农业银行：营收与净利双增，个人客户总量保持同业第一

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8月31日，中国农业银行发布2024年中报。上半年，面对复杂的内外部经济形势，农行持续推进业务转型与创新，不断提升服务实体经济能力，以营收和净利润双双同比增长之战绩，向投资者交出满意答卷。若细观半年报，还可发现农行在做好“五篇大文章”、精细化客户服务，以及推进零售、私行等重要业务板块等方面披荆斩棘，在同业中保持了市场优势和既有特色。

经营效益稳增，个人客户总量蝉联冠军

“2024年，农业银行将聚焦全面乡村振兴和‘五篇大文章’，持续优化金融供给，有效防范化解金融风险，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。”今年3月28日，农行董事长谷澍在农行2023年年报的“董事长致辞”中做了如上表态。而从本期半年报披露的关键信息看，农行围绕“三稳两进”重点任务，精准高效服务“三农”和实体经济，于多方面实现满满收获。

经营质效持续提升。上半年农行实现营收3668亿元、净利润1365亿元，同比分别增长0.3%、2.0%。截至6月末，集团资产总计42万亿元，比上年末增长5.3%。负债合计38.9万亿元，比上年末增长5.3%。不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；逾期贷款率1.07%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率303.94%，资本充足率18.45%。

尽心服务县域“三农”。截至6月末，农行县域贷款总额9.60万亿元，比上年末增长9.4%，占境内贷款比例提升至40.1%。粮食和重要农产品保供相关领域、乡村产业、乡村建设相关领域贷款余额分别为9945亿元、2.26万亿元、2.22万亿元，分别比上年末增长17.8%、22.8%、13.6%。同时，制定实施2024年“三农”金融产品创新工作意见，优化“三农”产品创新基地布局，创新推出“良田贷”、“冷链助农贷”等一批特色产品模式，全行“三农”特色产品已达281个。

全力做好“五篇大文章”。截至6月末，农行战略性新兴产业贷款余额2.63万亿元，比上年末增长25.0%。绿色信贷余额超4.8万亿元。央行口径普惠金融领域贷款余额4.51万亿元，民营企业贷款余额6.24万亿元，分别比上年末增长25.8%、14.4%，均高于全行贷款增速。同时，积极探索推进养老金融发展，超2万家网点完成适老化改造。积极融入数字中国建设，建成互联网高频场景超4.5万个。

推进金融科技应用。报告期内，农行深入推进信息化建设“十四五”发展规划实施，定期评估实施成效。加快推进新一代技术体系转型，打造数字新基建与IT架构底座。开拓企业微信、智能外呼等渠道建设应用，结合掌银搭建客户多元化金融场景，引入AI技术赋能线上服务全流程，实现更智慧便捷的客户体验。

做深做细客户经营。上半年农行沿循分层分群策略主线，融合线上线下服务渠道，做深做细客户精细化服务。如线下服务领域，主动依托“乡村振兴全场景营销服务平台”、“走进企业”等工具，将优质产品与服务送到客户身边；打造新市民服务特色网点，推广骑手卡、小微商户卡等新市民专属产品，发行量市场领先。同时，深入推进客户7星级分层服务和“6+N”客群（六大战略客群和N个特色客群）经营融通互补，一体满足客户“金融+非金融”需求。多管齐下立见实效，截至6月末，农行个人客户总量达8.71亿户，保持同业第一。

深化“一体两翼”，开足零售业务动力引擎

近两年，农行不断深化零售业务“一体两翼”（以客户建设为主体，坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型）发展战略，升级零售业务高质量发展的动力引擎。至2023年，其已连续三年荣登全球“零售银行品牌价值排行榜”榜首。翻阅2024年半年报，可以发现农行仍为此大展拳脚，力推零售业务再上一层楼。

“四化”理念发展大财富管理。截至6月末，农行个人客户金融资产规模达21.18万亿元，位居同业前列。这背后，是其为争做“客户身边的财富管家、行业发展的重要驱动者”，坚持以“平台化、专业化、综合化、普惠化”理念发展大财富管理。

●为推动优质服务链接更多客户，农行发挥平台优势，与集团内外的财富机构广泛合作，并建设覆盖总行、分行及网点的多层级投研团队，在市场洞察、机构合作、产品遴选、客户服务等多领域，汇聚更强大的专业力量。

●为陪伴客户财富增长、穿越周期，农行大力推广资产配置，根据客户需求和风险偏好，综合提供“存款+财富管理+其他产品/服务”财富成长方案。积极优化产品布局、降低财富投资门槛，推广“低波悦享”理财、专属商业养老保险、债券基金和低总价贵金属等产品，推动财富管理走到更多客户身边。截至2024年6月30日，农行理财产品余额达748.12亿元。

●为做好代销业务，农行“量身定策”。针对代销基金，实施基金新发与持续营销并重策略，积极布局债券类、货币类基金，加强权益类基金储备，推动创新型基金发行，上半年代销公募基金1490.38亿元，同比增加327.51亿元。针对代销保险，实施丰富代理保险产品体系与持续提升服务能力并重策略，满足客户多元保障需求，上半年代理保费、手续费收入均处于同业领先地位，其中代理销售长期养老属性保险保费达192亿元。

