早报 (11.21）| 英伟达Q3财报公布！盘后股价巨震；比特币续攀历史新高；美国再次一票否决加沙停火协议

英伟达Q3财报显示，英伟达第三财季营收为350.8亿美元，同比增长94%；净利润为193.09亿美元，同比增长109%，均超出市场预期。财报公布后，由于对第四季度的业绩指引未能达到最高预期，英伟达股价盘后一度大跌超5%。

工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30％。

比特币站上94000美元，刷新历史新高。HashKey Group分析师指出，比特币站上9万美元，未来还有上涨空间，“比特币会成为美国储备资产”将会兑现承诺，政府或有采购行为。一旦此举落地，将为市场打开新的上升空间。

美国方面再次一票否决联合国安理会关于加沙停火的决议。

美股方面，三大指数涨跌不一，道指涨0.32%，标普500指数平收，纳指跌0.11%。

大型科技股多数下跌，苹果、Meta微涨，英伟达、微软、亚马逊微跌，谷歌、特斯拉跌超1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.44%，阿里巴巴、京东、蔚来汽车微跌，拼多多、理想汽车跌超1%，哔哩哔哩涨超3%，百度、小鹏汽车微涨，网易、腾讯音乐涨超2%，爱奇艺涨超4%。金山云大涨逾40%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨 0.341%，收报4.414%，相较两年期国债收益率差9.5个基点。恐慌指数VIX涨 4.95%至17.16，布伦特原油收跌 0.3%。现货黄金昨日涨 0.67%，报2650.04美元/盎司。美元指数昨日涨 0.45%，报106.65。

1.iPhone 16被禁售后，苹果计划投资1亿美元在印尼建厂

印尼工业部表示，科技巨头苹果已经向印尼提出了1亿美元的投资计划，将在印尼建立一家生产配件和零部件的工厂。这一提议是在印尼因零部件规定禁止苹果销售iPhone 16后提出的，印尼要求在其国内销售的某些智能手机包含至少40%的本地制造零部件。

2. 国泰君安、海通证券：重大资产重组获上海国资委批复

国泰君安、海通证券11月20日公告，近日，国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查，换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复。

3. 员工涉“券商返佣”被带走？幻方量化回应：并不知情

市场传言称，“幻方量化一员工因券商返佣问题被带走”，消息指向幻方量化市场总监李橙。业内人士透露，如果返还至个人则涉嫌利益输送。对此，幻方量化回应称，是否涉及返佣并不知情，目前幻方量化李橙确实在协助警方调查。

4. 供销大集：拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权

供销大集公告，公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的商业发展公司51%股权。交易对方之一供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成关联交易。商业发展公司主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务，是中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业。

5. 证监会密集反腐：证监会创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫被查，证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被双开。

6. 化妆品涉嫌添加禁用原料？百雀羚紧急回应

11月20日早间，知名国货化妆品牌百雀羚被曝出其化妆品涉嫌添加禁用原料，并已被相关部门立案调查的消息，引发网友热议。对此，百雀羚官方火速回应称，涉嫌违规的产品是2021年生产的一款洁面乳，公司已于当年对该产品配方进行了调整，并通过了备案。

7. 消息称欧盟要强迫中企转让技术以换取欧盟补助

据报道，欧盟计划要求前来设厂的中国大陆企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享补助的绿色产业。新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。

8. 溢价超60%！神秘富豪4.5亿元杭州“抢”地

11月20日，杭州市区出让总面积105亩的3宗宅地，起始出让总价39.57亿元。最终，3宗地块均溢价成交。其中，下沙低密宅地在经过35轮激烈的报价后，最终由自然人洪礼昌以总价44611万元“拿下”，溢价率64.55%。

9. 钟睒睒公开喊话张一鸣：因网络暴力，期待诚恳道歉

据悉，钟睒睒在一次于江西信丰的演讲中，提及了今年上半年自己与农夫山泉所遭遇的网络暴力事件。农夫山泉董事长钟睒睒呼吁张一鸣及抖音、今日头条等平台，对他在网络上遭受的谣言伤害和其他有过伤害的媒体及自媒体进行诚恳的道歉。

1.央行：11月LPR保持不变：1年期3.1%，5年期以上3.6%

2024年11月20日贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较前期保持一致。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2. 国新办周五将举行会议，介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施

国新办将于11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工信部、央行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。

3. 美国驻基辅大使馆：20日基辅可能发生重大空袭，使馆将关闭

美国驻乌克兰基辅大使馆当地时间11月20日在官网上发出安全警报信息，称大使馆收到关于11月20日可能发生重大空袭的信息。出于谨慎考虑，大使馆将关闭，使馆工作人员已被指示就地避难。

4. 中央财办韩文秀：加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境

中央财办副主任韩文秀撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

5. 美联储最“鹰”官员：进一步降息需谨慎

当地时间周三（11月20日），美联储理事鲍曼呼吁对进一步降息持续谨慎态度，因为降低通胀的进展已经放缓，且就业市场强劲。

1.11月共112款国产网游获批

国家新闻出版署公布11月国产网络游戏审批版号和第六批进口网络游戏版号名单。112款国产网络游戏和7款进口网络游戏过审。

2. 国家能源局：10月份全社会用电量同比增长4.3%

10月份全社会用电量7742亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业、第二产业、第三产业用电量分别为106亿千瓦时、5337亿千瓦时和1367亿千瓦时，分别同比增长5.1%、2.7%和8.4%；城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。

3.卫星互联网“千帆星座”计划2026年在巴西开展业务

4. 美国战略石油储备库存为2022年11月18日当周以来最高

美国至11月15日当周EIA汽油库存增幅录得2024年9月6日当周以来最大。美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年8月30日当周以来最大，为连续第49周录得增加。

重大事项

九号公司：与宝马集团签署合作协议 汇金科技：股份转让事项淄博国投尚未取得批准文件 *ST景峰：公司及子公司生产经营正常，股票今日起复牌 13天11板日出东方：无大规模推广超充站计划，提醒投资者注意热点概念炒作风险 永安行：拟筹划购买上海联适65%股权，股票今起停牌 12连板大千生态：11月5日复牌迄今股价累计涨幅已达214.02%

A股方面，三大指数集体上涨，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，全市场超4500股上涨。磷化工板块涨幅居前，AI应用端、机器人概念股、创新药板块走强，银行板块走弱。

港股方面，三大指数小幅收涨，恒指、国指分别上涨0.21%及0.12%，恒生科技指数涨0.41%。软件类股、生物科技股表现强势，苹果概念股、重型机械股、教育股、航空股齐涨；汽车股、半导体芯片股、黄金股、内房股多数走低。

主力动向，11月20日，南下资金净买入港股55.71亿港元，分别净买入美团4.83亿、信达生物2.8亿、腾讯2.74亿。

龙虎榜中，昨日和而泰龙虎榜单日净买入额最多，达3.32亿元。涉及机构专用的席位中，净买入额前三为汇金科技、金财互联、广信材料，分别为549405万元、5138.20万元、3398.93万元。

两市融资余额：截至11月19日，上交所融资余额报9436.41亿元，深交所融资余额报8785.49亿元，两市合计18221.9亿元，较前一交易日增加29.48亿元。