曙光集团闯关沪主板IPO 拟募资15亿元

大型综合化工企业曙光集团闯关沪主板IPO。

12月27日，安徽曙光化工集团股份有限公司(简称“曙光集团”)上交所主板IPO申请已获受理，拟募资15亿元。

招股书显示，曙光集团是一家以氰化工、现代煤化工、精细化工、化工新材料产业为主，集科、工、贸于一体的大型综合化工企业；目前已形成氰化物、丁辛醇、煤制氢三大成熟业务板块，正在全力推进BDO业务板块的建设进程。曙光集团现阶段已具备年产7.4万吨氰化物、年产50万吨丁辛醇和时产8.55万标方氢气（合成气）的生产能力。同时，正在积极筹建年产10万吨BDO联产12万吨PBAT、年产4.6万吨PTMEG、年产2.1万吨EDTA及其钠盐的生产装置。

目前，曙光集团产品主要有丁辛醇、氰化物以及煤制氢生产线生产的氢气、蒸汽、甲醇、液氨等；待在建项目投产后，公司产品将进一步扩展到BDO、PBAT、PTMEG等产品。

曙光集团不仅是全国乃至亚洲规模居前的氰化物生产基地之一，也是《国际氰化物管理规范》认证企业和安徽省煤基多联产有机化学品重要生产企业。其中，曙光集团“庆宜”牌工业氰化钠不仅在境内市场拥有较高的占有率，且还远销南美洲、非洲、大洋洲和中亚、东南亚等众多国家和地区。

经过多年的发展，曙光集团现有年产5万吨固体氰化钠（丙烯腈副产法）装置一套，固体氰化钠产能位列行业第二；此外，还拥有年产8万吨液体氰化钠（甲醇氨氧化法）装置一套，两套装置折百合计拥有年产7.40万吨氰化钠的产能。

根据中国无机盐工业协会统计：“2023年度，以销售量统计，国内市场氰化钠总销量约为12.4万吨（折百），曙光集团氰化钠在国内市场总销量约为3万吨，国内市场占有率为24%，排名第二；全球市场氰化钠总销量约为80万吨（折百），曙光集团全球市场总销量约为5万吨，全球市场占有率为6%，排名第五。”

当前，我国境内大部分丁辛醇生产企业产能集中在25万吨至30万吨左右，只有鲁西化工、浙江卫星能源有限公司、诚志股份及曙光集团等少数企业产能达到或超过50万吨。目前，曙光集团已拥有两套丁辛醇生产装置，合计年产能50万吨，约占国内丁辛醇行业总产能的7%，并列行业第四。

业绩方面，2022年至2024年上半年，曙光集团实现营业收入分别约为36.58亿元、35.47亿元以及15.03亿元；同期净利润约为1.6亿元、1.92亿元和6713.1万元。

股权结构上，余永发直接持有曙光集团19.56%的股份，并与67位股东签署《一致行动协议》，合计控制公司79.16%股份的表决权，为曙光集团的控股股东及实际控制人。

本次IPO，曙光集团拟募集资金15亿元，将投资于年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目、年产4.6万吨PTMEG项目、研发中心建设项目、补充流动资金。