“多头并进”深化数字化转型。报告期内，农行加快构建科技引领、数据赋能、数字经营的智慧银行新模式，提升数字金融服务质效。

●持续沉淀高质量数据资产，不断深化标签中心、决策引擎等数据服务应用，高效推进分布式核心建设、容灾工程、网络与信息安全等关键领域工作，数据和科技支撑进一步夯实。

●完善“农银惠农云”数字乡村平台功能，有序拓展涉农场景及智慧园区等重点领域金融场景，截至6月末，“农银惠农云”客户超600万户。

●丰富完善“农银e贷”线上贷款产品体系，推进“惠农e贷”“惠农网贷”等产品创新，持续优化办贷流程，提升金融服务的多样性、普惠性、可及性。截至6月末，“农银e贷”余额突破5.1万亿元，其中“惠农e贷”余额超1.4万亿元。

●继续将掌银定位为数字化经营的“主阵地”，发布掌上银行9.2版，扩充校园、医疗、出行等高频场景服务。发布掌银英文版，向境外来华客户提供账户查询、转账、跨境汇款、信用卡还款、手机充值、外汇牌价等服务；适配国产鸿蒙系统，发布掌银鸿蒙版。构建“养老专区”，整合社保、企业年金、个人养老金入口，提供一站式养老金服务。升级掌银乡村版，惠农专区开设惠农大讲堂。据艾瑞咨询发布的2024年第一季度中国手机银行APP月活用户数（MAU）排名榜，农行掌银以2.08亿的MAU独占鳌头。截至6月末，农行个人掌银注册客户数达5.36亿户，较上年末增加0.24亿户，月活客户数（MAU）达2.31亿户，较上年末增加 1828万户，保持可比同业领先；企业掌银客户数792万户，较上年末增加101万户。掌银乡村版月活跃客户数突破 4000万户。

着力两大举措，推动私行业务拾阶而上

私人银行作为零售业务“皇冠上的明珠”，向来备受农行重视。自2020年以来，农行私人银行的资产管理规模连年攀升，至2023年末，已居招行、工行、中行私人银行之后，排名第四。同时，其始终将客户思维视为重中之重，稳扎稳打，2022年和2023年客户数均稳坐业内第二把交椅。

本期半年报显示，截至2024年6月末，农行私人银行客户数24.75万户，管理资产余额2.85万亿元，距入驻AUM“三万亿俱乐部”更近一步（见表）。

表：2020年——2024年6月农行私人银行核心指标情况

（数据来源：农业银行历年年报及半年报）

半年报披露，报告期内农行着力两大举措，推动私行业务上新台阶——

一是完善金字塔型专业服务体系，通过开展“双百领航”私行中心标杆建设，实现对全国重点城市全覆盖。推进支行级财富管理中心下沉，县域私行客户数较上年末增长12%，管理县域私行客户资产突破万亿元。

二是培养以私人银行家、金牌财富顾问等为代表的私行核心人才，提升财富顾问队伍专业服务水平。构建私行客户家企综合金融服务生态，家族信托规模新增超200亿元，为专精特新等中小微企业提供公私联动服务，新拓近万名私行企业家客户。持续提升公益金融服务，举办“壹慈善公益之旅”慈善信托客户活动，私行公益信托已累计帮助1.7万名受益人。

应该说，半年报只点滴反映农行私行谋势蓄力，锻造新“硬核”的新进展。事实上，其作为国内第二家私人银行专营持牌机构，近年采用“1+1+N”服务模式，为客户提供涵盖资产管理、财务规划、跨境金融、顾问咨询、增值服务等在内的一体化专业服务。尤自2020年9月首推同业专属品牌农银“壹私行”以来，这家老牌财富管理机构围绕“开启财富之门，打开心灵之窗”的品牌定位，打造“私人银行+”综合服务平台，不断吸引高净值人士与之同行。

正如农行副行长林立所言，农行私人银行要“努力成为客户的家庭理财师，也要具备成为客户企业‘影子CFO’的能力，更好满足客户在资产配置、财富传承、家企一体化服务等各方面的综合财富管理需求。”

那么，当各项业务蒸蒸日上之际，农行将怎样“撸起袖子加油干”？半年报给出如下答案：

●做优服务“三农”主责主业，持续深化三农金融事业部运行机制改革，加力做好粮食安全、乡村产业等重点领域金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助力城乡融合发展。

●持续优化强化实体经济金融服务，健全服务体系，全力支持重大项目建设，积极服务大规模设备更新和消费品以旧换新，助力构建房地产发展新模式，推动绿色金融、普惠金融、养老金融等扩面提质。

●加快健全适应新质生产力发展需要的服务体系，持续完善专属政策、产品和组织体系，深入推进智慧银行建设，创新提升科技金融服务质效。

●始终把防风险作为首要任务，健全全面风险管理体系，持续抓好房地产、地方政府债务等重点领域信用风险精准化解，不断深化改革夯实信贷管理基础，确保资产质量稳定。

揆诸当下，事预则立。农行能否继续劈波斩浪，我们拭目以待。

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