北京
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9月1日，厦门钨业获华源证券买入评级，近一个月厦门钨业获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.7、21.8和24.1亿元，认为公司是材料平台型企业，实现钨钼、稀土和正极材料三大业务布局，三大业务板块均布局扩产项目，未来具备成长空间；钨钼业务方面，公司有望受益于钨价上行周期和光伏钨丝放量，实现业绩稳健增长。研报认为，公司第二季度实现营收88.92亿元，实现归母净利润5.89亿元，历史的业绩好于预期，是因为钨钼业务受益于钨精矿价格上涨和光伏钨丝持续放量，上半年钨钼业务实现营收87.81亿元，利润总额14.27亿元。
风险提示：钨价下跌风险；项目进展不及预期；正极材料和稀土行业竞争格局持续恶化。
本文源自：金融界
作者：研报君
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