羟乙基纤维素行业发展现状及市场供需分析

我国羟乙基纤维素行业发展现状

一、中国羟乙基纤维素行业发展历程

羟乙基纤维素作为一种非离子型的表面活性剂，可以从我国表面活性剂工业的发展历程来看羟乙基纤维素的发展历程。我国现代意义上的表面活性剂工业始于1956年，经过50多年的发展，我国已建立起传统品种比较完整的工业表面活性剂体系，形成阳离子、阴离子、非离子、两性离子四大离子，45大类130小类表面活性剂的工业体系，这130类表面活性剂中已有60种表面活性剂形成印大类系列化表面活性剂产品，广泛应用于国民经济各个工业领域、农业、国防、军工和人民生活各个领域，并有产品出口国外。我国表面活性剂品种已达4714个，能够生产国外生产的各种传统表面活性剂品种。我国表面活性剂产量已超过300万吨，达到301．84万吨。产量居世界第二位，其中工业表面活性剂占我国表面话性剂总产量的比重已达到72 26％，我国工业表面活性剂向国民经济各个领域的深度和广度进军并出口量逐年增加，我国正向世界表面活性剂强国迈进。

图表 6：2004-2009年中国表面活性剂品种数统计表

二、中国羟乙基纤维素行业发展面临问题

1、我国是羟乙基纤维素进口大国

我国羟乙基纤维素每年仍依靠大量进口。若再分析进口羟乙基纤维素品种和数量发现，都不是我国能生产的传统的羟乙基纤维素，大多是高新精尖产品。开发新品种，拓宽羟乙基纤维素新领域任务繁重。

2、缺乏具有国际竞争力的跨国公司，市场占有率低

我国羟乙基纤维素企业以中小型企业为主，尚无跨国公司，年销售额超10亿元的寥寥无几，其中专业生产羟乙基纤维素的更少，多以复配羟乙基纤维素产品为主。

3、科研项目多，对外公开成果少，产业化更少

这几年大专院校、大型企业、独资合资企业成为我国羟乙基纤维素行业技术开发的主力军，发表的科研项目多、论文多，但对外公开能产业化的成果少，产业化的更少，这应引起国家有关部门的重视。

三、中国羟乙基纤维素行业技术发展现状及趋势

国内纯化工艺的机械装备水平低，严重制约着行业的发展。产品的主要杂质是氯化钠。以前，我国普遍采用三足离心机，纯化过程为间歇操作，劳动强度大，能耗物耗高，产品质量也难以提高。全国纤维素醚行业协会从2003年开始组织攻关，现在已取得了可喜的成果，有些企业产品的纯度已达99.5%以上。另外，整个生产线的自动化程度与国外存在差距。建议可以考虑国外设备与国内设备相结合的方式，关键环节配套进口设备，以提高生产线的自动化程度。与离子型产品相比，非离子型纤维素醚对技术水平的要求更高，羟乙基纤维素技术亟待突破生产工艺和应用的技术壁垒。

我国羟乙基纤维素行业发展状况

一、中国羟乙基纤维素行业发展分析

进入二十一世纪，随着我国经济的稳步发展，相关工业技术的进步和纤维素醚应用领域的不断拓展，我国非离子纤维素醚的科研单位和生产企业，经过不息的努力，中国的纤维素醚更是如虎添翼。为中国纤维素醚行业发展的“第二次浪潮”。

纤维素醚产品由九十年代初的不足500吨；2000年底国内总产量（实际生产量）不足5000吨；到2009底，实际生产量已经达到接近42000吨（其中含HEC7000吨）。

非离子纤维素醚的生产企业已经达到近34家，年产量达于1000吨的有18家，年产量大于2000吨的有13家。就产量来说，中国的非离子纤维素醚发展不很均衡，生产区域主要集中在山东、河南、江浙地区，质量和规模差异比较大，很多中、小企业高能耗、高消耗、低质量，缺乏技术人员、技术创新，市场竞争力不强。

二、羟乙基纤维素行业发展情况分析

目前我国羟乙基纤维素工业存在的主要问题是，应用范围十分有限，亟待拓宽工业应用领域。解决这些问题的途径之一是在继续发展主导产品的基础上，以国外名牌产品为目标，采用新技术、新工艺，提高产品质量，努力开发适销对路的新产品；另一方面要加强应用研究与开发，拓宽应用领域，努力开拓国际市场，增加出口。随着羟乙基纤维素在工业和民用领域中的应用越来越广，对品种和性能也提出了越来越高的要求，开发新品种以满足环境保护需要以及寻求有表面活性性能个性特点的化合物已经变得非常重要，唯有如此，才能使我国将来在该领域占有应有的地位，这需要我国对现有的产品结构进行调整，同时要加大力度进行该领域的新产品开发，提高工程化能力。

