赛智产业研究院院长赵刚：中美人工智能产业竞争格局 ——《人工智能的发展和应用》第三讲

近日，贵州省人大常委会第三十期“人大讲坛”在贵阳举行。赛智产业研究院院长、北京赛智时代信息技术咨询有限公司CEO赵刚博士应邀授课，为各位委员们讲授《人工智能的发展和应用》。基于赵院长深入浅出的演讲内容，我们精心编纂了五篇系列解读文章。本篇文章是第三讲，本文将聚焦于全球视野下的重要议题——中美人工智能产业竞争格局。

系 | 列 | 文 | 章| 目| 录‍‍‍

01‍

02

03

第三讲：中美人工智能产业竞争格局

04

第四讲：人工智能的应用价值

05

第五讲：人工智能现代化治理

以下文章是第三讲正文：

一、人工智能产业链

这是人工智能的产业链，这个产业链上有智能算力芯片， GPU、FPGA、CPU、光模组、材料等，企业有美国的英伟达、华为、赛思灵、英特尔等企业；有智能算力的硬件，包括华为、曙光的服务器；有中国移动等通信网络，阿里云等云计算、数据算力中心、智能算力中心等；也有人工智能的软件平台、数据、框架、大模型、多模态技术等；人工智能嵌入到汽车、机器人、家居等，形成具身智能的智能硬件设备；各种的智能领域的应用，共同构成了一个“芯算数智用”的AI产业链。

图1：人工智能产业链‍‍

‍‍‍

二、中美人工智能竞争‍‍‍

AI产业的主要竞争力量就来自于中美两国，人工智能是中美竞争的最前沿。从2018年开始的中美贸易战，美国就把人工智能技术列入了前沿科技出口管制。2021年,应对中国挑战的美国科技竞争战略里提出4个科技领域，就包括了人工智能领域的竞争战略。2021年美国通过《无尽前沿法案》，把人工智能等10项关键技术列入了竞争领域。2022年美国商务部工业与安全局出台《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》。2023年10月和2024年4月又两次升级对中国出口先进计算和半导体制造物项的出口管制措施，扩大限制范围，将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，加大对出口中国的芯片进行出口管制。进一步，2023年8月拜登总统签署《关于解决美国在特定国家对某些国家安全技术和产品的投资问题的行政命令》，严禁美国投资于我国半导体、量子技术、人工智能等领域，并要求报告其他科技领域的投资。2024年6月美国财政部发布“拟议规则制定通知”（NPRM）草案，旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资，并列出了详细的规定。

美国一系列的措施将我们的脖子卡得越来越紧。美国对中国人工智能的技术封锁是全面的，从2022-2023年，美对市场主流型号的先进计算芯片施加出口许可证要求, 并对中国芯片设计公司自行设计及对外交付流片以生产3A090等物项施加了严格的限制, 以阻碍中国企业获取训练AI大模型所需算力。2023年1月，美与日本、荷兰达成协议，限制向中国出口制造先进半导体所需设备，随后，日、荷政府相继宣布加强尖端半导体领域的出口管制。2024年1月，美商务部要求云服务提供商核实外国客户身份，报告外国客户使用云算力训练人工智能大模型的情况。2024年5月，美国通过提案《加强海外关键出口限制国家框架法案》，对人工智能模型实施出口管制，意在“保护美国人工智能及其他支持技术免受外国对手的利用”。2019年开始，美国开始有组织、大规模破坏中美人工智能科学合作，数以千计的中国留美学生和学者，被美国相关机构拒签、吊销签证甚至驱逐出境，美国组织的AI国际会议拒绝中国学者参会。

所以，AI这个领域是中美竞争最为激烈的领域。这个领域的竞争是人工智能全栈技术的竞争。从底层芯片开始，右边是英伟达、英特尔，左边是华为昇腾、昆仑芯。深度学习框架，右边是谷歌、Meta的深度学习框架，左边是百度、华为的框架。大模型，右边是openAI、谷歌大模型，左边是文心大模型、灵犀大模型、盘古大模型。上层应用，右边是Sora、Genie，左边是Vidu、文心、豆包等，中美之间进行的技术全栈竞争。

