小贷行业出清进行时：数量、人员、规模“三降”，牌照打四折无人问津

文|消金界

日前，人民银行官网发布2024年二季度小额贷款公司统计数据报告，分地区来看，小贷公司地区发展分化趋势明显。而相较于巅峰时期，小贷公司的数量、贷款规模、从业人员等数量指标，均下降了1/3左右。

此外，随着监管政策加强，一方面，小贷行业继续出清，转让、清退、注销成为常态；另一方面，增资、股东变更等动作频频，市场优胜劣汰形势加剧。

而当下，有从业者表示，他们收到了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》，未来地方金融组织跨区（省）经营的监管将愈发严格。

01三次挂牌，小贷牌照价格大缩水

公开信息显示，在严监管的态势下，小贷公司的数量和余额还在继续下降。

8月2日，人民银行官网发布2024年二季度小额贷款公司统计数据报告。数据显示，截至2024年6月末，全国共有小额贷款公司5428家，相较于2023年6月末的5688家，同比减少260家；贷款余额7581亿元，相较于2023年6月末的8270亿元，同比减少689亿元。

图片来自中国人民银行官网

自2005年启动试点至今，小贷公司在数量上有过快速增长的阶段，最多时候全国曾达到10000余家。而当前小贷机构的数量、贷款规模、从业人员等数量指标，相较于巅峰时期，均下降了1/3左右。

其中，分地区来看，被称为"小贷之都"的重庆市，其小额贷款公司贷款余额下降最快，截至2024年6月末，重庆市共有小贷公司228家，从业人员2859人；实现贷款余额1087.44亿元，相较于去年同期的1588.74亿元，下降了31.55%。

此前，蚂蚁集团按照整改计划，将花呗和借呗业务过渡到了蚂蚁消费金融承接运营，而旗下两家小贷公司——蚂蚁小微小贷和蚂蚁商诚小贷实现了平稳有序退出。

随着监管政策加强，小贷行业继续出清，转让、清退、注销成为常态。至于小贷牌照的转让价格，也是一再缩水。

近日北京产权交易所显示，北京农投普惠控股有限公司所持石金小贷20%股权拟以20万元底价进行转让。

消金界发现，该股权已经是第三次转让，相比于3月挂出的50万元转让价，如今已经打了四折，但仍无人问津。

02 监管趋严，跨区（省）经营成重点

小贷行业的出清，主要受两方面影响。一方面，近年来，受市场环境及同业竞争的影响，不少小贷公司收益下滑，对母公司的贡献下降甚至拖了后腿，因此不乏大股东对旗下的小贷业务作出调整，或取消小贷经营，或直接放弃小贷子公司进行股权债权转让。

另一方面，监管引导企业未来发展不断脱虚向实，回归实业，不少小贷机构响应监管要求，主动注销或转让旗下小贷业务。比如，日前天翼电子将旗下小贷、融担、保险公司全部股权挂牌出售，主动放弃自营业务。

值得注意的是，有业内人士表示，他们收到了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》，未来地方金融组织跨区（省）经营的监管将愈发严格。

对于跨区域经营，地方监管曾做出过明确要求。比如，湖北省地方金融监督管理局在《湖北省小额贷款公司监督管理实施细则（试行）》中注明了：

小额贷款公司原则上应当在公司住所县级行政区域内开展业务。公司住所地在市辖区的，可在市辖区各区内开展业务。对于资金实力雄厚、经营管理较好、风控能力较强、监管评价良好的小额贷款公司，可以放宽经营区域限制，但不得超出湖北省行政区域。

（一）经省地方金融监督管理局分类评级结果为A类且注册资金在2亿元以上的小额贷款公司，经营区域可放宽到湖北省全域；

（二）经省地方金融监督管理局分类评级结果为A、B类，且注册资金在1亿元以上的小额贷款公司，经营区域可放宽到其所在市（州）全域。

有小贷从业者对此表示，此前尽管小贷公司在展业上有省级、市级等区域限制，但在执行起来并不严格。而一些头部小贷机构觉察出风向，已通过增加注册资本金、收购小贷牌照等满足监管要求。

比如，2023年10月，中和农信收购云南富登小贷，就是为了扩大在云南等地区的展业范围。（详见《这家公司收购富登小贷，明年登陆港股？》）

小贷行业还在继续出清。只有满足监管在注册资本、杠杆率、区域限制等方面的合规要求，不断夯实合规经营基础，未来小贷行业才会实现高质量发展。