旅行服务重回服务贸易第一大领域 商旅市场“冰火两重天”

【品橙旅游】8月30日，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在国新办的新闻发布会上表示，2024年上半年，中国旅行服务进出口9617亿元，规模已经基本恢复至疫情前2019年的同期水平，旅行服务重新恢复到中国服务贸易的第一大领域。

作为旅行服务进出口中的一个重要角色，商旅市场的活跃度直接影响了旅行服务进出口的规模和增长速度。尤其是在商务旅行服务领域，其作用尤为显著。

来自全球商务旅行协会（GBTA）一份的报告显示，全球商务旅行支出预计将于2024年恢复至1.5万亿美元。其中，中国商旅市场规模有望于2024年达到4062亿美元（超过2019年水平），并有望2027年超过5000亿美元。

如今，2024年即将接近尾声，业界对商旅市场的发展趋势有哪些预测？在中国旅行服务进出口规模持续增长的趋势下，未来的商旅市场又将面临着怎样的商机和挑战？

商旅市场“暖意”不足

2024年5月，携程商旅发布《2023-2024商旅管理市场白皮书》显示，相关企业调研表明，超六成企业表示2024年国内差旅预算会增加，出境差旅预算同样不落后。

这体现出企业对于2024年国内外差旅出行的积极态度。

然而，一些商旅企业发现，2024年上半年的商旅市场并未释放出太多业界期待的“暖意”。

同程商旅相关负责人常鑫、凯撒景鸿(北京)商务旅游有限责任公司（以下简称：凯撒商旅）副总经理王静均对品橙旅游表示，虽然2024以来有差旅服务需求的企业同比出现一定的增长，但其差旅业务量、差旅费用却比2023年下降了很多。这也意味着，很多企业在2024年实际上是减少差旅业务量，以及降低差旅标准。

尽管2024年的商旅市场并没有2023年那般火热，但据品橙旅游观察，其也出现了一些新的变化和亮点。

首先，数字化转型持续在深化；其次，企业个性化的商旅服务需求持续增长；再者，企业的差旅更加注重环保和低碳化；此外，国际层面的线上会议的普及越来越高；最后，东南亚、南美、非洲等新兴市场已呈现出高速增长的潜力。

例如，在个性化的商旅服务方面，目前很多企业的差旅计划经常会遇到各种各样的临时性问题，需要差旅企业提供更多灵活性和个性化服务。

其次，在出境商旅市场，尽管目前仍面临诸如签证排队时间长、航班时刻多样性欠缺等问题，但相关业务需求在强势复苏中，且整体趋势向好。

在常鑫看来，服务费价格同等的情况下，这些灵活性和个性化的服务，可能会成为商旅企业抢占市场份额的一个重要抓手。

王静认为，随着中国企业出海需求的增加，新加坡、东京、曼谷等热门国家和城市在贸易、投资和文化交流方面的重要地位，将进一步带动出境差旅业务的明显增加。

值得关注的是，展望2024年下半的商旅市场表现，业内相关人士的意见也产生了“分歧”。

王静表示，预计2024年下半年国内国际差旅市场的发展，将呈现出市场规模持续增长、数字化转型加速、政策支持加强以及中小企业市场潜力巨大等特点。同时，出入境游的逐步复苏、跨境合作与交流的加强以及数字化和个性化服务的兴起，将为出境差旅市场带来新的发展机遇和挑战。

然而，另有业内相关人士预计，2024年下半年国内整个商旅市场的业务不会很乐观。该人士认为，9-10月份包含了中秋和国庆两个假期，预计会出现连续20天没有出差需求的情况。虽然11月份可能会迎来下半年差旅需求的小高峰期，但是12月中旬后，受企业年底封账等因素影响，央企、国企等企业的出差频率和规模将会出现持续下降。

出境商旅市场“潮起”

近年来，随着全球经济一体化趋势的加深，越来越多的中国企业开始参与国际竞争与合作，海外业务拓展成为常态。同时，中国对外投资近年来也在持续增长，企业在海外设立分支机构、开展并购等商务活动的频率不断增加。这直接导致了包括商务考察、会议参展、跨国项目合作等对出境商旅服务需求的增加。

在中国企业走出去的过程中，出境商旅市场这块蛋糕潜力无疑是巨大的。

商务部、外汇局的统计数据显示，2023年1-11月，我国全行业对外直接投资9541.7亿元人民币，同比增长8.2%。其中，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的7149家出境企业进行了非金融类直接投资，累计投资8145.4亿元人民币，同比增长18.4%。

据品橙旅游了解，部分企业在开展出境商旅业务的过程中，其基本需求从交通住宿扩展到定制行程、个性化服务等环节，进一步拓宽了商旅企业海外市场的服务范围和盈利空间。

然而，复杂多变的外部环境，也让出境商旅市场面临着诸多挑战。

中国康辉旅游集团高级顾问、资深财务人士高锁山告诉品橙旅游，临时变更的需求得不到及时解决，不能提供24小时的全天候服务，是企业员工在出境差旅过程中面临的两大痛点问题。同时，从财务报销的角度来看，客户的报销和内部报销都存在相应的问题：在客户报销方面，主要面临着税收筹划、垫付资金、掌握客户的差旅政策等难题；在内部报销方面，主要面临着国内外差旅管理制度、审批手续、审核相关票据等难题。

