微医冲刺港股：上半年营收18亿亏1亿 估值67亿美元腾讯红杉是股东

雷递网 雷建平 12月31日

时隔3年半后，微医日前更新招股书，准备在港交所上市。

几年前，微医架构已发生了很大变化，其中，创始人廖杰远已卸任公司CEO职务，

上半年营收18亿，亏损1.28亿

微医是一家AI医疗平台，总部位于中国杭州。2015年，微医创建了一家互联网医院——乌镇互联网医院，开启了中国在线复诊、电子病历共享、电子处方等新业态。2020年，在天津推出以智能医院牵头的紧密型医联体——天津市数字健共体。

微医自主研发的医疗大模型，“AI医生、AI药师、AI健管、AI智控”四大智能体已落地规模化应用，通过将AI全程融入医疗服务和健康管理路径，为患者提供了从诊前、诊中到诊后的全生命周期健康管理服务。

招股书显示，微医2021年、2022年、2023年营收分别为9.62亿元、13.68亿元、18.63亿元；运营亏损分别为20.92亿元、9.9亿元、6.64亿元；期内亏损分别为25.71亿元、37.76亿元、14.78亿元。

微医2024年上半年营收为18.18亿元，较上年同期的8.77亿元增长107%；虽然收入大幅增长，但微医来自健康管理会员服务有关的服务开支也高达9.93亿元，占收入的比例高达54.5%。

微医称，与2023年同期相比，公司2024年7月至10月的持续经营业务收入大幅增加，主要是由于微医的健康管理会员服务在天津市持续快速扩张。

微医2024年上半年经营亏损为2.8亿元，上年同期的经营亏损为3.51亿元；期内亏损为4.34亿元，上年同期的期内亏损为14.68亿元。

微医2021年、2022年、2023年持续经营的经调整净亏损分别为13.54亿元、8.17亿元、5亿元；2024年上半年经调整净亏损为1.28亿元，上年同期的经调整净亏损为2.57亿元。

截至2024年6月30日，微医持有的现金及现金等价物为2.46亿元，上年同期为4.47亿元。

于2020年12月，微医向股东宣派20亿元的股息，其中10.24亿元已支付。于2021年，微医向股东额外支付9.24亿元的股息，截至2024年6月30日，微医于2020年已宣派股息中有1850万元的结余仍待支付。

廖杰远卸任CEO职务 退出董事会

微医执行董事分别为王永才、张君，非执行董事分别为唐亮、郝瑞、周逵；独立非执行董事分别为吴港平、吴永嘉、郑宇凌女士。

微医创始人廖杰远已退出了公司董事会，并卸任了CEO职务。廖杰远还放弃其于公司的所有投票权。

主要原因是，2022年7月，中国证监会曾向微医集团及微医集团实控人廖杰远下达了行政处罚决定书。中国证监会责令微医集团(浙江)有限公司改正，给予警告，对微医集团(浙江)有限公司合计处以3030万元罚款，对廖杰远合计处以8万元罚款。

微医集团涉及易联众的交易，当时廖杰远作为微医集团的法定代表人、董事长、首席执行官、执行董事兼总经理，知悉、参与并决策微医集团交易易联众股份事项，未履行信息披露义务和限制交易义务，应认定为直接负责主管人员。

中国证监会作出该决定后，深圳证券交易所于2024年1月17日对微医控股及廖杰远作出公开谴责。

受这一事件影响，廖杰远已自愿辞任本集团所有职务，以将更多时间投入到其他业务活动，且廖杰远将承诺今后不再本集团担任任何职务。

当前，微医制定总裁轮换管理政策，根据该政策，公司的合资格高级管理层将轮流担任公司总裁。

当前，微医联席董事会主席、总裁兼首席客户官为张君，张君于2019年1月加入本集团，曾担任公司高级副总裁兼首席人力资源官。张君也挺神的一个人，其2003年6月在察右后旗第一中学获得高中毕业证书。这意味着，可能没读大学。

微医董事会主席为唐亮。王永才，62岁，于2020年6月加入微医，曾自2020年12月至2023年5月担任本公司首席财务官。目前，彼主要负责集团的战略及投资管理。

腾讯高瓴红杉是股东

微医重要股东包括腾讯、5Y Capital、Hillhouse Investment Vehicles、CICFH New Dynamics Investment SPC Vehicles、友邦保险、Qiming Venture Partners Vehicles、HongShan Funds、高盛集团、和暄资本、Millennium及Jinan High-Tech。

微医成立以来获得过13轮融资，其中，2016年完成E轮融资3亿美元，公司投后估值15亿美元；2021年2月完成5亿美元F轮融资，投后估值55亿美元；微医2020年12月及2021年2月完成F-1轮及F-2轮融资4.11亿美元，投后估值为67亿美元；2022年12月完成6688万美元G轮融资，投后估值为67亿美元。

IPO前，微医创始人廖杰远通过New Forte持股为11.51%，WD Family B Limited持股为3.57%，WD Family C Limited持股为1.92%，WD Family X Limited持股为3.51%，友邦保险持股为1.58%，腾讯持股为8.79%，红杉持股为2.29%，高瓴持股为4.13%，高盛持股为1.93%；

中投中财通过CICFH New Dynamics Investment SPC Vehicles持股为3.1%，Integrated Core持股为0.94%，Qiming Venture（启明创投）持股为2.69%，5Y Capital（五源资本）持股为4.52%。

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