2024年中国油服产业发展环境、重点企业分析及市场前景预测报告

为了深入解读油服行业发展现状以及研判未来走向，智研咨询精心编撰并推出了《2024-2030年中国油服行业发展战略规划及投资机会预测报告》（以下简称《报告》）。这份报告不仅是对中国油服市场的一次全面而细致的梳理，更是智研咨询多年来持续追踪、实地踏访、深入研究与精准分析的结晶。它旨在帮助行业精英和投资者们更加精准地把握市场脉搏，洞察行业趋势，为未来的决策提供有力支持。

《报告》主要研究中国油服产业发展情况，细分市场包含物探服务、钻完井服务、测录试服务、油田生产、油田工程建设等部分，涉及油服市场规模、销售收入、竞争企业、企业营收等细分数据。

《报告》从国内外经济环境、国内政策、发展趋势等方面入手，全方位分析了油服产业发展状况，对业界厂商掌握产业动态与未来创新趋势提供相应的建议和决策支持。

油服行业，即油田服务行业，指与油气田的勘探开发相关的工程技术与经营管理的服务行业，是维持能源行业正常运作的重要组成部分。广义上的油田服务覆盖所有为上游勘探开发所提供的技术、设备、信息、管理服务，包括油气开采装备和器材的提供、油气勘探服务、开采技术服务、环境管理服务、信息技术服务等。狭义上的油田服务主要指油田技术服务，包括从地球物理勘探直至工程结束的一系列复杂的技术服务活动，涉及油气勘探开发的各个阶段。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），油服行业属于“石油和天然气开采专业及辅助性活动（B1120）”。

按照油气开采场所来划分，油田服务可分为陆上和海上两种。陆上油服除常规油气的开采之外，还涉及非常规油气的开采。非常规油气是指在当前技术水平下不能产出，或采出不具备经济效益的石油和天然气资源。随着技术水平的改进，非常规油气可向常规油气转化。海上油服可根据开采水深进行开采难易程度的划分，主要可分为海上大陆架、深水和超深水。

油服行业的市场规模和上游石油公司的勘探开发的资本支出密切相关。2014年以来，全球油价进入下行周期，油气开发公司利润大幅萎缩，促使上游资本开支急剧降低。由于油服公司业务量的减少，油服行业市场规模出现了显著的回落。2014年至2016年，中国油服行业市场规模由1717亿元下降至1099亿元，一大批中小型油服公司被迫退出市场，行业经历了一轮清整阶段。2016年起，全球油价开始回暖，带动中石油、中石化、中海油三家国家石油公司加大上游资本开支，中国油服行业重获活力，市场规模逐渐恢复，上升至2019年的1762亿元，2020年我国油服行业规模下滑至1416亿元，2021年行业规模回升至1598亿元，2023年进一步增长至2140.8亿元。细分领域现状来看，2023年我国物探服务市场规模为135.1亿元；钻完井服务规模为1133.7亿元；测录试服务规模为132.7亿元；油田生产规模为321.2亿元；油田工程建设规模为586.3亿元。

油田服务业的上游涉及诸多领域，主要为化学原料及化学制品制造业、开采装备制造业和能源等行业。下游主要为油气田勘探与开发行业。我国油田服务行业的下游单位主要为中石油、中石化及中海油三大油气生产企业。同时因油田技术服务行业本身所包括的业务内容极为宽泛，各个业务板块之间作业的流程和互供关系也呈明显的上下游关系。

油服行业原材料的采购成本将直接影响企业的利润空间。目前我国石油装备行业产能过剩，企业竞争两极分化，在低端装备制造行业，行业进入门槛较低，大部分产品处于产能过剩状态，降价是企业主要竞争手段，我国装备制造业总体处于价值链相对低端，议价能力不强。油服行业对于原材料采购商较强的议价能力大大节约了采购成本，带来更多的利润。

油服行业下游主要是石油天然气公司，在石油天然气对外依存度较高的情况下，国家大力扶持、鼓励石油及相关行业的发展，石油行业仍对经济社会的发展起着重要支撑作用，需要进一步加大石油勘探开发的投资力度，改进石油化工产品生产方式，提高石油资源利用效率，随着对于石油开发利用的不断深化，将带动上游油服行业的发展。

中国油服行业由于历史发展的原因，绝大多数油服企业附属于中石油、中石化、中海油三家特大型国有能源集团，占据了绝对比例的市场份额。中国油服行业内，国有油服企业占据了7-8成左右的市场份民营企业与外资企业分占另外的2-3成的市场份额，国有企业基本保持着行业内的垄断地位。

中国的民营油服企业多为专注于某一业务领域的专业型企业。由于国有能源集团的较高的入网壁垒民营企业需通过在细分领域专业化的技术水平来获取业务，战略规划上大多跟随“三桶油”的步伐。中国油服行业市场参与者还包括部分外资油服企业，例如斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等。在近几年内，中国油服企业快速发展，基本核心设备都已实现自主生产，外资企业在中国的市场份额逐渐萎缩。国内油服行业主要有石化油服、中海油服、中油技服、新锦动力、申能股份、杰瑞股份、通源石油、洲际油气、新潮能源、中曼石油、宏华集团、安东油服、贝肯能源、海默科技、神开股份、华油能源等企业。

智研咨询研究团队围绕中国油服产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对油服产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

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