西班牙
该来的，总会来。
今天的全球股市，血流成河。除了日本股市暴跌熔断之外：
韩国KOSPI指数收跌8.8%，创2008年以来最大跌幅，盘中曾触发熔断。三星跌超10%，创2008年以来最大跌幅。
台股收跌8.4%刷新单日跌幅记录，台积电跌近10%领跌大盘。新加坡海峡时报指数跌幅扩大至3%，澳洲标普200指数跌3%，越南股指收跌近4%。
欧美股市重挫。美股纳斯达克100指数期货跌超5%；欧股低开低走， 欧洲斯托克50指数跌逾3%。
加密货币集体下跌，比特币跌破5万美元，日内跌15%。过去24小时，爆仓金额超10亿美元。
但所有的波动，都比不上一个有趣而残酷的指数来得直接：美国披萨指数。
目前，美国首都华盛顿的“披萨指数”红得发紫，因为五角大楼等政府办公机构附近的披萨店订单都大幅增加，显示里面的工作人员正在疯狂加班，可能是在为战争做准备。
“披萨指数”这个开玩笑但真实的概念，起源于冷战时代。
它包括五角大楼、白宫这些美国主要的政府大楼附近，披萨店的订单数量波动。众所周知，美国人酷爱吃披萨（当然，是意大利人深恶痛绝的那种美式披萨，经常加入水果），政府工作人员也不例外，尤其是在疯狂加班的日子，叫一块披萨来填饱肚子，是辛勤工作之余最好的放松。
披萨也总是见证着美国的历史。在911空袭的细节中我就看到，一名恐怖分子在劫持飞机之前，还去必胜客点了一份素食披萨。
正常情况下美国政府工作人员不需要996，所以休息时大部分还是外出就餐。但大楼附近的披萨店订单指数如果出现异常的激增，就说明里面的工作人员们来不及出门吃饭了，也就预示着可能会有世界安全方面的大事发生。
不要以为这只是玩笑，事实上，“披萨指数”曾成功预言了波斯湾战争。
而当下大家都知道，导致“披萨指数”飙升的又是中东。最近哈马斯最高领导人遭遇暗杀，以色列和黎巴嫩真主党之间剑拔弩张，伊朗也蠢蠢欲动，情势危急。
这两天，美国、英国、瑞典等国家发布紧急声明，协同敦促在黎巴嫩的本国公民立即撤离。特别是美国驻黎巴嫩使馆明确警告，建议利用一切可获得的交通方式尽快离开。
一般来说，美国撤侨，就说明事情真的大了。
8月4日，一名美国白宫官员表示，美国正在中东地区部署额外的军事力量，以增强美军的防御能力。
美国Axios新闻网8月4日报道称，伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。在中东地区局势极度紧张的背景下，美国已经宣布调派“林肯”号航母战斗群到中东，取代目前在阿曼湾的“罗斯福”号航母战斗群。
一旦伊朗袭击以色列，就意味着中东全面战争可能真的要开打。
现在人们最关心的恐怕都是：战争风险到底会溢出到什么程度？美国加息之前，本就脆弱的全球金融市场会发生大的动荡吗？对中国影响几何？
我认为即便爆发战争，也只是有克制的代理人战争。尽管伊朗背后还站着俄罗斯，但即便伊朗和以色列之间发生直接冲突，也仍然会是充满克制的。战争可能只限于黎以之间。
因为美、俄、伊、以各方政权都有自己脆弱的一面，目前没有哪一方希望事情全面升级。
美国正在为可能的衰退和大选焦头烂额；俄正在乌克兰煎熬；伊内部矛盾重重，哈梅内伊最怕战争导致自己政权动荡；以已经达成目标，成功刺杀哈马斯和真主党高层，也并非想要全面冲突。
所以，我个人估计还是雷声大、雨点小。
金融市场动荡我觉得也很难发生，暂时的避险情绪升温，不代表经济的基本面有巨大的脆弱性。目前来看，全球流动性良好，不存在严重金融危机的基础。
倒是可以一直观察，如果冲突没有严重升级，9月美国加息后可以关注国际资金的流向，寻找“资金洼地”的投资机会。另外，在避险情绪下，黄金肯定也会受到持续的关注。
以上纯属个人的宏观经济分析，不构成任何投资建议。
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