2024上半年组件招投标：隆基、通威、晶科中标规模位列三甲

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数据来源：国家能源局

2024年上半年光伏行业可谓是“冰火两重天”，一边是6月的SNEC展再创观展人数和展商数量新高，另一边光伏企业终止扩产、被ST、停产欠薪等事件屡见不鲜；一边是全产业链价格持续大幅下降已跌破现金制造成本，另一边1-6月全国累计新增光伏装机规模达102.5GW、同比增长31%。

数据来源：公开招标数据整理

与新增装机规模高速增长不同的是，据不完全统计，2024年1-6月组件累计招标量为105GW，仅与2023年基本持平，其中6月单月招标超20GW，为近5个月来首次同比上涨，考虑到光伏项目受电价、土地和消纳等因素影响，上半年终端用户对新增项目动力不足，预测2024年全国年度新增装机规模为200-220GW，同比持平或小幅下降。

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从招标规模看，仍以央企能源集团为主，中国大唐、中核集团和中国华电都超过了10GW；据了解，国家电投、中国华能、中国华电、三峡集团和中广核将从8月起陆续开启新一轮组件集采。同时，榜单中也出现了一些新面孔，中国绿发、中国石油、雅砻江公司近两年都在大力发展绿色能源。其中，中国绿发控股的天津中绿电投资股份有限公司于6月18日发布公告称，公司成功获取新疆1030万千瓦新能源项目建设指标，其中包括3个光伏项目，容量合计830万千瓦；中石油继2023年开展了8GW的组件招标后，今年再次进行大规模组件招标；雅砻江公司依托流域水电资源积极推进水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地建设，已规划光电场址26个，总装机规模约1800万千瓦。

数据来源：公开数据整理

2024年上半年共有224GW光伏组件招标项目公示中标结果（包括2023年招标，2024年公示中标结果的项目），其中仅入围的项目149GW，明确各厂商中标规模的项目75GW。在明确中标规模的项目中，隆基、通威、晶科中标规模位列三甲，累计中标规模31.6GW、占比42%，隆基、晶科作为组件龙头企业近几年中标规模均保持在前列，TOP10中标厂商份额超85%。在近期组件价格深陷突破成本的非理性竞争时，终端更倾向选择头部组件企业，对产品质量、电站全生命周期安全可靠的更加重视。

数据来源：公开招标数据整理

从招标产品分析，N型产品（TOPCon）已经基本完成了对P型的替代。2023年8月起，N型产品在月度招标规模中的占比开始迅速提升，至2023年底保持在65%左右。进入2024年，N型产品占比继续攀升，近期已稳定在85%左右,其中京能集团、中国石油、国家能源集团和华润电力只招标N型产品。TOPCon在两年时间内成为主流产品，超出市场预期，侧面反映出以央国企能源集团为主的终端用户对先进技术路线和高转换效率组件产品的倾向，产能的迅速迭代，同时带来了价格的快速降低，TOPCon电池价格已低于PERC。

数据来源：公开招标数据整理

2024年1-6月，组件投标价格随着光伏产业链价格逐月下降，P型组件投标均价从1月的0.884元/W降至6月的0.794元/W，降幅为10.2%；N型组件均价则由1月的0.927元/W降至6月的0.834元/W，降幅达11.4%，最近已有厂商报出0.75元/W的激进低价。但随着近期组件环节的低价抢单内卷仍在持续，已经出现前期低价中标的厂商，因市场价格降幅较大导致执行价低于成本影响交付。

数据来源：PVInfolink、SMM

近半年，对组件单瓦成本影响最大的是电池片环节，以182尺寸TOPCon电池为例，价格从年初的0.47元/W降至近期的0.30元/W、降幅达36%。据调研，6月国内光伏电池产量约53GW，其中PERC电池供需相对平衡，TOPCon电池已连续累库两个月，价格成本倒挂严重，企业被迫大幅减产。为应对TOPCon电池的严重内卷，除隆基和爱旭外，近期天合、通威、正泰、阿特斯、一道、协鑫、黄河公司、Maxeon、三一、捷泰等组件和电池厂商纷纷加速投入BC技术以求破局，晶科、晶澳亦在BC技术上增加专利储备。

从上半年组件项目招标要求看，也出现了一些明显的变化。首先是招标模式创新，国家能源集团下属国电电力鄂尔多斯采煤沉陷区300万千瓦光伏基地项目采取了先评“技术+商务”部分，再公开价格得分的招标模式，这一模式会让技术优势更大的一线企业得到更为公平参与竞争的机会，极大程度地鼓励一线企业投标的积极性和对科技创新的动力。其次是对产品质量和技术要求的提升，国家能源集团、皖能集团、江苏新能等多个央国企在组件招标项目中明确提出了如“焊点抗拉强度≥0.8N/mm、硅片厚度≥130μm甚至于辅材硅胶抗拉强度须＞2.2MPa、硅胶剪切强度须≥1.5MPa”等要求，反映了终端用户在组件价格较低时，从细节出发更加注重电站项目高质量、高可靠、低风险运行的态度。这些变化都体现出了央国企能源集团为了应对光伏行业短期面临的问题以及推动长期国家绿色转型和能源安全做出的尝试和努力。

综合上述对2024年上半年组件招标趋势的分析，预计下半年组件价格降幅空间较小，将继续保持低位运行，不排除随着三、四季度行业产能加速出清迎来触底反弹；产品方面，PERC产品加速退出市场，随着BC产品的推广，预计组件招标项目中会出现BC产品的高转换效率标段。

20240724：

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