郑棉大幅下跌 部分织厂订单略有好转 7月纺织服装出口数据出炉 新疆睿宸纺织一期50万锭项目全面达产

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市场行情解读
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一、市场行情

1、郑棉大幅下挫，现货棉价同步跟跌

上周，因外围和产业因素叠加，郑棉主力合约交易重心大幅下挫，最低跌至 13250元/吨后反弹。郑棉大幅下挫带动现货价格同步跟跌，下跌一度高达1000元左右。纺企在下游需求走弱背景下谨慎观望，不急于采购。新棉长势仍好于去年同期，预计新疆棉花总产调增。8月9日，国内棉花3128B价格指数为14730元/吨，下跌704元，跌幅为4.56%；郑棉主力合约结算价为13445元/吨，下跌710元，跌幅为5.02%。

2、国际棉价弱势震荡

上周，宏观层面美国经济数据不佳，产业层面高温未影响新棉增产预期且下游偏弱，周内前期国际棉价弱势下跌，周五在外围市场情绪转好下止跌反弹。美国就业数据弱于预期及中东局势紧张冲击市场，全球棉花丰产预期和美棉签约清淡使棉价承压。国际棉价跌幅低于国内，内外棉价差缩窄。 8月9日，ICE棉花主力合约价格为68.38 美分/磅 ，上涨0.05 美分 ，涨幅为0.07%。

3、涤纶短纤价格震荡下行

上周，涤纶短纤跟随成本震荡下行，商品市场偏弱，原油价格下跌，成本支撑不足，需求端纱线市场订单无明显好转，纺企采购谨慎。8月9日，涤纶短纤价格为7470元/吨，下跌205元，跌幅为2.67%。

4、粘胶短纤市场持稳运行

上周，粘胶短纤市场持稳运行，原料走势坚挺，部分厂家供应紧张缓解，下游纱厂刚需补库。8月9日，粘胶短纤价格为13400元/吨，无变化。

5、纺织市场：棉纱价格持续下跌

上周，棉纱价格持续下跌，下游市场弱势。纺企刚需补库谨慎，个别织厂订单略有好转但库存下降不多，开机率低位运行，下游需求疲软。8月9日，人棉30S价格为17200元/吨，无变化；全棉32S价格为21870元/吨，下跌130元，跌幅为0.59%；涤纶32S价格为12000元/吨，无变化。

6、后市展望

外围市场： 国际方面美国经济不确定性增加，市场波动可能持续； 国内方面市场避险情绪浓，主要受外部因素影响。

国际棉花市场：全球棉花供应宽松，需求不确定，国际棉价短期承压，后期需关注天气对产量的影响。

国内棉花市场：供应宽松、需求未好转及宏观缺乏利好使棉价承压，短期震荡偏弱运行，长期可能存在向上顶部不及预期且回落快的情况，需关注政策环境、新棉产量及需求恢复程度。

二、行业运行情况

1、ICAC8月份月报：全球棉花产量预估同比增加9.2%
据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的8月份全球棉花产销预测数据，2024/25年度全球棉花产量预估为2633万吨，同比增加9.2%，2023/24年度全球棉花产量调整为2412万吨；2024/25年度全球棉花消费量预估为2587万吨，同比增加3.6%，2023/24年度全球棉花消费量调整为2498万吨；2024/25年度全球棉花期末库存预估为1904万吨，同比增加2.7% ；2023/24年度全球棉花期末库存调整为1854万吨。

2、全国主流地区纺企开机负荷环比下降1.03%
据Mysteel农产品监测数据，截至8月9日，全国主流地区纺企开机负荷为67.4%，环比下降1.03%。近期，棉纱市场气氛较淡，市场心态谨慎，纺企走货放缓。由于郑棉持续下行，棉纱成本支撑减弱，价格跟随郑棉下跌，但纺企即期利润有所改善。局部织厂订单好转，但整体依旧处于弱势。

3、棉纺织市场大调查：市场暂无明显改善 企业多持观望态度
近日，中国棉纺织行业协会对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，各地市场、棉纺织及相关企业反映情况如下：

纯棉纱：近期企业生产正常，但总体产销率较低，库存持续增加，纯棉系列品种库存压力较大。下游市场目前没有看到明显变化趋势，企业采购意愿低迷，基本上均为小批量现货销售。

差别化纱：目前企业满负荷开台，内销订单无明显起色，外单增加明显。产品库存维持在正常水平，市场未出现明显变化。

白坯布：近期坯布市场继续走弱，订单需求进一步下降，部分地区坯布企业开工率在6成左右，常规产品库存进一步增加，8月中旬有望迎来需求拐点，但坯布价格预计疲软难改。

色织布：近期订单局部稍有好转，开台率整体偏低。色织企业谨慎备货，按需采购。受原料价格波动影响，下游客户下单缓慢，利润稀薄。对于后市，企业观望情绪浓郁。

4、7月全国居民消费价格同比上涨0.5%
据国家统计局公布数据，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%。其中，其他用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨4.0%和1.7%，衣着、医疗保健价格分别上涨1.5%和1.4%，生活用品及服务、居住价格分别上涨0.7%和0.1%；交通通信价格下降0.6%。

