跨年思享 | GSMA斯寒：AI时代，运营商如何蝶变新生？(附PPT)

期待行业在AI时代一起脱胎换骨，破茧成蝶，振翅高飞。

C端增量不增收，B端有待真正突破，运营商陷入了两难局面。

在12月18日举行的通信跨年思享会——2024通信产业大会暨第十九届通信技术年会上，GSMA大中华区总裁斯寒面向产业，一针见血地指出了运营商当下所面临的困境。

在题为《蝶变新生——AI时代运营商转型之路》的主旨报告中，斯寒指出，过去十年间，网络流量增长了100倍，但是ARPU值平均下降20%。5G商用后，在整体流量上升的情况下，运营商营收只在5G商用前几年有所增长，之后便陷入了增长非常缓慢的局面。“这就是让大家为什么觉得好像有茧在束缚着自己。”斯寒坦言。

C端面临增量不增收，那么B端如何？据GSMA智库，B端客户看中的依然是运营商的连接服务，导致运营商B端营收的70%来自连接服务，大概只有11%的其他垂直行业用户愿意使用运营商提供的主业链接之外的服务。

“面对这样的情况，运营商陷入了C端增长乏力，B端又没有真正突破的两难局面。”斯寒表示，“所以GSMA鼓励全球运营商重新思考自身的网络能力，重新思考改变商业模式、服务模式、思维模式的可能性。”

斯寒出席2024通信产业大会暨第十九届通信技术年会，作题为《蝶变新生——AI时代运营商转型之路》的主旨报告。

脱胎换骨：探索Open Gateway新模式

出于对运营商发展现状的思考，GSMA连同全球移动通信行业在2023年MWC巴塞罗那展上建立了Open Gateway项目。斯寒强调，Open Gateway项目开启初衷是让运营商面向更多开发者，开放自身的网络能力、业务能力和数据能力，让开发者能够方便地调用这些通用能力，同时能够建立一个更广泛2C或2B生态。

项目启动一年多以来在全球取得重大进展。据了解，全球已经有66个运营商和26个渠道合作伙伴和GSMA签订了Open Gateway MOU项目，发布了36个API。这66个运营商的网络已覆盖了全球74%的用户，此外全球还有145张运营商网络商业部署了Open Gateway API。

斯寒表示，这个项目真正的目的是想让全球运营商更深入地开放自己网络能力，发挥5G网络深度潜力。

为此，GSMA计划分阶段实施部署。2025—2027年，促进API的开发力度，同时在开发API的过程中让更多渠道合作伙伴加入项目共同强化生态合作，也让运营商网络之间能够形成更好的协同和互联互通。2025—2030年，会加大需求方研究，让更多垂直行业生态能够获得收益，并且形成良好的监管环境。

目前，GSMA和全球运营商正在通力合作，其中中国三大运营商都已较早加入GSMA Open Gateway协议，并且在2024年新开发的API项目中立项占比达到40%，走在了全球运营商的前列。GSMA和中国运营商有着紧密的合作，例如GSMA和中国电信成立了全球首个Open Gateway联合实验室，并且发布了全球首个Open Gateway最佳实践案例报告。GSMA与中国联通成立了全国首个Open Gateway应用场景开发创新工厂，据悉2024年11月，该创新工厂在乌镇启动了一个场景设计开发大赛。

“整体合作走势非常良好，但是也看到该项目还处于初期阶段，这是脱胎换骨的阶段，需要合作各方不断挑战原有固定的运营模式、商业模式和思维模式，能够不断地向新发展。”斯寒表示。斯寒期待，Open Gateway分阶段有序实施将助力运营商解锁巨大潜在价值。

