公司研究室IPO周报：“双汇系”将再添一个IPO

一、IPO动态

A股

11月22日，半导体第三方检测公司胜科纳米在上交所上会，拟在科创板上市。

新股上市：

11月19日，万源通(920060)在北交所上市，首日涨幅373.84%。

11月20日，金天钛业(688750)在科创板上市，首日涨幅320.39%。

11月22日，壹连科技(301631)在创业板上市。

新股申购：

本周，A股共有三只新股进行申购。

11月18日，联芸科技(688449)、胜业电气(920128)将分别在科创板、北交所进行申购。

11月22日，英思特(301622)将在创业板进行申购。

下周，A股暂定有两只新股申购。

11月25日，佳驰科技(688708)在科创板进行申购；11月29日，博苑股份(301617)将在创业板进行申购。

港股

11月18日，苏州供应链包装服务商优乐赛递表港交所。

11月20日，化妆品公司毛戈平通过港交所聆讯。

二、热点追踪

传中联数据拟赴港IPO，潜在估值或逾50亿美元

据彭博引述消息称，中联数据已与上市顾问初步讨论来港上市的可能性，潜在上市估值可能逾50亿美元。

中联数据于2014年成立，目前已布局北京、天津、河北等内地核心区域，并在马来西亚等部署大规模算力数据中心集群，主要客户包括腾讯、京东、美团、阿里巴巴，以及华为、抖音等大型科企。

官网显示，中联数据集团是行业领先的数字基础设施服务商，定位于新型高算力绿色数据中心集群的建设运营服务，目前已经布局北京、天津、河北、内蒙古、山西、广东、湖南等核心区域，并在马来西亚等关键国际节点部署大规模算力数据中心集群。规划IT总负荷3GW，运营及在建1GW。

中联数据历经数轮融资，其投资者包括红杉中国、纵横资本、钟鼎资本、仲唐投资、天津德雅等。（金融界）

“双汇系”将再添一个IPO，万洲国际拟拆分史密斯菲尔德独立上市

11月17日，全球最大的猪肉食品企业万洲国际公布史密斯菲尔德分拆及独立上市进展。

根据董事会初步估计，史密斯菲尔德预计以发行新股或万洲国际出售现有股份的方式，发售最多达20%的股份，发售价尚未确定。分拆后，史密斯菲尔德仍将为万洲国际附属公司。

万洲国际前身为双汇国际。2013年，其斥资71亿美元收购美国史密斯菲尔德，是当时中资企业在美最大规模的并购交易之一。该交易完成后，史密斯菲尔德从纽交所退市。

2014年，万洲国际赴港上市，一跃成为全球最大的猪肉生产商。十年后，史密斯菲尔德或将再度单独赴美上市。

若分拆上市事项成功落地，“双汇系”旗下上市公司数量将达到三家。目前，除港股上市公司万洲国际外，“双汇系”旗下还拥有A股上市公司双汇发展。

据彭博消息，史密斯菲尔德食品公司已经选择了包括美国银行和高盛集团在内的顾问，可能最早今年在美国进行IPO，计划筹资至少10亿美元。（独角兽早知道）

小马智行IPO受追捧，募资总额增至4.52亿美元

11月20日，自动驾驶企业小马智行更新了向美国证监会提交的招股书，计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克上市。

此次招股书更新后，小马智行IPO规模从1500万股ADS增至2000万股ADS，增幅达33.3%，发行价区间定为11美元~13美元/ADS。若承销商行使超额配售权，发行规模将进一步增至2300万股ADS。

此前，北汽和新加坡交通运营商康福德高已表达认购ADS意向，同时广汽等四家投资人以定向增发方式认购了1.534亿美元的普通股，这使得小马智行通过本次IPO筹资最高可达4.52亿美元。

对于IPO募集资金的使用，小马智行计划将约40%用于自动驾驶服务的商业化和市场拓展，40%用于技术研发，20%用于战略投资和收购，以提升技术能力和构建产业链生态。（每日经济新闻）

优乐赛集团冲刺港交所IPO，2023年度收入7.94亿元

11月18日，苏州优乐赛共享服务股份有限公司正式向港交所主板提交上市申请。

招股书介绍，优乐赛是一家一体化循环包装服务提供商，主要专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。

根据弗若斯特沙利文，按2023年收入计，是中国共享运营服务全行业及共享运营服务行业在汽车领域的最大的服务提供商。

2021年至2023年和2024年上半年，优乐赛营业收入分别为5.09亿、6.48亿、7.94亿和3.83亿，净利润分别为2845.1万、3120.1万、6414.9万和2595.1万元。（观点网）

毛戈平通过港交所聆讯，有望成为“港股国货彩妆第一股”

IPO长跑8年，11月20日，毛戈平终于通过香港交易所上市聆讯，并计划于同日启动预路演，预计12月份正式启动IPO，目标募资额约为3亿美元。

毛戈平成立于2000年。目前，公司旗下拥有MAOGEPING和至爱终生两个美妆品牌。若成功上市，毛戈平有望成为“港股国货彩妆第一股”。

根据弗若斯特沙利文的数据，毛戈平是中国市场上十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

2021年至2023年，毛戈平营收分别为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元，年复合增长率达35.3%，期间净利润分别为3.31亿元、3.52亿元、6.64亿元，复合年增长率达41.6%。

2024年上半年，毛戈平营收达到19.72亿元，同比增长41%。（时代财经）