5、7月全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%
据国家统计局公布数据，7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同。其中，纺织业出厂价格同比下降0.8%，纺织服装、服饰业出厂价格同比下降0.2%。1-7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%；其中，纺织业出厂价格同比下降0.8%，纺织服装、服饰业出厂价格同比上涨0.3%。

6、7月我国纺织服装出口同比下降0.5%
据海关总署发布数据，7月，我国纺织服装出口268亿美元，同比下降0.5%，环比下降2.2%；其中纺织品出口115.4亿美元，同比增长4%，环比下降5.8%；服装出口152.5亿美元，同比下降3.6%，环比增长0.7%。1-7月，我国纺织服装累计出口1698.4亿美元，增长1.1%；其中纺织品出口808.6亿美元，增长3.3%；服装出口889.8亿美元，下降0.8%。

7、7月全国纺织服装专业市场管理者景气指数下降4.67个百分点
据中国纺联流通分会景气监测数据，2024年7月，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为49.95，较上月下降4.67个百分点；专业市场商户景气指数为49.73，较上月下降0.64个百分点。6项分项指数均较上月有不程度的下降。

三、行业动态与政策

1、赛得利（盐城）与悦达纺织等纺企签订供需合约
7月31日，江苏盐城市举办高性能纤维及复合材料产业链发展对接活动，旨在解决企业供需难题，共谋高质量发展。该活动由赛得利（盐城）承办，市县多部门及15家产业链重点企业负责人参加。会上，赛得利（盐城）分别与悦达纺织、金兰纺织、射阳沙印、海顺纺织等企业签订供需合约，助力产业链发展。此次活动搭建了交流平台，促进了产业链企业合作，为全市高质量发展贡献力量。

2、布局新疆！际华股份重大项目签约
7月31日，新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞在巴州调研拟投建的际华纺织印染项目，实地考察项目选址、产业配套情况，考察行业上下游企业。期间，际华集团股份有限公司党委书记、董事长夏前军与库尔勒经开区签约。项目拟采用数字化智能制造系统与先进的生产设备，通过与企业数智化系统的深度融合，实现工厂的自动化、智能化，建设中国一流科技型纺织印染企业，打造具有区域竞争力的行业领先企业。

3、中纤新材料科技（承德）连续玄武岩纤维项目拉丝成功
8月1日，中纤新材料科技（承德）有限公司连续玄武岩纤维项目拉丝成功，标志着河北省首个连续玄武岩纤维生产基地投产。该项目规划总投资4.7亿元，占地138亩。中纤科技总经理翁时铭表示，公司通过转型升级以后，玄武岩纤维的利用率提高很多，1吨玄武岩矿石可以做成900公斤以上的纤维丝，除了挥发成分以外几乎完全利用。

4、新疆睿宸纺织一期50万锭项目全面达产
8月3日，上海数智世界旗下的新疆睿宸纺织有限公司3号工厂15万锭纺纱生产线投产，标志其一期50万锭项目全面达产。睿宸纺织是阿拉尔经开区的“超级工厂”。该项目总投资35亿，规划80万锭纺纱线，分两期建设。二期30万锭线已开工，预计11月底完成基础。整体建成后，将年产18万吨纯棉纱线，转化棉花20余万吨，带动就业4000余人。阿拉尔经开区作为新疆纺织基地，依托资源优势，目前已集聚41家规模以上企业，纺锭规模达262万锭。

5、广东溢达四项科技成果通过鉴定
近日，广东溢达“包覆型短纤纱面料的功能性设计及产业化应用”、“棉质四面弹免烫衬衫的研发”、“一种以冰为介质的不均匀时尚效果的成衣染色方法及系统”、“一种靛蓝生态环保成衣染色服装及其关键染整技术研发”共四项科技成果项目获评“国际先进水平”。该批项目均为广东溢达纺织有限公司自行研发。7月31日，广东省纺织协会组织的科技成果鉴定专家组现场听取了项目人员所作的项目成果报告，审查了相关项目文件资料，对鉴定产品的实样进行认真查看，经质询和充分讨论，项目成果被认定为：整体技术达到国际先进水平，同意通过科技成果鉴定。

6、魏桥上榜《财富》世界500强，位居第175位
8月5日，财富中文网与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜，山东魏桥创业集团有限公司成功入选，位居第175位。这是自2012年首次进入世界500强以来，魏桥创业连续13年上榜世界500强榜单。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元，相当于全球GDP的三分之一，比去年略微增长了约0.1%。此次上榜门槛（最低销售收入）从309亿美元增长至321亿美元。