三、我国羟乙基纤维素市场特点分析

羟乙基纤维素的特点是性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长，产品都会经历毛利率波动和进口替代率不断上升的过程。目前，中国羟乙基纤维素的研究水平与国外发达国家相比仍然存在差距，导致产能存在一定的缺口。一般来说，技术难度越大产能缺口越大，对国外的依存度就越大。

四我国羟乙基纤维素市场发展分析

羟乙基纤维素作为精细化工的重要分支，其规模发展将在全球尤其亚太地区呈稳步增长趋势，羟乙基纤维素在全球稳定增长的趋势为我国相关行业的发展和壮大提供了良好的外部环境，但由于与发达国家在产品结构与技术上的差距，行业也面临着严峻的考验。随着羟乙基纤维素在工业和民用领域中的应用越来越广，对品种和性能也化合物已经变得非常重要，唯有如此，才能使我国将来在该领域占有应有的地位，这需要我国对现有的产品结构进行调整，同时要加大力度进行该领域的新产品开发，提高工程化能力。

中国羟乙基纤维素行业供需分析

一、中国羟乙基纤维素市场供给分析

由于我国羟乙基纤维素每年仍依靠大量进口，国内市场的供给能力出现不足。工业级CMC的进入壁垒比HEC低，但精制CMC具有较高的进入壁垒，生产技术也更复杂。进入HEC生产的技术壁垒更高，从而导致该类产品的供应商很少。HEC的生产技术是高度保密的。工艺控制要求非常复杂。生产者能生产多种和不同等级的HEC和MC产品。

二、中国羟乙基纤维素市场供给结构分析

生产得到大量的副产物并且环境消费很高。新建1万t／a的装置需投资9000万-13000万美元。在美国、西欧和日本，纤维素醚业务通常低于再投资经济效益。在现有市场，新建工厂缺乏竞争力，然而在我国投资相对要低并且我国国内市场具有较好的发展前景。随着技术的进步，设备建设投资在不断增加。从而对新进入者构成较高的经济壁垒，即使是已有的生产企业也需要在条件允许的情况下才能进行扩产。

　　HEC的研发投入必须保障以便开发新型衍生物开发新的应用领域。由于有乙烯和丙烯氧化物，其生产工业存在较大的危险性。而工业用CMC的生产技术可得，并且比较简单投资门槛较低。而精制级的生产需要较大的投资和复杂的工艺技术。

三、中国羟乙基纤维素市场需求分析

中国羟乙基纤维素市场需求总量迅速上升。但是，国内羟乙基纤维素生产企业普遍存在着远离环氧乙烷生产厂家、生产规模小、制造成本高、产品质量差等问题。因此，缺乏市场竞争力，也难以满足国内市场的需求，仍需大量进口。

四、中国羟乙基纤维素市场需求结构分析

纤维素醚在、涂料、建筑产品和油田处理剂等大宗消费领域的消费量占整个纤维素醚市场的份额小于50%，余下的消费领域非常零散。纤维素醚的消费占这些领域原材料消费量的比重很小。因此，这些终端企业都无意进行纤维素醚的生产而是从市场上购买。市场威胁主要来自与纤维素醚功能相当的替代材料。

五、中国羟乙基纤维素市场供需平衡分析

在市场需求的不断刺激下，羟乙基纤维素等非离子型纤维素醚产品近几年异军突起，表现出强劲的增长势头。纤维素醚产品的质量主要由纯度决定。在国际上，美国食品药品监督管理局等都明确要求CMC产品的纯度要在99.5%以上。目前我国CMC产量已经占到世界产量的1／3，但是产品质量低，出口大多是低端产品，附加值不高。CMC每年的出口量远大于进口量，但总货值却相当。非离子纤维素醚的产能也很低。因此要重点加大非离子纤维素醚的生产发展力度。现在，国外企业纷纷来我国兼并企业和建厂，我国应当抓住发展契机，提升生产水平和产品质量。近年，国内对CMC以外的其它纤维素醚类产品的需求量越来越大，特别是医药工业等需要的高品质的非离子型纤维素醚仍需要一定的进口，应该组织开发、生产。