英伟达最强AI芯片即将发布，铜缆全线大涨，正宗合作方只有这8家

英伟达在2024年12月25日表示，新一代GB300和B300 GPU，将在25年3月GTC大会（英伟达GPU技术大会）上正式发布。

在2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200，首次将高速铜缆连接引入机柜。

GB300相比较GB200，主要有3个技术升级：

升级1：计算性能+50%，功耗+17%，利好液冷、电源

升级2：网卡从CX7升级至CX8，1.6T光模块成标配

升级3：强化模块化设计思路，有望引入更多供应商

AI数据中心需要更多的连接节点，而高速铜缆连接具有高速、低延迟的特点，且成本较低，天然适合用于AI数据中心。

相关行业人士表示，随着数据中心迅速加快，铜缆高速连接器作为数据传输器件，市场需求日益旺盛。与海外发达国家相比，我国铜缆高速连接器行业起步较晚，但发展势头迅猛，预计未来一段时间，伴随技术进步，我国铜缆高速连接器行业发展空间将进一步扩展。

下面是8家逻辑最正宗的英伟达高速铜缆连接概念股：

第8家，沃尔核材：在高速铜缆连接产能方面，目前子公司乐庭智联已拥有绕包机近四百台，芯线机超三十台，仍有超两百台绕包机和几十台芯线机已下单。子公司的高速铜缆连接的主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等国际客户；以及立讯、英飞联等国内多家连接器企业。目前公司高速通信线订单饱和，机器满负荷运转中。公司224G高速通信线产品正在批量交付中，目前公司已在开展下一代产品的技术预研工作。

第7家，神宇股份：公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输。神宇股份为安费诺提供高速绝缘铜芯线，这些材料被用于制造英伟达所需的高技术含量的铜缆产品。而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的独家供应商。所以神宇股份是间接供货给英伟达

第6家，兆龙互联：高速产品生产线已符合生产传输速率到达800G及以下的高速电缆及连接产品的要求，采购的高速产品生产设备也在陆续交付调试中。公司224G高速电缆产品目前处于验证阶段，组件产品正在进一步开发中。兆龙互连为安费诺供货铜线等原材料，而安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的独家供应商。所以兆龙互联是间接供货给英伟达

第5家，鼎通科技，公司主营业务为生产、研发、销售通讯连接器和汽车连接器。安费诺是公司重要客户之一，产品包括高速背板连接器组件和 I/O连接器组件，随着外部环境的好转，产品需求逐渐回暖订单增加。鼎通作为目前国内铜连接领先厂商，安费诺供应商之一，有望深度受益于GB200和GB300的放量

第4家，金信诺：金信诺为安费诺提供铜材，现阶段公司高速业务90%为应用于服务器内部的高速连接产品，AOC及DAC产品为外部连接产品，公司作为目前国内铜材领先厂商，安费诺供应商之一，有望深度受益于GB200和GB300的放量。

第3家，太辰光：在高速铜缆连接方面，公司的产品有AOC、DAC等。太辰光通过北美的光通信龙头厂商为英伟达提供光纤连接器等基础元器件。2024年半年报，公司海外营收占比为78.02%

第2家，瑞可达，‌瑞可达目前没有直接供货给英伟达，但其产品被用于英伟达的产品中。‌瑞可达在投资者互动平台上表示，公司有针对高速数据传输的高速铜缆产品解决方案，并且AEC高速组件是公司重点发展的产品‌，此外，瑞可达的客户包括安费诺，而安费诺是英伟达GB200芯片高速铜连接方案的供应商‌。这意味着瑞可达的产品间接参与了英伟达的产品生产。

第1家，得润电子，得润电子在连接器领域技术工艺全球前三，英伟达下一代算力系统急需高速连接器，其供货成本低、质量高，能够满足英伟达对产品性能和成本控制的要求。得润电子的CPU Socket作为高速连接器领域的核心产品，已通过Intel及美国知名半导体公司的认证，并已小批量供货，根据客户排产计划，下半年出货量预计进一步提升，该美国知名半导体公司有可能是英伟达，不过公司并未确认。

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