2024年中国智能传感器产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路，是集成传感芯片、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，是手机、电脑、智能穿戴、无人机、机器人等各类智能产品必备的核心零部件。智能传感器作为现代科技的重要组成部分，正在深刻改变人们的生活和工作方式。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感器产业正快速发展。

一、产业链

智能传感器产业链上游为原材料及设备，中游为产品的制造与封装测试，下游应用于消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）半导体材料

1.半导体材料市场规模

近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速，中国市场成为全球增速最快的市场。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国大陆半导体材料市场规模约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达1011亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2.半导体硅片

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，处于半导体产业链上游关键材料环节。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国半导体硅片产业发展趋势分析及投资风险预测报告》显示，2023年全球半导体硅片出货面积下降14.35%，至126.02亿平方英寸。中商产业研究院分析师预测，2024年全球半导体硅片出货面积将达到128亿平方英寸。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

3.电子特气

近年来，中国电子特种气体市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子特气专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年电子特种气体市场规模220.8亿元，同比增长12.77%。我国电子特气市场规模的增长率明显高于全球电子特气增长率，未来有较大发展空间。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子特气市场规模将超过260亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

4.光刻胶

目前，全球光刻胶市场已达到百亿美元规模，市场空间广阔。我国光刻胶产业链逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年我国光刻胶市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.半导体材料重点企业

中国半导体材料历经多年发展，已经基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主。部分高端产品如ArF光刻胶已经通过一些企业认证，硅片、电子气体、氢氟酸、靶材中的部分高端产品也已取得突破并打入台积电、三星、中芯国际等全球龙头公司供应链，但高端材料依然被海外厂商主导，并且在产能及市场规模方面与海外厂商也有较大差距。中国大陆自主化率不高，国产化替代需求迫切。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）半导体设备

1.半导体设备市场规模

半导体设备主要包括光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、涂胶显影设备等半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备行业市场供需趋势及发展战略研究预测报告》显示，2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占全球市场份额的35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体设备市场规模将达2300亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2.重点企业分析

我国半导体设备国产化已取得一定进展，在去胶、CMP、刻蚀和清洗设备市场的国产化率已突破双位数，成长边界不断拓宽。光刻机、量测检测设备、离子注入机和涂胶显影设备等领域的国产化率仍在10%以下，国产化率较低。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球智能传感器市场规模

智能传感器作为现代科技的重要组成部分，正在深刻改变人们的生活和工作方式。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年全球智能传感器市场规模达到约468.9亿美元，2019-2023年的年均复合增长率达10.01%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球智能传感器市场规模将达到520.4亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国智能传感器市场规模

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.CMOS图像传感器市场规模

CMOS图像传感器在国内还处于高速发展的阶段，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国CMOS图像传感器产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国CMOS图像传感器市场规模435.6亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国CMOS图像传感器市场规模将达526.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能传感器专利申请情况

从历年专利申请的情况来看，2014-2019年我国智能传感器相关专利申请呈快速增长，研发创新较为活跃。2019年至2021年，我国智能传感器受疫情和经济压力影响，增长态势放缓(2022年5月-2023年部分专利尚未公开)但仍保持较高水平。北京、广东、江苏、上海、浙江的专利数排名前五位，是我国智能传感器研发创新最活跃的区域。

资料来源：中商产业研究院整理

5.智能传感器企业数量

企业数量方面，中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，截至2023年底，中国智能传感器企业总数达1.75万余家，主要分布在广东省、江苏省、浙江省、上海市、安徽省、山东省等区域，企业数量分别为4595家、2694家、1310家、1104家、1031家、1002家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.智能传感器重点企业

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能传感器下游应用占比

智能传感器凭借其高精度、高可靠性和自适应能力等特点，在汽车电子、工业制造、消费电子、网络通信等领域都发挥着重要作用。从应用市场占比来看，汽车电子行业仍是收入占比最大的行业市场，占比约为24.1%；其次为工业制造和消费电子领域，市场占比分别达到22.0%和19.6%；网络通信和医疗电子分别占比17.6%、9.7%。

资料来源：中商产业研究院整理

2.中国汽车电子市场规模

在汽车电子中，如汽车动力系统、安全行驶系统、车身系统等，都需要大量的智能传感器来监测和控制。当前中国汽车电子产业已经形成了相对完善的产业链，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.中国消费电子市场规模

近年来随着技术不断创新，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国消费电子市场规模达到18649亿元，近五年年均复合增长率为2.97%，2023年市场规模约为19201亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费电子市场规模将达到19772亿元。

数据来源：Statista、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能传感器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。