"新三板+H"扩容！多家新三板公司，官宣转道港股上市！

港交所日前披露，新三板公司汇舸环保已通过上市聆讯，联席保荐人为中信证券、中国银河国际。如果成功上市，将为"新三板+H"阵营添丁。

事实上，今年以来已有多家新三板公司官宣有意在港股上市。其中，12月中旬就有胜软科技、印象股份在终止北交所IPO后，公告将转道H股上市。此外，正信光电、文通达、讯众股份、金岩高新等公司也正在冲刺港股上市。

汇舸环保通过上市聆讯

汇舸环保已于日前在港交所披露聆讯后的招股书，公司于2024年7月31日递交上市申请，通过上市聆讯后或很快登陆港股市场。

汇舸环保是一家船舶ESG解决方案提供商。汇舸环保拥有整套船舶ESG解决方案，可助力客户进行更高效及可持续的商业运营，同时满足各项ESG相关规定及倡议。此等解决方案包括船舶脱硫解决方案、船舶节能减碳解决方案、船舶清洁能源供应解决方案及全球海事服务。汇舸环保亦定制解决方案，量身订造每名客户的独特需求。

根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

据介绍，汇舸环保的生产设施策略性的位于江苏南通，生产船舶脱硫系统的重要核心零部件，其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀，以及其他解决方案的若干零部件。公司采用‘以销定产’模式，即需求导向法，从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致，并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。

汇舸环保的客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商，公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务，此外还通过服务承包商提供全球服务。

业绩方面，2021年至2023年，汇舸环保营业收入分别为1.41亿元（人民币，下同）、2.67亿元、5.10亿元，相应的净利润分别为0.13亿元、0.37亿元、1.21亿元。

汇舸环保发布的2024年半年度报告显示，期内公司营业收入为3.36亿元，同比增长53.25%；归母净利润为8185.03万元，同比增长66.66%；扣非净利润为8179.41万元，同比增长69.30%。

公司表示，期内营业收入较上年同期增长，主要原因是：一、经过多年的技术沉淀和客户积累，公司船舶脱硫系统不断优化以便能更好满足客户需求，收入也得到了较大规模的增长；二、公司新研发的清洁能源产品自2021年推出后市场认可度不断提升，随着这些周期较长的清洁能源产品订单陆续交付，公司营业收入也实现快速增长；三、由于公司客户群体不断增加，加之公司持续根据客户的需求推出定制化的服务，如船舶内装和船舶绑扎件等，进一步推动公司营业收入的增长。

胜软科技、印象股份公告转道

除汇舸环保外，还有多家新三板公司已公告有意冲刺港股上市，包括正信光电、文通达、讯众股份、金岩高新等。近期又有两家公司官宣加入这一阵营，这意味着，未来"新三板+H"板块将持续扩容。

在终止北交所IPO审核之后不足一个月，胜软科技于12月16日公告其董事会审议通过了拟发行H股的议案。公告称，将根据股东大会的审议情况，相关政府机构、监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务。

胜软科技成立于2002年，面向智慧能源、智慧城市、智能制造三航道，提供战略规划、方案设计、软件开发实施、系统集成运维服务，目前已发展成为国内油气领域规模最大的民营软件服务商。

胜软科技采用北京+东营“双总部”运营模式，设有济南研发中心，在北京、成都、郑州、乌鲁木齐、青岛设有分公司，此外拥有9家子公司，1家海外公司，客户遍布全国24个省市自治区和海外8个国家与地区。中石化、中海油、中石油等一直是胜软科技的主要客户，中石化更是公司第一大客户。

胜软科技原拟在北交所公开发行股票不超过1800万股(含本数,不考虑超额配售选择权)，不超过2070万股(含本数,全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。拟募集1.68亿元，分别用于油气田业务平台研发升级项目、能源信息技术创新工场建设项目、营销网络建设项目和偿还银行贷款。

印象股份也在终止北交所上市辅导之后转战港股。公司于2017年1月在新三板挂牌上市，控股股东为武夷山文化旅游有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司，实际控制人为武夷山市政府。

印象股份主营业务为文化旅游项目的组织、管理与运营，依托于项目所在地武夷山风景名胜区独特的旅游资源及地理条件。武夷山文旅与武夷山度假同为公司的控股股东，二者同属于武夷山市政府控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司的实际控制人为武夷山市政府。

公司目前的主营业务收入主要来自于《印象大红袍》大型实景山水剧的演出及运营的门票收入。《印象大红袍》是张艺谋导演的第五个印象作品，自2010年3月公演以来，已入选“全国旅游演艺精品名录”“中国旅游产业影响力旅游演艺案例”。

2023年印象股份营业收入为1.43亿元，同比增长135.19%；归母净利润为4798.27万元，同比扭亏为盈。其中，《印象大红袍》演出收入1.31亿元，占营业收入的比重为91.35%。

责编：陈丽湘

校对：祝甜婷

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