上海
7月以来，锂电产业链多环节产线排产率上升，且项目开工、投产消息频出。高工锂电数据显示，近期，一二线电池企业订单动态频频，宁德时代、比亚迪、等企业在新能源汽车、储能、两轮车、电动船舶多领域签订合作新单。全面电动化需求浮现，全域电动化战略正逐渐成为行业共识，正为电池企业创造新增量。
订单放量增长趋势下，直接联动锂电产业链整体行情回升。据高工锂电数据，7月锂电池排产环比稳中向好，在淡季时间节点上景气度维持高位，尤其电解液、负极、隔膜排产环比增长近3成。
国金证券分析称，电池作为周期成长行业，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。2023年下半年至2024年一季度，行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。根据电池投资时钟，在板块触底阶段迎接的是龙头行情。在行业规范引导下，落后产能有望加速出清，同时新建产能扩张节奏放缓，利好优质产能利用率提升，产业链盈利大概率将迎来边际修复趋势，建议关注电池新技术带动产业链迭代升级下的需求增量环节，以及业绩增长确定性较强、拥有优质产能的材料环节头部企业。
全球人造石墨负极材料龙头企业杉杉股份近日表示,公司2024年第二季度订单饱满,销量环比大幅增长,同时公司积极采取降本增效措施,第二季度净利润亦环比改善显著。
杉杉股份产能规模达到全球领先,目前已完成70万吨人造石墨产能全国布局,10万吨一体化项目芬兰布局。凭借在锂电池材料领域的长期积累,杉杉股份与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,包括 CATL、Ultiumcells、比亚迪、LGES、ATL、孚能、冠宇、欣旺达等国内外主流的电池企业,并加大与头部客户在高端快充、硅基负极、硬碳等新产品方面的研发合作,加快产品的迭代升级,促进产业化应用。
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