2024年上半年中国海鲜进口额降11.7%：是谁正在失去市场？

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2024上半年中国海鲜进口额降11.7%：是谁还在逆势增长？

2024年上半年中国海产进口额降11.7%：疫情后第二轮下滑，可能延续到2025年7月！

前面一篇文章我们谈到，2023年上半年中国海鲜进口额降11.7%，但印尼、越南、加拿大、新西兰这四个国家向中国的海产出口额在逆势增长！

今天我们再来谈谈，哪些国家向中国的海鲜出口额在减少，背后的原因又是什么？

2024年上半年，6国向中国海鲜出口额在减少

先说结论：2024年下半年向中国海鲜出口额同比减少最多的主要国家分别是：厄瓜多尔（-22.6%）、俄罗斯（-10.8%）、印度（-8.8%）、挪威（-7.7%）、美国（-6.5%）、智利（-2.8%）！

下图是2024年上半年中国海产十大供应国的进口额增减排序（按进口额增减顺序排列），印尼同比增长最多（居左）、厄瓜多尔同比减少最多（居右）！

从厄瓜多尔进口额减少，主要因为南美虾

2024年上半年是厄瓜多尔南美虾向中国出口大衰退的半年。2023年上半年，厄瓜多尔向中国出口量和出口额同比分别增长62.2%和35.7%，以价格下降为代价向中国倾销了大量低价南美虾，说明中国市场进入价跌量增阶段。

2024年上半年，厄瓜多尔向中国出口量和出口额同比分别减少8.6%和22.9%，以超低价格继续向中国倾销南美虾，但超低价并没有换来进口量增长，说明中国市场目前已经进入量价齐跌阶段。

对比2022-2024上半年厄瓜多尔南美虾向中国出口，月度出口价格一年比一年低。2024年前6个月月度出口额同比都低于2023年前6个月（1月除外）；2024年前6个月出口量同比，都低于2023年前6个月（1月和6月除外）；2024年5、6两月的出口量同比已经基本恢复到2023年5、6两月水平，说明市场已经基本见底。

厄瓜多尔向中国出口的海鲜，98%以上都是冷冻的南美虾，2024年上半年该国南美虾向中国出口额同比减少22.9%，与该国2024年上半年向中国所有海产出口额同比减少22.6%非常接近！

从印度进口额减少，主要因为冷冻鱼

2024年上半年厄瓜多尔南美虾向中国出口大幅度减少，但作为冷冻对虾出口大国的印度，向中国的出口似乎受灾没有那么严重：2024年上半年印度向中国的冷冻对虾（包括南美虾和黑虎虾）出口量增长了12.4%，出口额增长了0.5%。很显然印度冷冻对虾出口价格也在下跌，但没有进入量价齐跌的恶性循环，而是出现了价格企稳，小幅回升的可喜情况！

从向中国的出口价格看：2022-2024年上半年，厄瓜多尔的出口价格一直高于印度的出口价格，这一方面说明厄瓜多尔南美虾在在中国比印度价格便宜，中国市场更愿意从厄瓜多尔进口，另一方面说明印度向中国的冷冻虾中有不少是价格更贵的黑虎虾，事实上印度近两年也逐渐在增加黑虎虾养殖面积和产量，以避开与厄瓜多尔南美虾的直接竞争。

印度正是靠着黑虎虾差异化战略，成功避开了南美虾价格战，在2023、2024上半年连续两次实现了向中国的出口量和出口额的双增长！

既然印度2024年上半年印度向中国的冷冻对虾出口额没有减少，那么上半年中国从印度的海产进口额减少8.8%是什么原因呢？

主要是2024年上半年印度向中国的冷冻鱼类出口额，同比2023年上半年减少17.5%，而2023年上半年同比2022年上半年增长高达86.4%。2024年上半年印度冷冻鱼类向中国出口额同比减少，一方面是2023年进口额同比增长过快造成的库存较高，一方面是受2024年上半年中国市场经济低迷拖累！

2024年以来，印度冷冻鱼类向中国出口额，只有1月份超过了2023年1月份，2-7月各月都明显低于去年同期（7月份基本企稳）！2024年8-12月份，中国从印度的冷冻鱼类进口额是否可以恢复甚至超越去年同期，我们觉得可能性不大！

从俄罗斯进口额减少，主要因为美欧制裁

2023俄罗斯海产出口中国No.2：冷冻鱼徘徊 鲜活蟹大涨 沙丁鱼出圈！

根据八鲜过海的分析报道：2023年俄罗斯是中国第二大海产供应国，2024年上半年依然保持第二的地位，但是向中国海产出口额同比下降10.8%，主要原因是因为受到美国和欧洲制裁，导致来料加工的俄罗斯冷冻鱼类向中国出口大幅度减少！

从下图可以清楚地看出：2023年上半年俄罗斯冷冻鱼类向中国出口额为8.74亿美元，2024年上半年减少到6.62亿美元，同比降幅高达24.2%，主要以冷冻的狭鳕鱼、真鳕鱼、野生鲑鱼等来料加工的鱼类为主，因为美欧从2024年初禁止在中国加工厂加工的俄罗斯冷冻鱼片并出口到美欧市场！

2024年美欧对俄罗斯冷冻鱼类的制裁，间接导致中国从挪威的冷冻鱼类进口额有所增长（1.59亿美元增加到1.89亿美元），但这些增量无法抵消挪威冰鲜三文鱼同期向中国出口额的减少！

