盐田港百亿重组完成扣非增107% 40亿定增落地中远海控成二股东

长江商报消息百亿级重大资产重组完成之后，盐田港（000088.SZ）配套资金募集也顺利落地。

日前，盐田港披露发行情况，公司以4.38元/股的价格向8名对象发行9.14亿股，募集资金总额超过40.02亿元。其中，中远海控（601919.SH、01919.HK）斥资约10亿获配2.28亿股，占盐田港发行后总股本的4.39%，成为后者第二大股东。

长江商报记者注意到，2023年盐田港完成资产重组，公司以100.15亿元的价格收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“港口运营公司”）100%股权。

获得深圳港集团优质资产注入之后，盐田港的港口主业更为突出，竞争优势更强。2024年前三季度，盐田港实现营业收入6.13亿元，经调整后同比减少9.52%；归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）10.04亿元，同比增长5.7%；扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）10.03亿元，同比增长107.13%。

向8名特定对象发行股份募资40亿

根据定增发行结果，盐田港以4.38元/股的价格向8名特定对象发行9.14亿股，募集资金总额为40.02亿元，扣除相关费用后的募资净额为39.74亿元。其中，计入股本9.14亿元，计入资本共计30.6亿元。

长江商报记者注意到，此次发行中，中远海控为单一最大认购方，其斥资约10亿元获配2.28亿股。同时，工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司分别认购7.5亿元、6亿元，北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）均认购5亿元，湖北省铁路发展基金有限责任公司、诺德基金管理有限公司、赣州定增陆号股权投资合伙企业（有限合伙）则分别认购3亿元、2.02亿元、1.5亿元。

发行完成之后，深圳港集团作为盐田港的控股股东，仍直接持有公司35.54亿股，但持股比例由82.93%稀释至68.36%。中远海控则以4.39%的持股比例，成为盐田港第二大股东。除了诺德基金之外的其他六名发行对象均新进盐田港前十大股东名单，成为公司第三至第八大股东。

长江商报记者注意到，此次定增完成，意味着盐田港百亿重组配套资金募集顺利落地。

早在2022年10月，盐田港就宣布启动资产重组。2023年12月，公司重组获得证监会注册批复，并在同月完成资产过户登记。

此笔交易中，盐田港作价100.15亿元，以发行股份及支付现金的方式向深圳港集团收购其持有的港口运营公司100%股权，港口运营公司的核心资产则为深汕投资100%股权和盐田三期35%股权。

按照计划，盐田港募集的配套资金将分别用于支付上述交易的现金对价、偿还银行借款，两项分别计划投入募集资金15.02亿元、25亿元。

因航运龙头中远海控的参与，盐田港此次定增备受市场关注。资料显示，中远海控是中国远洋海运集团旗下专注于发展集装箱运输综合物流供应链服务的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源。

在港口业务方面，截至2024年6月末，中远海运港口在全球39个港口运营及管理371个泊位，包括224个集装箱泊位，现年处理能力达约1.23亿标准箱。中远海控码头组合遍布中国沿海的五大港口群及长江中下游，欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等主要海外枢纽港。

盐田三期年赚17亿完成首年业绩承诺

深圳港集团优质资产的注入，使得盐田港的经营实力有了很大提升。

长江商报记者注意到，盐田三期属于盐田港作业区三期工程和扩建工程经营主体，为盐田港区的核心码头资产，其于2006年下半年开始陆续投入试运行，并于2012年开始正式运营。

而盐田港是全球集装箱吞吐量最大的单一港区，是华南地区集装箱枢纽港，在区域经济和全球外贸运输网络中发挥着举足轻重的作用。

目前，盐田港的港口业务布局中，公司控股经营惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、常德港、津市港，参股经营盐田国际（一、二期）、盐田三期、西港区码头公司、曹妃甸港股份公司及海峡股份公司。

长江商报记者注意到，近年来，盐田港不断完善内陆港布局，加速拓展海铁联运网络，加快组合港建设。截至2024年6月末，盐田港已开通14个内陆港，31条海铁联运线路，13个驳船组合港、17条驳船支线，服务覆盖大湾区、西南及中部地区，大幅提升港口通关效率，降低出口企业物流成本。

半年报显示，2024年上半年，因按权益法核算参股企业投资收益，盐田港的投资收益达到5.78亿元，占利润总额的比例为84.65%。

2024年前三季度，盐田港实现营业收入6.13亿元，经调整后同比减少9.52%；净利润10.04亿元，同比增长5.7%；扣非净利润10.03亿元，同比增长107.13%。

完成重组后，2023年末，盐田港的资产总额由上年末的163.96亿元增长至220.18亿元，2024年9月末继续提升至227.51亿元。

值得一提的是，此次重组中，深圳港集团作出业绩承诺，2023年至2025年，盐田三期的扣非净利润分别不低于16.98亿元、17.80亿元、17.24亿元。

2023年，盐田三期实现扣非净利润17.03亿元，已顺利完成首年业绩承诺。

●长江商报记者 徐佳

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