高锁山表示，企业在出境差旅方面最希望服务商/供应链在国际上有长期合作伙伴、搭建商旅系统服务平台、直接派驻服务人员，以及机票、接送、酒店、商务活动（如场地、会议、招待、旅游考察）等方面提供更多的支持。

为了应对上述问题，一些差旅企业也在海外市场进行了相应的布局，并为企业提供相关的差旅解决方案。

以同程商旅为例，其海外业务已拓展至东南亚地区（如印尼、新加坡、马来西亚等）、欧洲（如德国、法国等）地区，未来还将考虑布局中东等地区。针对目前出境商旅遇到的相关问题，同程商旅提出了相应的解决方案——提供免费的全球救援保险，为客户出行的安全和健康保驾护航；提前布局专业的服务团队，了解和解决当地法律和财务合规性问题；通过海外留学生（或者当地的合作伙伴）和资深员工，解决客户在当地的文化和语言问题。

凯撒商旅则为企业提供多样化和便捷化的交通预定、更加全面的综合接待、基于国内差旅管控逻辑延展的管理系统等服务——除了差旅系统外，凯撒商旅还有一支基于全球化布局的会议会奖团队，可利用海外分公司的资源与接待优势，为企业提供在常规差旅场景外的专业咨询服务及接待等一站式服务；基于国内差旅管控逻辑延展的管理系统，能够有效促进“企业的全球一体化”保证全球业财一致性（指企业业务和财务之间的信息共享和协同工作）。

一位不便具名的商旅企业人士表示，如果说很多中国企业2023年出境商旅业务只是小规模地探路，那么，2024年以来则是大规模地增长——公司的统计数据显示，2024年上半年出境商旅业务比2023年增长了数倍。

另据品橙旅游了解，尽管目前出境市场业务仅占同程商旅总业务量5%左右，但同程商旅方面预计，2025年出境商旅业务的占比将会上升到10%-15%左右。这也意味着，同程商旅非常看好2025年出境商旅市场业务发展前景。

在常鑫、王静看来，未来的出境商旅市场蛋糕究竟有多大，需要通盘考虑包括企业国际化战略及行业竞争格局、市场趋势、政策环境和国际关系等诸多因素。因此，目前出境商旅市场规模，业界难以有一个相对准确的预测数据。

未来创新路在何方

近年来，随着ESG、AI、数字化等趋势的不断演进，企业发展迎来新的机遇和窗口。当商旅生态从开放到共鸣，以及价格回升、成本管控继续占据企业差旅管理关注度的前列，商旅企业的发展又将面临怎样新的可能性？

来自携程商旅的调研数据显示，目前在中国有超过4000万家中小企业存在大量数字化转型的需求。

有业内分析认为，未来商旅市场的发展，将主要聚焦在技术、维度、竞争、业务这四个维度。

例如，生态化差旅管控与采购集成式平台成为趋势，考验着TMC企业的数字化技术水平；国内企业出海需求增长需商旅管理保驾护航，TMC企业要提升海外市场服务能力；需求增长刺激参与者多元化，加剧市场竞争的同时也在为商旅管理发展注入新活力；疫情积压的线下会展举办需求有望得到释放，MICE细分领域中会展服务将迎来新契机。

基于未来市场趋势、技术发展以及客户需求的变化，商旅企业未来1-2年内业务重点发力的方向在哪里？

常鑫认为，数字化转型、个性和灵活化的服务、国际化，是值得商旅企业重点发力的三大方向。

王静表示，未来商旅企业的重点发力方向将主要集中在数字化转型与智能化升级、个性化与定制化服务、可持续发展与绿色差旅、技术创新与模式创新以及风险管理与合规性等方面。

尽管数字化转型可以为商旅企业带来降低运营成本、提高运营效率、增强科学决策能力、增强用户体验感、增强产品吸引力和竞争力等诸多利好，然而，万物总有其两面性。对此，浙江旅游科学院院长张晓峰提醒道，数字化转型也会给商旅企业带来前期投入大，回收周期长，增加企业的投资风险。同时，很多商旅企业往往容易缺乏数字化人才，导致买设备容易，运营管理设备难。此外，一些商旅企业所谓的数字化转型，也有可能流于形式，造成浪费。

“商旅企业的数字化转型要做好以下几方面的工作：首先要分析企业自身的业务架构，从业务需求出发，有针对性引入数字化技术，使其发挥最大效益；其次，要评估相关企业的技术水准，借鉴成功的优秀案例，寻找性价比最优的技术解决方案，避免花冤枉钱；再次，要评估投入产出比，从企业发展战略，现金流，降本增效等多个维度，综合评估技术投入所带来的综合收益。”张晓峰建议，“当新技术涌现的时候，往往前期技术不成熟，迭代速度快，先吃螃蟹对于中小企业不见得是好事。待技术成熟以后再引入，可能成本低，功能还强大，避免了重复投入和低效投入。”

为帮助商旅企业更好地应对未来市场的挑战，9月5日14:30，品橙旅游将举办商旅盘点线上沙龙，邀请业内从事一线工作的多位嘉宾，通过深入探讨和交流，并提出切实可行的创新解决方案，推动商旅行业更好地服务企业的需求。敬请关注。（品橙旅游Jack）