2024年美欧对俄罗斯冷冻鱼类的制裁，并没有导致上半年中国从美国的冷冻鱼类进口额增长多少（2.18亿美元到2.25亿美元）！

从挪威进口额减少，主要因为冰鲜三文鱼

2023年是中国冰鲜三文鱼进口迅速增长的一年，进口量增长了63.5%，超过8万吨，达到80,126吨，创出历史新高。其实疫情前的2019年中国冰鲜三文鱼进口量已经达到74,242吨，2023年应该是“回归之年”！

挪威作为老牌冰鲜三文鱼出口国，2023年向中国出口量为39,435吨，创历史新高，同比2022年增长67.5%，占2023年中国全部冰鲜三文鱼进口量的49.2%。

但2024年上半年，冰鲜挪威三文鱼在中国市场的表现不如2023年。出口量从19,007吨，减少到17,533吨；出口额从3.00亿美元，减少到2.32亿美元。

2024年上半年，挪威海产向中国出口额同比减少7.7%，主要是受到中国冰鲜三文鱼市场下滑的拖累。背后的原因：一是上半年中国经济疲软，对冰鲜三文鱼的需求减少，二是上半年挪威冰鲜三文鱼国际市场价格过高，其他国家冰鲜三文鱼价格更优惠（比如智利、澳大利亚），侵蚀了一部分挪威冰鲜三文鱼的中国市场份额，三是国产养殖的大规格虹鳟鱼替代了部分进口的三文鱼，四是金枪鱼消费崛起，替代了部分冰鲜三文鱼需求。

根据八鲜过海和海桥营销测算：当整条去鳃去脏冰鲜三文鱼进口完税价格达到100人民币/公斤（相当于CIF价格12美元/公斤价格）以上，国内终端用户（日本料理店、连锁超市、直播商家、消费者）就会觉得该价格过高，从而减少冰鲜三文鱼的消费量；反之则会增加冰鲜三文鱼的消费量，价格越低消费量越高。100人民币/公斤进口价格，也是进口冰鲜和超低温金枪鱼的进口价格区间，近两年冰鲜三文鱼和冰鲜金枪鱼之间的竞争日趋激烈，替代关系越来越明显。

这是202201-202407期间，各国向中国出口整条冰鲜三文鱼到岸完税价格变化图，图中黑线是12美元/公斤冰鲜三文鱼进口价格分水岭。2023年9-12月、2024年3-7月，这两个时间段内的冰鲜三文鱼进口价格大致低于该分水岭，甚至低于10美元/公斤。受冰鲜三文鱼降价刺激，202404-202407这段时间中国月度进口量持续走高。

八鲜过海和海桥营销预测：未来几年，中国“生鱼片市场”竞争会更加激烈，养殖的大西洋鲑鱼、大规格冰鲜虹鳟鱼、冰鲜蓝鳍金枪鱼、超低温大目和黄鳍金枪鱼，都会来争夺中国消费者的钱包！未来维持冰鲜三文鱼进口8-12美元/公斤价格区间，对中国冰鲜三文鱼市场的长久健康发展很重要。

从美国进口额减少，部分因为鲜活龙虾

2023年美国海产向中国出口名列第5：黑鳕鱼 螯龙虾 笔管鱿 美国海产知多少！

2023年美国海产向中国出口额中，冷冻鱼类（HS0303）占比45.9%为最大品类，出口额5.28亿美元，同比2022年6.10亿美元减少13.5%！近些年美国冷冻鱼类向中国的出口额整体在波动中走低，这与中美贸易竞争有关，也与美国主动去中国化有关。

冷冻鱼类是美国向中国出口海鲜最大的品类，2023年从美国进口额占比49.5%。2024年上半年美国向中国的冷冻鱼类出口额为2.24亿美元，同比2023年上半年的2.18亿美元，增长2.8%！

鲜活虾蟹是美国向中国出口海鲜的第二大品类，2023年进口额占比31.6%。其中最主要出口中国的产品是鲜活的缅因龙虾（俗称波士顿龙虾、加拿大龙虾，学名美洲螯龙虾）。

2024年上半年，美国鲜活缅因龙虾向中国的出口额为0.61亿美元，同比2023年上半年的0.69亿美元，减少11.4%，这是2024年上半年美国海鲜向中国出口额减少的原因之一。

在鲜活美洲螯龙虾这个品种上，加拿大在中国占据绝对优势。鲜活的加拿大龙虾是加拿大向中国出口额最大的海鲜单品，2023年向中国出口额为6.04亿美元，同年美国向中国出口额只有1.83亿美元。

2024年上半年，鲜活加拿大龙虾向中国出口额为3.48亿美元，同比2023年上半年的3.24亿美元，增长了7.3%，加拿大在这个单品上在中国的市场份额得到了进一步巩固。这也是2024年上半年，加拿大海产向中国出口额增长4.1%的原因之一。

从智利进口额略减，因冰鲜三文鱼出口额略减

与挪威相反，2024年上半年智利冰鲜三文鱼向中国出口，出口额从1.23亿美元略减到1.22亿美元，出口量从8,735吨增加到10,343吨（同比增长18.4%），实现了以价换量。

在中国冰鲜三文鱼市场萧条、价格至上的时期，智利冰鲜三文鱼通过降价实现了出口量大幅度增长，并抵消了冷冻三文鱼出口减少和其他冷冻鱼类出口减少，最终2024年上半年的出口额只减少了2.8%，算是不错的成绩！