CFO和财务VP的OKR案例，打造并领导世界一流的金融团队

CFO可以成为创始人、企业主和CEO的最大盟友，在一天结束的时候，所有的商业决策都是基于可用的资本和时间而做出的。

OKR框架告诉我们要创建一个单一的目标，然后是一组3-5个相关的关键结果。例如，你的目标是使收入增长25%。同时，你通过你的关键结果来达到这个目标。三个关键结果可能是提高10%的定价，将更多的网站访问者转化为购买者，以及扩大你的产品系列。

在Tita，我们认为财务OKR对企业的财务健康有直接影响，在我们看来，财务OKR需要直接与收入、支出、现金余额或现金流挂钩。

谁会从财务OKR中受益？

在创建OKR或任何绩效指标时，考虑受众是很重要的，一个针对控制员或工作人员的收入指标与一个针对CEO或董事会主席的指标是非常不同的。

下面，我们将探讨你应该如何考虑根据组织内的职位来创建OKR：

• 财务主管或财务总监：这些人了解企业的日常运作，在一个较小的组织中，他们将负责整个公司的工作，在较大的组织中，他们将负责一个特定的业务单位（例如，业务线或地理区域）。在为财务主管或财务总监制定财务OKR时，应将重点放在战术性和短期的东西上。
• 财务副总裁或首席财务官：财务副总裁（VP Finance）或首席财务官（CFO）是负责整个财务部门的主管。因此，他们需要在了解日常业务的实际情况和展望下个月或下个季度之间取得平衡。财务副总裁或首席财务官应了解季节性、新产品推出或债务支付将如何影响业务。他们应该作为CEO的 “右手”，因此，副总或财务总监的OKR应该是更高层次的。财务副总裁或首席财务官应该把OKR作为了解其团队如何开展工作的一种方式，他们自己不应该与关键结果发生互动。
• 财务主管：财务主管是一个被委托照顾公司资金的官员。很多时候，CFO也是财务主管。对于财务主管来说，了解公司的现金状况以及他们对额外债务或股权融资的需求是很重要的。
• 董事会：董事会可能也有机会接触到融资OKR。在这个角色中，他们应该有一个仪表板，向他们展示企业的财务健康状况。同样，由于董事会成员没有参与到业务的详细程度，为他们提供每日或每周的指标是一个错误。这些更细化的指标应该根据要求提供，但董事会的OKR应该关注总收入、总支出、收入增长、利润和利润率以及现金状况等数字。特别是审计委员会会对获得财务OKR感兴趣。

CFO/VP 的OKR案例

让我们制定一个计划，让每个团队都达到并超越目标，从而确保我们为明年的成功做好准备。

目标：制定战略计划和预算以实现目标

关键结果：

KR1: 在 {日期} 之前收集CXO、创始人和董事会的意见。
KR2: 讨论预订和收入目标，并在 {日期} 前与销售部确认每月的销售目标
KR3: 在 {日期} 前与市场部讨论并确认销售目标
KR4: 在 {日期} 前与人力资源部讨论并确认招聘目标
KR5: 在 {日期} 前获得董事会对计划和预算的批准

更好的预测是CFO们的首要目标。让我们专注于提高我们对预测的信心。

目标：增加对预测的信心

关键结果：

KR1: 设定一个合理的预测节奏（即每月、每季、每年），并在未来12个月内坚持下去
KR2: 完成准确的预测：以结果落在所设定的预测的10%的高低范围内来衡量
KR3: 识别整个组织的3个关键增长杠杆，并与公司分享

建立出一个协作和有效的财务团队，并为团队中的每个人提供持续的辅导机会。

目标：建立并领导一个世界级的财务团队

关键结果：

KR1: 为2个职能部门招聘经验丰富的领导人
KR2: 聘用3名高绩效的个人贡献者
KR3: 确保所有1对1会议和团队会议的超文本会议评分达到85%或以上
KR4: 为团队的每个成员设定至少一个专业发展目标

我们公司的下一个转折点是确保我们的下一轮融资，这一轮融资将最终推动我们实现超速增长，并促进业务发展。

目标：带领我们的下一个筹资过程，筹集2000万美元的资金

关键结果：

KR1: 与CEO合作，在 {日期 } 之前制定宣传方案、财务指标和数据报告
KR2: 与30家投资公司进行介绍性会谈
KR3: 在 {日期} 和 {日期} 的几周内，向90家公司推介投资机会
KR4: 在 {日期} 之前，向10家合格且感兴趣的公司开放数据报告
KR5: 在 {日期} 之前收到3份条款表
KR6: 在 {日期} 之前，管理勤勉程序的完成
KR7: 完成融资，并在 {日期} 前收到1亿元的资金

OKR教练对CFO的建议

我们在OKR案例库中有一系列伟大的财务目标案例，你可以使用。当然，你确定的具体财务团队目标将取决于你的业务，但创建和遵循这些目标的框架相对简单。

例如，以下是Tita的OKR教练的建议，以帮助你建立一个战略计划和预算来实现目标：

1. 收集来自CXO团队、创始人、董事会和其他关键利益相关者的意见。
2. 设定预订和收入目标，包括每月或每季度的销售目标（由销售领导提供意见）。
3. 与营销经理确认创造销售机会的目标。
4. 与人力资源部门的领导讨论并确认招聘目标。
5. 在[日期]之前获得董事会的批准并最终确定计划和预算。

这些是伟大的CFO计划的最关键因素，当然，要真正实现买入并最终确定计划比听起来更难，我们创建这些目标案例的目的是为了启发您，以帮助您为人员团队创建最佳的OKR。

要学会撰写OKR可以阅读：

• 如何高效写好一个 OKR ？
• 如何用“结果”设置正确的KR？

Tita 推出了一系列实用且全面的 OKR案例库，可以帮助您设置OKR 以及为您自己的公司、部门和团队设置 OKR。我们将涵盖从公司目标到人力资源，市场营销，销售，产品，工程，客户成功等所有方面，我们今天聚焦在绩效管理领域，更多OKR案例，可以访问OKR知识社区的千套OKR案例库。