图2：中美两国人工智能全栈技术的比较‍

三、大模型产业竞争

世界各地均在积极推动人工智能大模型研发和应用，截至目前共有400个以上大模型问世。从大模型的数量和模型能力来看，中美两国在大模型产业整体发展中已经全面领先世界其他国家和地区，截至2023年底，两国的大模型数量已占据全球的接近九成，全球范围内参数量排名前十的大模型也均来自中美两国。

有关机构统计，截至2023年底，我国10亿参数规模以上的大模型厂商及高校院所共计254家，分布于20余省市/地区。我国人工智能领域的头部企业，以百度、阿里、腾讯、华为、抖音、360等为代表，在数据、技术、工程化、场景、资金等多方面具备优势；人工智能领域的高校和科研机构，清华大学、智源研究院、中国科学院等单位的基础研究实力强，聚焦技术创新引领；人工智能领域的独角兽企业和初创公司，其中智谱华章、云知声、旷视等AI独角兽企业，已跑通自研大模型的闭环全流程，可提供MaaS模式的AI解决方案，百川智能、零一万物、衔远科技等AI大模型初创公司，迅速布局入场，激发大模型创新活力；传统大数据系统开发企业，以拓尔思、中科闻歌为代表，通过其行业数据积累，推出面向媒体、金融、政务等领域的定制化行业大模型，率先抢占行业应用市场。

四、智能芯片竞争

人工智能芯片市场竞争也非常激烈。别人卡脖子，我们只能自己去发展。美国有英伟达、英特尔、谷歌，他们沿着不同技术路线发展。中国有华为、百度、寒武纪等，发展昇腾910GPU，还有阿里巴巴的寒光、百度的昆仑芯等。我国智能芯片的发展水平远远落后于人家，好几个数量级。我们也在慢慢的推进发展，华为昇腾目前的万卡集群已经达到了英伟达A800的水平。

五、深度学习框架竞争

在深度学习算法主流框架方面，竞争也很激烈，中国在这方面并不落后，美国有谷歌、Meta等，我国在深度学习框架方面，有百度的飞浆、华为的昇思、腾讯的天元等，形成了较强竞争力。深度学习框架，很多都是开源的，各种论文公开发出来，代码也是开源的，中国的企业也能很快跟上。

六、AI软件生态竞争

GPU芯片是硬件，它需要软件的支撑，包括操作系统、编译器、算子等，形成了一个GPU对应的CUDA生态。你要用英伟达GPU，你就必须用英伟达的CUDA生态。同样，你要用华为昇腾芯片，你就必须用华为昇腾所形成的软件生态。也就是我们说的AI软件自主创新生态。所以,生态的竞争也是中美AI之间非常重要的一个竞争领域，它涉及到了编码开发编译器、算子、操作系统等各方面。

所以，中美AI竞争是从底层芯片开始，带动了上中下游产业生态的竞争过程。总体水平看，美国跑在前面，我们在后面紧跟着这样一个竞争态势。

• 未完待续，本篇文章为第三讲，敬请持续关注后续文章。

注：本文系赛智产业研究院原创文章，如转载请标明出处。

往/期/经/选

公司介绍

北京赛智时代信息技术咨询有限公司(简称赛智时代)是国内知名的数字经济等新兴产业的咨询规划、大数据分析和产业生态体系建设的创新型公司。业务范围涵盖了智库咨询、数据服务、软件平台以及会议培训等方面。其中智库咨询服务依托于赛智产业研究院丰富的行业资源和高端专业化人才等竞争优势，面向政府、园区和企业，提供发展战略与规划、政策研究、招商引资策略研究、智慧城市规划、运营模式研究等现代咨询服务。研究领域涵盖大数据、人工智能、区块链、5G、战略性新兴产业等行业领域。

