又一A股公司宣布，国资将入主！周一复牌

在停牌两个交易日后，孚能科技（688567）控制权变更事项“明牌”：广州国资拟入主！

广州国资接盘

1月3日晚间，孚能科技发布公告，公司控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创拟分别向广州国资旗下的广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控新能源”）转让5682.25万股（占总股本的4.65%）、428.27万股（占总股本的0.35%），交易价格为15.9元/股，总对价为9.72亿元。

孚能科技最新股价为11.6元/股，本次交易价格较公司当前股价溢价37%。

在股权转让基础上，恒健工控新能源与同属广州国资控制的广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“工控集团”）签订一致行动协议，同时香港孚能、孚能科技实控人YU WANG、Keith D. Kepler出具不谋求控制权及放弃表决权承诺函。

前述交易完成后，工控集团及其一致行动人将合计持有孚能科技1.73亿股股份，占总股本的14.16%。而在一个月前的2024年12月5日，工控集团下属公司广州工控资本管理有限公司曾表示将以大宗交易方式，受让孚能科技另一股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）不超过2444.21万股股份（占总股本的2%），旨在支持工控集团谋求上市公司实控人地位。

若本次股份协议转让及上述大宗交易顺利完成，孚能科技控股股东或将变更为工控集团，实际控制人将变更为广州市人民政府。

公司称，股票将于 2025 年 1 月 6 日（星期一）上午开市起复牌。

此前已表态谋求控制权

回溯来看，广州国资与孚能科技结缘已久，且此前曾多次表态将入主孚能科技。

早在2022年末，广州国资控制下的工控集团、广州产业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州创兴”）等3家公司累计斥资超33亿元包揽了孚能科技定增股份，成为公司重要股东。截至2024年三季度末，前述三家公司持股比例分别为4.04%、3.8%、3.61%。企查查显示，广州创兴为工控集团下属控股公司。

入股只是开始，控股才是目的。2023年7月，香港孚能及其一致行动人赣州孚创与工控集团及广州创兴达成协议， 拟向工控集团及广州创兴协议转让所持上市公司5%股份，并放弃相关股份表决权。若交易完成，工控集团将获得孚能科技控制权。

不过，前述交易方案在2023年11月底发生变更，工控集团拟将入主孚能科技的方式由受让老股转为认购定增股份。时隔一年多，孚能科技定增预案仍未发布，定增事项未取得明显进展。

本次恒健工控新能源拟协议受让香港孚能5%股份，助力工控集团控股孚能科技，与最初的交易方案颇为雷同。

SPS产品放量在即

作为国内知名动力电池厂商，孚能科技专注软包路线，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。

2018年，孚能科技与戴姆勒、北京奔驰达成合作协议，目前已成为奔驰EQE主要供应商之一。除业务层面外，梅赛德斯一奔驰(中国)投资有限公司还是公司重要股东，截至2024年三季度末持股比例为2.63%，位列第八。

产能方面，孚能科技目前比较成熟的工厂是赣州基地和镇江基地，镇江主要是面向奔驰、Togg等海外客户进行供货，赣州基地主要是国内客户和新兴业务客户。与此同时，公司在赣州及广州布局了两个SPS（超级软包动力电池）产品生产基地，一期产能均为15GWh。赣州新能源基地已经处于投料试生产阶段，广州基地产能预计于2025年一季度释放。

孚能科技认为，未来公司主要释放的产能和产品应用将主要集中在SPS产品上，预计在2025年、2026年放量。目前客户以国内整车企业为主，SPS磷酸铁锂产品取得吉利、广汽、江铃等客户定点，SPS三元产品取得广汽、东风等客户定点，海外客户也在积极开拓中。

业绩方面，2024年前三季度孚能科技实现营收92.12亿元，同比下滑17.98%；净利润为亏损3.04亿元，同比大幅减亏。从客户结构来看，公司前三季度海外客户收入占比超过七成。

来源：e公司

责编：叶舒筠

校对：杨舒欣

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