超百GWh市场 宁德时代再签大合作

前言

2024年商用车锂电池迎来爆发。

作者｜张清辉

排版｜小锂

随着锂价下降、电芯单价进入“0.3元时代”，商用车的电动化成本进一步降低。而乘用车市场太卷，上天下海又太遥远，商用车又俨然已成为当下国内动力电池市场最令人垂涎的细分领域之一。

想要进一步扩大商用车的市场份额，国内头部电池开始在细分赛道延拓上下功夫。

据宁德时代官微，7月14日，新希望集团旗下鲜生活冷链物流有限公司与宁德时代在宁德市签署战略合作协议。根据协议，双方将深化产研合作，加强市场联动，联合打造绿色低碳冷链物流产业链。

宁德时代称，此次合作，标志着物流行业在电动化转型方面迈出重要一步。未来，宁德时代将发挥自身的产品技术优势，携手鲜生活冷链等合作伙伴，推动冷链物流电动化提速，并大力拓展物流板块细分领域，助力物流领域能源转型和“双碳”目标达成。

此次，与鲜生活冷链达成的合作，也意味着宁德时代将物流板块的布局进一步拓展至冷链物流这一细分市场。

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拿下多个订单 宁德时代配套装机居第一

宁德时代官网显示，早在2013年，宁德时代就已在西宁基地为商用车龙头企业宇通客车开发动力电池。

从2020年至2024年4月，宁德时代在新能源商用车领域的电池市占率分别为68%、66%、76%、73%、71%；在新能源物流车领域，宁德时代的电池市占率分别达42%、47%、61%、62%、63%。

近两年，随着乘用车市场的内卷、电池价格下滑，宁德时代已加快在商用车电动化转型布局。

今年7月4日，继发布乘用车电池品牌“神行”电池，以及储能电池品牌“天恒”储能系统后，宁德时代的电池品牌体系又增加一块拼图。

当日，宁德时代发布商用动力电池品牌——“宁德时代天行”，并推出两款针对物流车的超级电池，且发布即量产，已经与13家车企的20多款车型签署供货协议。其中六家是进入2023年新能源物流车销量排行前十的企业。

宁德时代表示，商用车动力电池将成为拉动宁德时代业务增长的第三驾马车。宁德时代首席科学家吴凯透露，现在搭载宁德时代动力电池的商用车超过了55万辆。

目前，依托技术创新、模式创新，宁德时代正以动力电池厂商的角色切入，凭借电池设计、储能、换电、电池回收等多方面优势，携手强大的商用车客户圈子，促进全链条降本，加快推动新能源商用车市场渗透。

去年至今，宁德时代马不停蹄地签下多个订单，商用车电池装机量也不断攀升。

比如，2023年8月，地上铁与宁德时代、国银金租完成了战略合作协议签署。合作显示，宁德时代将利用自身行业优势和资源，为地上铁提供电池保供不低于10GWh。同时，地上铁承诺将新增15万辆新能源物流车投入运营；今年4月9日，地上铁与宁德时代再次签署全面深化战略合作协议。

同时，去年宁德时代在物流领域的布局，加速从公路货运中的重卡换电板块进行发力。

在产品服务层面，去年宁德时代接连在重卡领域推出新产品。如6月初发布的重卡底盘换电解决方案“骐骥换电”，包含骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台，结合车电分离的商业模式，年行驶20万公里的重卡，每年可节约3万-6万元的成本。

客户圈层，与宇通、福建省高速集团、普洛斯、中国电建、陕汽、智光电气等签订新合作。截至目前，宁德时代商用车重卡客户已经基本囊括了国内大小车企。

从新能源重卡装机数据来看，2024年1-6月，宁德时代“一家独大”配套数量最多，为近100家新能源重卡企业提供配套动力电池，全部为磷酸铁锂电池。

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巨头瞄准数百GWh市场

2024年一季度，新能源商用车电动化开始新一轮爆发。

数据显示，2024年Q1，国内新能源商用车累计销量达到9.6万辆，同比激增87%，增速明显超越新能源乘用车，其中新能源轻卡、微卡销量同比增速更是超过200%。

在销量高速增长的同时，当季新能源商用车渗透率仍仅达到13%。其中，轻卡类物流渗透率仅7.6%，干线重卡仅0.19%。这意味着未来商用车电动化蕴含着巨大的增长潜力。

以干线物流重卡为例，如果按照未来纯电车型稳态年销30万台，单车电池搭载量500KWh计算，将是一个年装机量150GWh的庞大市场。

目前，铁锂电池已成为新能源商用车配套电池的主流选择。随着锂价大幅下滑、电芯单价进入0.3元时代，从材料端降低商用车电池成本的可能已被充分演绎。

面向未来数百GWh的庞大市场，除宁德时代外，各大电池企业均已瞄准商用车，躬身入局。

今年5月，亿纬锂能发布针对新能源物流车领域的动力电池新品——开源电池，覆盖微型面包车、轻卡和重卡等不同商用车型。与天行电池L的超充版类似，开源电池也主打3C快充性能，可实现15分钟内将电池容量从20%充至80%，充电时间相较常规电池缩短67%。

目前，亿纬锂能已与三一、东风、吉利等商用车龙头企业形成了稳定配套关系。

亿纬锂能认为，未来商用车电池产品竞争的重点必将是轻卡类物流车与长途干线重卡，尤其在中长途物流领域，电动化即将迎来爆发期。

荣盛盟固利面向新能源商用车也推出全新一代高功率快充电池系统。该产品系统持续充放电倍率最高达5C，峰值充放电倍率最高达8C，同时满足4C快充纯电动的要求，电池系统的4C超充寿命大于6000次，产品已经过重卡满载7000公里耐久实车试验。

从市场份额来看，在最近工信部发布的第384批新车公示中新能源物流车共上新178款，其中宁德时代为江淮汽车、上汽大通、北汽福田、飞碟汽车、东风轻型车等28家车企的111款车型提供配套，占比最多。第二、三名分别为国轩高科、 弗迪电池。

其余亿纬锂能、兰钧新能源、盟固利、赣锋锂电等均有占比，随着市场渗透率加快，各家电池企业装机量还将进一步提升。

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