7、总投资达145亿元！湖北新材料项目盛大投产
8月5日，湖北省枝江市宜昌姚家港化工园枝江三宁化工酰胺及尼龙新材料项目正式投产。该项目于2022年6月正式开工，总投资145亿元，占地1588亩，是湖北省“十四五”重点推进项目。目前，项目八大主生产装置已经陆续开车，预计8月中下旬产出己内酰胺和尼龙6等主导产品。全部达产后，可实现年产40万吨己内酰胺及聚酰胺切片、20万吨聚酰胺差别化新材料纺丝、20万吨尼龙66等产品。

8、孚日股份上半年净利润同比增长75.16%
8月7日，孚日股份发布2024年半年报，公司2024年上半年实现营业总收入26.68亿元，同比增长2.01%；归母净利润2.22亿元，同比增长75.16%；扣非净利润2.16亿元，同比增长75.14%。2024年上半年，公司持续推进“家纺+新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，双主业战略成效显著。家纺业务作为公司的基本盘，对内，加大国内市场开拓力度，提升品牌影响力；对外，稳存量、抓增量，持续加大全球市场开拓力度，优化产品结构，实现盈利能力大幅提升。同时，新材料业务不断取得突破，公司第二增长曲线发展持续向好。

9、国务院部署：重点优化轻工纺织产业集群
国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，重点部署优化升级轻工纺织等传统产业集群。计划强调，针对冀中南、皖北等城镇化潜力地区，将加快构建产业梯度布局，促进大中小城市协调发展。特别提出，依托地区资源禀赋，培育龙头企业和专精特新企业，形成紧密协作的产业集群。其中，轻工纺织等传统产业因就业容量大而被优先优化升级，通过“增品种、提品质、创品牌”行动，增强市场竞争力。同时，鼓励工业基础良好地区发展新能源、新材料等战略性新兴产业集群，资源富集地区则推动能源化工等产业绿色化升级。省级政府需“一县一策”，明确主导产业，引导重大项目集群布局，以促进纺织等传统产业焕发新活力。

10、订单转移！印度与中国纺织业或受益
8月5日，孟加拉国总理宣布辞职。与此同时，孟加拉国的服装制造商和出口商协会与孟加拉国纺织厂协会宣布工厂将继续关闭，直至另行通知。这不仅影响了孟加拉国本国的经济，也对全球纺织业格局产生了影响。首先，由于孟加拉国局势不稳定，买家开始将服装订单转移到其他国家，如印度，以避免交货延迟的风险。印度的纺织股票因此大涨，印度被视为外国买家“中国+”政策的受益国，其服装业得到提振。其次，孟加拉国此次动荡，让一些曾从中国迁至孟加位国的服装厂商正在考虑回流，这可能会对中国的纺织业也产生一定的影响。

四、国内外要闻回顾

1、央行：始终保持货币政策稳健性
8月10日，中国人民银行微信公众号发布5篇《2024年第二季度货币政策执行报告专栏》，涉及建立健全由市场供求决定的存贷款利率形成机制、进一步健全市场化的利率调控机制、支持住房租赁产业可持续发展、资管产品净值机制影响、海外主要央行货币政策走向。人民银行称，将始终保持货币政策稳健性，进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制。

2、最高降幅达80BP，多家中小银行存款利率告别“3”时代
新一轮存款降息仍在继续，紧跟大行脚步，多家中小银行于近期调降存款利率。相较于前几轮存款利率下调，此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加码，最高降幅达80个BP，远超大行、股份行等各期限存款利率的调降幅度。经过此次大幅调降后，多家中小银行的存款利率也告别了“3”字头时代。

3、最新世界500强企业出炉
2024年《财富》世界500强排行榜揭晓，中国共有133家公司上榜，仅次于美国的139家。沃尔玛连续11年蝉联榜首，国家电网、中国石化、中国石油位列前十，中国工商银行和中国建设银行则继续位列利润榜前十位。

4、韩国6月经常项目顺差122.6亿美元 创近7年最高纪录
今年6月，韩国国际收支经常项目实现122.6亿美元顺差，创下自2017年9月（123.4亿美元）以来的最高纪录。由此，今年上半年累计经常项目顺差为377.3亿美元，同比大增。

5、2024年上半年美国超越中国成德国最大贸易伙伴
美国在2024年上半年取代中国成为德国最大的贸易伙伴。数据显示，上半年，德国对美国的进出口总额约为1270亿欧元(1390亿美元)，而对中国的进出口总额为1220亿欧元。总体而言，上半年德国对美国的出口增长了3.3%，达到近810亿欧元，而对中国的出口则缩减了近3%，略高于480亿欧元。

6、财政部将于8月在香港发行90亿元人民币国债
据财政部消息，财政部将于8月14日在香港特别行政区发行2024年第四期人民币国债，发行规模为90亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。

部分来源：中国棉花网、棉花展望、中棉行协、上海国际棉花交易中心、华融融达期货棉花研究中心、中国纺织品进出口商会、格隆汇、中国纱线网、网络
编辑：中国纱线网新媒体团队
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