凶猛的运营商云，未来能否再接再厉

近日，IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示，2024上半年中国公有云服务整体市场规模达到210.8亿美元（约合1518.3亿元人民币）。

其中，IaaS市场规模为118.8亿美元，同比增长5.2%，环比增长2.8%（按人民币统计：约合855.1亿元人民币，同比增长9.4%，环比增长2.6%）。

PaaS市场规模为38.8亿美元，同比增长17.3%，环比增长6.8%（按人民币统计：约合279.4亿元人民币，同比增长21.9%，环比增长6.5%）。

从IaaS+PaaS市场来看，2024上半年美元同比增长8.0%，环比增长3.8%（按人民币统计：同比增长12.2%，环比增长3.5%）。

半年维度市场同比增速进一步下滑，但从一季度和二季度市场表现上看，二季度市场数据开始反弹，AI大模型和智能算力服务成为助力公有云市场回暖的最主要因素。

从市场格局来看，公有云服务商竞争日趋激烈，市场集中度下降。其中，天翼云、移动云等运营商背景云厂商份额进一步提升，表现出色。

在IaaS市场中，2024上半年，中国电信的天翼云市场份额13.2%，位居第三位；中国移动的移动云市场份额9.1%，跃居第四位。而在2023下半年，这一数据为12.9%，第三；8.6%，第五。

近两年，运营商的云服务业务就像一匹黑马一样，迅速崛起，彻底改变了市场的竞争格局，不仅市场份额不断扩大，而且收入增长也非常快。

财报数据显示，天翼云2024年上半年收入552亿元人民币，同比增长20.4%；移动云2024年上半年收入504亿元，同比增长19.3%；联通云2024年上半年收入317亿元人民币，同比增长24.3%。

从营收规模来看，三大运营商中，天翼云和移动云同属第一梯队，营收规模都有望在2024年突破千亿；联通云的营收规模远逊于天翼云和移动云。

无论是看市场的占有率还是赚钱的速度，运营商无疑让整个云市场都跟着活跃起来。然而，需要注意的是，运营商云业务增长的动力正在逐渐减弱。

从增速来看，运营商云业务收入仍然保持着两位数的增长，但这一增速与前几年的高速增长相比已明显放缓。

事实上，当前电信运营商在云市场正面临着多重挑战。首先，市场竞争加剧和价格战导致利润率持续降低，同时用户需求的多样化迫使运营商不断投资创新和升级，进一步增加成本。

其次，与阿里云等互联网巨头相比，电信运营商的竞争力较弱，技术瓶颈限制了运营商云服务的性能和稳定性，影响用户体验和满意度。

此外，运营商云业务实现大幅增长，主要得益于其在政企市场的快速拓展，但政企IT支出受宏观经济影响，市场潜力接近高点，相关风险隐患不容忽视。

虽然中国公有云服务市场目前迎来了回暖迹象，但运营商要想继续在这个领域收获成功，还得多下功夫，直面自己的短板，在创新和服务上加大力度，提升技术水平和服务质量，只有不断给客户带来新的价值，才能保证自己的业务持续性增长。