破茧而出：航行B2B新蓝海

GSMA面向B端与全球合作伙伴展开了非常多的研究，研究结果表明运营商在B2B领域仍有巨大的市场机遇，特别是在连接之外的服务市场。

据GSMA智库，2023—2030年，运营商核心电信业务的CAGR（复合年均增长率）仅为3%，而连接之外的技术服务CAGR达14%。此外，2023年，连接以外服务市场价值约4260亿美元，预计到2030年将迅速增长到近1万亿美元，其中云和数据中心业务的增速最快，市场价值占比将从2023年的55%上涨到2030年的63%，约6222亿美元。与此同时，GSMA的统计数据显示，制造业、公共事业、交通运输、金融服务等会重视运营商提供的云、数据中心和物联网服务。

斯寒强调，运营商需要通过提供连接以外的服务在B2B市场获得更多发展机会。她进一步指出，AI将超越移动连接，成为未来B2B领域最大的投资点。

值得注意的是，GSMA在2024年调研了10个重点行业，结果显示受调查企业真正看重运营商的，不是连接能力而是在垂直行业的技术融合能力和产业融合能力。因此斯寒特别强调，运营商强大的跨生态整合能力是其最大的优势，有助于构建与垂直行业长期合作伙伴关系。

在B2B市场，运营商需要加强与垂直行业合作提供定制化服务。如制造业、能源、交通运输和物流等行业对技术服务的需求各不相同，运营商应根据行业特点，整合自身能力，提供包括云、边缘计算、安全、AI、IoT等在内的多领域综合服务。尤其是在一些重点行业里面，运营商更要不断加强自己与合作伙伴的服务能力，以及网络连接、客户支持服务能力。

运营商当进一步开放自身网络，利用Open Gateway改变自身的商业模式，进行脱胎换骨，不断挖掘网络，以及其他方面的融合能力，将会破茧而出，实现2B领域的新蓝海价值。

振翅高飞：翱翔AI新天地

斯寒指出，AI技术越来越受到重视，但是在全球的采用率仍然处于较低水平。

据GSMA统计，AI全球采用率仅有18%，远远落后于网络API、5G、私有网络等技术应用率。

为推动AI应用普及和可持续发展，GSMA充分汇聚全球资源，采取了诸多行之有效的举措。GSMA从董事会层面梳理了监管、政策、战略、技术走向等多方面内容，也希望能够全面的发挥GSMA作为国际行业组织的能力，推动产业负责任的去发展AI。

为此，在2024年9月，GSMA连同麦肯锡和全球比较大的电信运营商，共同梳理了负责任AI成熟路线图，这是全球以产业的形式第一次出现的路线图。希望借此路线图，确保全面安全释放AI潜能。

斯寒强调，AI对运营商业务本身及B2B领域均具有巨大赋能价值。

事实上，GSMA大中华区早在2018年便开展AI与网络融合的技术探索，成立相关工作组梳理自智网络架构。近期又发布《运营商实践：AI大模型赋能垂直行业标杆案例集》，案例集充分体现出，中国移动、中国联通和中国电信围绕AI技术能力，分别在网络运维、医疗健康、工业制造等领域推出了一系列创新解决方案。此外，GSMA在全球推出AI案例图书馆，梳理更多AI用例，推动实现生态之间的对话融合。

运营商现在面对很多困局、挑战和未知，但未知也孕育着无限可能。斯寒表示，预测未来的最佳方式是创造未来，期待全行业一起脱胎换骨，破茧成蝶，振翅高飞。

作为通信产业年度风向标活动和“跨年思享会”，由通信产业报全媒体主办的通信产业大会暨通信技术年会，至今已举办了19届，成为一年一度的行业嘉年华，大会为信息通信业高质量发展搭建了交流合作平台。2024通信产业大会暨第十九届通信技术年会，以“AI赋能：通信业的变革与创新”为主题，聚焦AI大变局下行业创新与企业机会，大会由主论坛和三个分论坛组成，大会发布了“2024年度中国通信十大事件”、行业专家联合提名的“2025通信产业十大技术趋势”、《通信产业年度发展报告2024》等重要成果。大会不仅是通信行业的一次年度思考分享会，更是促进合作共赢的交流平台。

附报告PPT

采写：高超

编辑：高超

指导：新文