一图看懂：化石能源占比超80%，全球能源转型有多难

2021年国际能源署发布《2050年净零排放：全球能源行业路线图》，建议停止批准石油和天然气领域新的投资项目，以便实现2050年净零排放目标。尽管各方对此褒贬不一，但全球能源转型在近几年的确呈现大幅提速的趋势。

然而，今年6月19日，世界经济论坛和埃森哲共同发布的《促进有效的能源转型》报告2024年版显示，全球能源系统将继续向更加公平、安全和可持续发展的方向转型，但在全球不确定性日益增加的背景下，这种转型的势头已经减弱。

同时，今年6月20日英国能源研究院The Energy Institute (EI)发布的最新《2024年世界能源统计年鉴》显示，尽管各国努力推动能源转型，但2023年化石燃料仍占全球能源结构的81%，全球能源转型任重道远。

一、化石能源占比超80%

2023年，全球一次能源消耗连续第二年创下620艾焦耳（EJ）的新纪录，高于2022年的607艾焦耳。

下图显示了2023年全球能源结构，以艾焦耳为单位，数据来自能源研究所于2024年6月发布的《2024年世界能源统计年鉴》。尽管各国努力推动能源转型，但2023年化石燃料仍占全球能源结构的81%。石油占全球能源消耗的32%，其次是煤炭（26%）和天然气（23%）。

可再生能源占一次能源消费总量的比重达到14.6%，比上年增长0.4%。加上核能，它们约占一次能源消费总量的19%。太阳能和风能等可再生能源占2023年发电量的8%，其次是水力发电（6%）和核能（4%）。

在化石能源中，石油的占比仍然是最大。石油既是一种燃料，也是一种商品，在全球经济中扮演着至关重要的角色。自上世纪70年代以来，经济学家们一直在试图预测石油峰值。尽管关于气候变化的警告越来越多，但全球需求在过去几年中持续增长，且未来可能继续增长。

根据欧佩克(OPEC）的数据，石油在全球经济中的广泛使用可能导致未来20年全球石油需求进一步增长。到2045年，全球石油需求可能比2022年高出17%。其中，对航空燃料的需求可能增长60%，因为目前还没有碳中性的煤油替代品。OPEC的这些预测以百万桶/天石油为单位，并按石油产品细分。

▲全球石油需求情况

未来20年，北美、中国和印度等大型经济体预计将成为石油需求增长的主要推动力。这些地区在运输、工业过程和能源生产中对石油的依赖程度较高。

北美作为全球最大的经济体之一，其工业和交通系统对石油的需求非常庞大。尽管该地区在可再生能源和电动车方面进行了大量投资，但短期内石油仍将是主要的能源来源。中国作为全球最大的石油进口国，经济快速增长，对石油的需求也在不断增加。中国在推动清洁能源发展的同时，石油在工业的应用仍不可替代；印度经济正处于快速发展阶段，城市化进程加快，对能源的需求也在不断增长。

这些大型经济体对石油的需求增长，不仅推动了全球石油市场的发展，也对全球能源格局产生了深远影响。

二、2024能源转型指数20强

今年6月19日，世界经济论坛和埃森哲共同发布《促进有效的能源转型》报告2024年版。该报告使用能源转型指数评估了120个国家当前的能源系统表现，重点关注其如何平衡公平性、安全性和环境可持续性，并评估他们在能源转型方面的准备程度。

在该报告对标分析的120个国家中，107个国家过去10年中在能源转型方面取得了进步，但总体的转型速度已经减缓，平衡能源系统的各个维度仍然是一项重大挑战。经济动荡、地缘政治冲突的升级和技术变革的叠加影响，导致各国能源转型的速度和路径变得错综复杂。同时，报告也揭示了一些积极的迹象：过去10年中，世界各国对可再生能源的投入不断增加，其中，撒哈拉以南非洲在推动能源转型方面实现了巨大进步。

根据该报告，2024年，能源转型指数排行榜中排名前10的国家全部来自欧洲。前五名是瑞典、丹麦、芬兰、瑞士和法国。其中法国是首次进入前五名，在过去一年中，法国通过实施新的节能措施降低了能源强度。

德国、巴西、英国、中国和美国等二十国集团经济体也进入了能源转型指数前20名。受可再生能源产能增加的积极影响，拉脱维亚和智利首次进入榜单前20名，分别排在第15位和第20位。

报告分析，中国和巴西近年来在能源转型方面进步明显，这主要源于两国长期致力于提升清洁能源份额和提高电网可靠性。2023年，中国大幅增加了可再生能源装机容量，并持续加大投入力度，提高电动车电池、太阳能电池板、风力发电机和其他重要清洁技术的产能。中国正和美国、印度一道，领导开发新型能源方案和技术；巴西在水力发电和生物燃料方面持续发力，近期在太阳能领域实现大幅进展，并实施多个针对性的行动倡议来创造新机会。

总体来看，发达经济体和发展中经济体在能源转型指数上的分差逐渐缩小，且能源转型的“重心”正在转向发展中国家。

尽管今年能源转型指数全球均分创下历史新高，但自2022年首次发现减缓趋势后，全球能源转型速度在过去一年中进一步降低。

该报告显示，在2021年—2024年的3年中，全球能源转型指数得分的上升幅度仅相当于2018年—2021年期间的四分之一。和去年相比，83%的国家在能源系统三大维度（安全性、公平性和环境可持续性）中的至少一项上得分出现了退步。目前来看，国际社会依然难以实现《巴黎协定》提出的“到2050年实现净零排放”的雄心和“将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内”的目标，但还是显著改善了能源效率，明显提高了清洁能源来源的使用比例。

三、各国人均能源消耗量排行榜

由于工业化水平、气候条件、人口密度和自然资源获取的差异，以及各国能源政策和经济活动的差异，全球能源消费具有显著的区域差异。例如，气候较冷的国家可能会消耗更多的能源供暖，而高度工业化的国家由于其广泛的制造业，人均能源使用量可能更高。

下图显示了 2023 年人均能源消耗量排名前 15 位的国家（单位吉焦GJ,一个吉焦也就是10亿焦耳）。

位于炎热或寒冷气候中但又拥有丰富特定能源资源的国家，例如拥有大量天然气资源的卡塔尔和地热资源丰富的冰岛，成为 2023 年人均能源消费量最高的国家之一。卡塔尔是 2023 年全球人均能源消耗量最高的国家，为人均 817 吉焦耳。该国拥有丰富的天然气储量，几乎所有的能源消耗都来自天然气。

这些国家倾向于消耗更多能源为房屋供暖或制冷，并且通常会消耗更多的能源，因为电力成本通常极低。除此之外，许多人均能源消耗量最大的国家人口相当少，加拿大和沙特阿拉伯是前10名中唯一人口超过1000万的国家。

从全球地区来看，北美的人均能源消耗量最高，为230GJ，几乎是全球平均水平的三倍；北美的人均能源消耗与非洲等地区形成鲜明对比，非洲的人均消耗量为 14 GJ，南美洲和中美洲的人均消耗量为 58 GJ。

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