吉林
1月9日，国泰君安、海通证券发布公告，宣布本次合并重组获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。后续，按照行政审批程序，两家公司将向中国证监会提交注册申请。有网络传言称，国泰君安、海通证券合并后公司名称为上海国际证券，据了解，该传言不属实，合并后公司名称尚未确定。
记者了解到，重组委会议现场问询的主要问题包括：请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见等。审议结果显示，本次交易符合重组条件和信息披露要求。
根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合实力均处于全面领先地位。
投资者权益保护方面，后续两家公司将在现金选择权、收购请求权开始申报日的至少5个交易日前披露实施公告，明确相关方案简介、股权登记日、申报期限、申报方式及具体申报要求、公司股票及其衍生品种停复牌安排等相关事项，并在申报首日和截止日披露提示性公告。
自2024年12月13日两家公司合并重组双双获得股东大会高票通过后，本次合并的行政审批程序持续快速推进。
2024年12月23日，合并重组申请获得证监会及上交所受理；
2024年12月26日，上交所就合并重组申请出具审核问询函；
2024年12月30日，两家公司披露关于本次合并重组审核问询的回复报告。
今年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。
随着各时间节点紧锣密鼓顺利推进，今日过会后，两家公司合并重组成为2025年首个成功过会的并购重组项目。
作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例，打造国际一流投行的重要举措。
两家公司表示，在本次交易后将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。
来源：央视财经
编辑：刘星彤
主编：曲翱 监制：陈尤欣
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