饮鹿网(Innov100)是赛智时代旗下的产业创新创投数据平台，覆盖新兴产业近20万创新型企业，为客户提供创业孵化、投融资等服务。

赛智区块链(北京)技术有限公司简称(赛智区块链)，是一家专注于企业级大数据区块链产品与应用服务的高科技企业。

联系方式

电话：010-57212618

手机：13911826906

公司网址：www.innov100.com

www.ciomanage.com

公司地址：北京市朝阳区大屯里317号金泉时代广场三单元2216

智库服务

• 北京市数字经济战略研究

• 北京市数据要素市场促进服务（北京市新型数据交易规则体系设计）

• 北京数据先行区关键机制创建服务

• 贵州省加速构建数据要素市场培育新兴产业课题研究

• 国家大数据（贵州）综合试验区实施方案

• 中国数据服务产业图谱研究
  

• 内蒙古自治区大数据中心数据要素市场化规划咨询

• 保定市数据服务产业发展规划编制

• 朝阳数据要素市场发展研究

• 丰台区数字经济倍增发展路径研究
  

• 北京市大数据立法数据支撑服务

• 北京市智慧城市建设协调推进项目

• 中国算力网络发展研究白皮书
  

• 重庆两江新区数字经济发展规划

• 贵阳市大数据五大新领域（人工智能、量子信息、区块链、物联网、5G移动网络）产业规划

• 南宁市元宇宙产业创新发展研究
  

• 贵阳市数字经济产业招商引资项目评估
  

• 智能贵州发展规划

• 贵州省大数据新领域产业发展指南

• 北京市大数据应用发展报告

• 天津市大数据应用场景建设计划

• 贵州省大数据战略行动计划编制

• 贵州省“十三五”以大数据为引领的电子信息产业发展规划

• 丽水市城市大脑开发建设研究

• 贵阳市新基建“十四五”发展规划

• 中国数谷顶层设计方案

• 贵阳市数博大道产业规划
  

• 贵阳区块链发展白皮书
  

• 贵阳市大数据发展“十三五”规划

• 贵阳市数字经济发展规划

• 观山湖区呼叫中心产业园规划

• 济南新型智慧城市规划

• 南宁大数据建设工程规划

• 航天科技车联网产业商业模式研究

• 阿里云数智化敏捷组织：云钉一体驱动组织转型研究
  

• 百度区块链研究项目

• 实创集团智慧城市业务战略规划

• 云上贵州集团业务战略规划

• 贵阳大数据集团业务战略规划……

软件平台

饮鹿网精准招商大数据云

饮鹿网精准招商大数据云（平台）是赛智产业研究院联合饮鹿网开发的针对产业招商的最新产品。涵盖大数据、人工智能、区块链、5G、智慧城市、 工业互联网等 30 多个领域，为招商部门、产业主管部门、园区管委会和产业地产提供大品牌招商、产业筛选招商、产业生态链招商、重点产品招商、资本注入式招商、区域一体化协同招商、原籍创业人才招商等招商数据分析服务。

饮鹿网产业大脑大数据云

政府提供新兴产业的产业链、企业、技术、投资等数据分析服务的平台，主要为各地发改部门、工信部门、产业分管领导提供产业仪表盘、产业链分析、产业地图、产业发展要素分析、产业政策、产业洞察等产业数据分析服务。

饮鹿网创业投资大数据云

服务于创业投资领域，为母基金、头部投资机构、地方政府产业基金或引导基金提供绩效考核的专业化平台，主要提供投资数据（投融资仪表盘:与投资趋势洞察融合）、投资绩效分析（投资绩效分析、融资日报、投资机构百强、投资人百强）、项目分析（重点项目、产业链投资、细分图谱投资）、投资布局（投资地图）、投资要素分析、投资管理等服务。