北京
9月21日，有媒体报道称，高通已就收购事宜接洽英特尔。考虑到涉及的金额庞大，且两家全球巨头的业务遍及美国、欧洲、中国等全球主要市场，并购案需要通过多国和地区的监管，达成交易的难度非常高。知情人士表示，交易还远未确定。
当前，高通的核心业务主要是智能手机芯片，牢牢地掌控着高端手机芯片的市场份额，2024年二季度，高通芯片出货量的市占率为31%，但近年来，其不断向PC市场发起进攻。分析师认为，高通的崛起可能标志着PC芯片市场格局的重大转变，以人工智能PC为重点的创新将更具竞争力。
反观英特尔，正站在生死攸关的十字路口。英特尔曾经是全球最大的芯片制造商，但近年来的经营形势每况愈下，2024年二季度业绩不佳，收入退回2010年水平，且三季度营收指引最高下降11%。此外，公司还宣布裁减1.5万人、约占公司员工总数15%以上，并从四季度起开始暂停自1992年以来的派息。公司CEO还公布剥离晶圆代工业务等计划。颓势之下，英特尔积极寻求自救，并购则是其中之一。
分析人士指出，如果高通收购英特尔的交易最终成功，将成为有史以来最大的科技并购案之一（而此前最大的科技并购案为微软在收购动视暴雪时花费了690亿美元），英特尔的总市值高达933.88亿美元（约合人民币6600亿元），可能导致全球PC芯片市场的竞争格局发生重大转变。
民生证券火线点评，PC芯片市场格局变动不改AIPC发展趋势，PC进入新一轮成长周期的大势不变，持续看好PC产业链。
Wind数据显示，2024上半年，半导体板块营收和利润均保持增长态势。营收方面，24H1半导体行业整体营收同比增长12%；利润方面，24H1半导体行业整体归母净利润同比增长33%。单季度情况来看，24Q2半导体板块营收同比增长26.0%，环比增长17.0%，连续6个季度实现了同比增长；24Q2半导体板块归母净利润同比增长20.2%，环比增长64.3%。
广发证券表示，2024上半年半导体板块延续复苏态势，下游AI相关需求旺盛，消费电子持续回暖，工业、汽车库存逐步去化，国产替代不断推进，整体来看呈现向好趋势。
布局工具上，半导体板块是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）的第一大权重行业，截至9月20日，权重占比为41.2%。
值得一提的是，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
本文源自：金融界
作者：E播报
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