暂时未能在中国市场落地。

在过去的2024年，AI风潮加速在智能手机行业落地。苹果之外的各大安卓手机厂商纷纷加码AI，尤其是借助AI大模型的能力在功耗降低、系统优化以及功能应用等方面展开创新比拼，AI手机成为整个智能手机产业新的竞争高地。

IDC终端设备研究总监Anthony Scarsella表示，随着AI功能越来越多地出现在更多设备上，以及GenAI的出现，许多厂商正在以牺牲折叠屏手机为代价来优先考虑新一代AI功能的发展。“市场对折叠屏手机的需求有所下降。由于消费者兴趣仍然低迷，厂商开始将研发资源从折叠屏手机转移出来。”

事实上，被视为智能手机市场低迷状态下唯一仍在增长品类的折叠屏已经开始显现疲态。调研机构Counterpoint旗下显示行业研究公司DSCC上个月在报告中称，折叠屏手机在2024年第三季度出货量首次出现同比下降，预计2025年出货量也将继续下滑。对于下滑原因，该机构表示，主要包括三星的市场区域集中度较高、中国品牌逐步缩减布局，以及市场目前仍被华为和三星两大品牌主导。目前，vivo已停止在2025年发售新款上下折（竖折）机型的计划。

展望2025年智能手机市场的发展，IDC预计，因换机周期继续延长，过去几年积压的换机需求在2024年逐渐得到了释放，故2025年增速将有所放缓。