半年报 | 2024上半年中国回音壁线上市场量额双降；入门级千元杜比全景声产品成行业亮点

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国回音壁零售市场月度追踪（China Soundbar Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2024年上半年，中国回音壁线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为16.9万台，同比下降5.1%；销额为2.4亿元，同比下降12.8%。

伴随着智能电视的市场需求减少，主要作为电视音响的回音壁市场也呈现疲软态势，尤其是第二季度的销量降幅高达11.4%。事实上，自2024年年货节以来，头部品牌便以较大的、持续的力度进行促销，最终使得618大促期间的表现远不如去年。

2023-2024Q2 中国回音壁线上市场季度销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，%

价格：国际大牌大打价格战；市场均价下降8.7%

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024上半年，中国回音壁线上市场的产品均价为1447元，同比下降8.7%。价格的下跌并不一定来自中高端市场需求的减少，而是自2024年1月以来，三星、JBL、B&W等头部品牌大打价格战，各家售价在8000元以上的旗舰机型几乎以7折或半价出售。这也导致了市场销售额的降幅远高于销售量。

此外，2024年第一、二季度，千元以内低端机型的市场份额有所增长。一方面是由于今年春节期间，带有KTV功能的低端产品比往年畅销，此价位段的销量显著增长。另一方面，进入第二季度，TCL发布了千元以内的杜比全景声新品S45H和S55H，618大促期间遂成为市场爆款。

品牌：三星、索尼和小米增长；JBL、Bose、B&W等音频厂商衰退

2023年以来，日韩品牌三星和索尼在回音壁产品上收获不少份额，导致市场集中度持续提升。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年第二季度，三星和索尼在销额维度上的市场份额分别达到20.3%和18.7%，比去年同期分别增长5.6和5.5个百分点。其中，三星通过老品降价促销和发布D系列全系新品提升了份额，而Sony则是通过中高端产品HT-A5000和HT-A7000实现了份额的稳定增长。

JBL的高端化进程受阻，2024年新品主要布局在3000元以内的中低端，销额份额较去年同期略有下降。

国内品牌中，小米仍保持了销额份额的增长，而山水则因中低端产品的下滑导致份额下降，渐遇发展瓶颈。

从统计数据上来看，三星、索尼和小米等拥有电视业务的品牌，保持了增长趋势。而JBL、Bose、B&W等音频厂商在竞争中有所衰退。随着TCL正式进入中国回音壁市场并取得良好的开门成绩，可以判断，接下来会有更多的电视企业重新审视这个品类。

2023-2024Q2 中国回音壁线上市场品牌销额份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

杜比全景声：份额稳定提升；千元以内入门级渗透加速

杜比全景声技术的出现有效的解决了回音壁音质薄弱这一痛点。身临其境般的360度环绕声观影体验和已经平民化的价格，给回音壁市场注入了新的活力。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年上半年，回音壁线上市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达65.0%，比2023年同期增长了10.5个百分点。

2023-2024Q2 中国回音壁线上市场音频解码销额结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

今年上半年，杜比全景声产品的线上市场均价为4030元，价格下降了11.7%，原因同样来自于国际品牌的促销和国内品牌的新入局。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，今年6月的1000元以内市场中，杜比全景声产品的渗透率已经超过20%，贡献全部来自TCL的新品S45H和S55H。这大大加速了未来千元以内入门级杜比全景声市场的成长节奏。

预测：2024年中国回音壁市场全渠道销量将不足90万台

长期来看，由于中国市场人口家庭基数庞大，当前的拥有量和配套率极低，而用户在高品质视听影音方面的娱乐需求终究存在且要增长，因此，回音壁市场仍然存在发展空间。

短期来看，杜比全景声技术走向成熟，产品体验逐渐向好，千元以内的杜比全景声产品铺开有助于回音壁产品的普及。

洛图科技（RUNTO）认为，回音壁作为现代客厅的核心音频设备，产品价值已经超越传统音响。其一体化的设计、沉浸式音效、智能化功能，以及与智能家居生态的高度融合，重新定义了居家观影、音乐欣赏乃至游戏体验的标准。

但是，在当前社会经济景气度不足、电视市场不振、年轻人娱乐时间碎片化的大背景下，中国回音壁市场的短期规模仍将来自于存量替换市场。预计2024年全年，中国回音壁在线上（含内容电商）和线下市场的全渠道总销量在上半年的拖累下，将不足90万台。

洛图科技（RUNTO）《中国回音壁线上零售市场月度追踪（China Soundbar Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。