IPO要闻汇 | 旷视科技等6家公司更新财务资料，百利天恒冲击“A+H”上市

随着全面注册制的实施，多层次资本市场体系更加清晰，交易所审核把关更趋严格，对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位，聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况，以及当周较受关注的热点公司。

据京沪深交易所披露，本周（7月8日-7月12日，下同）沪深京交易所均未安排企业上会。下周（7月15日-7月19日）暂无上会企业更新。

排队企业情况方面，本周暂无企业IPO申请获受理；6家注册环节IPO企业更新财务资料；1家企业提交注册申请；2家企业启动上市辅导；9家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

与此同时，本周A股市场仅1只新股上市，乔锋智能的首发价格为26.5元/股，上市首日涨幅103.77%，首发募资8亿元。

据Wind数据显示，下周1只新股申购，暂无股票公布A股上市计划。

港股方面，本周1家企业递表港交所；6家企业在港交所上市。下周，将有1只新股登陆港交所。

6家“卡壳”IPO更新动态，太湖远大提交注册

沪深交易所官网显示，本周，6家已提交注册的IPO企业更新财务资料。其中，北京美通、旷视科技、必贝特3家公司拟登陆科创板，丘钛微、沃文特、英科新创拟登陆创业板。

从排队时间来看，上述6家公司自提交注册后的排队时长均超过1年，旷视科技等待时间最长。

作为国内AI“四小龙之一”，旷视科技的上市进程备受关注。公司于2021年3月递交招股书，2021年9月9日首发上会获通过，同年9月底提交注册申请，但时隔近3年后，仍未获得监管层注册批复。

招股书显示，旷视科技是一家聚焦物联网场景的人工智能公司。凭借深厚的人工智能基础研究与工程实践能力，公司以物联网作为人工智能技术落地的载体，通过构建完整的AIoT产品体系，面向消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景提供经验证的行业解决方案，实现人工智能的商业化落地。

本次IPO，旷视科技拟募资60.18亿元，计划投向基础研发中心建设项目、AI视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目、智能机器人研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目及补充流动资金。

北京通美、沃文特、丘钛微、英科新创则均在2022年提交注册。其中，北京通美于2022年1月获得受理，2022年7月上会获通过，当年8月公司IPO提交注册，迄今已在注册环节停留近2年的时间。

公开资料显示，北京通美是一家全球知名的半导体材料科技企业，主要从事磷化铟衬底、砷化镓衬底、锗衬底、PBN材料及其他高纯材料的研发、生产和销售。公司的控股股东为美国晶体技术有限公司（AXT,Inc.），是一家在纳斯达克上市的老牌晶圆制造商，其主要通过北京通美开展业务。因此，北京通美本次发行上市系AXT分拆其主要资产及全部业务在科创板上市。

此番上市，北京通美计划募资11.67亿元，用于砷化镓半导体材料项目、磷化铟（晶片）半导体材料项目、半导体材料研发项目和补充流动资金。

另外，本周1家北交所IPO企业上市进程再近一步。7月8日，太湖远大IPO审核状态变更为“提交注册”。

太湖远大是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业。该公司也是北交所“重启”IPO审核后的第二家过会企业。

业绩方面，2023年，太湖远大实现营收15.24亿元，同比增长9.43%；归母净利润0.77亿元，同比增长26.79%。公司在招股书中预测称，2024年可实现营收16.48亿元，净利润7662万元。

新增2家辅导备案企业，泰鹏环保重启上市进程

本周，IPO“后备军”继续扩容。据同花顺iFinD数据，近一周新增2家辅导备案企业，分别为泰鹏环保、科恩新能，辅导机构分别为招商证券、东吴证券。

据证监会官网信息显示，泰鹏环保已在山东证监局进行IPO辅导备案，上市目标为北交所。

泰鹏环保成立于2003年，主要从事非织造布产品的研发、生产与销售，主要生产及销售的产品有纺粘非织造布、针刺非织造布、熔喷非织造布、其他非织造材料和高温过滤材料等各类产品。

股东结构方面，泰鹏环保的控股股东为泰鹏集团。2023年11月，泰鹏集团旗下从事庭院帐篷等用品设计的泰鹏智能已登陆北交所。

背靠实力雄厚的控股股东，泰鹏环保此前也曾向资本市场发起冲击。2021年6月，泰鹏环保曾在招商证券的保荐下，递交深交所主板上市申请。彼时，泰鹏环保拟募资5.74亿元，分别用于相关环保复合滤材生产项目、技术创新中心项目、补充流动资金等。

不过，在上市申请被受理后不久，泰鹏环保便被中国证券业协会抽中了现场检查。2022年3月，公司主动终止了IPO进程。

在其宣布终止上市的次月，证监会对泰鹏环保及招商证券的2名保代下发了警示函。据公告，泰鹏环保存在控股股东与发行人人员混用、“第三方回款及现金交易”披露不完整、研发费用核算不符合会计准则规定等问题。

从业绩表现来看，近三年，泰鹏环保的净利润呈下滑趋势。2021-2023年，公司分别实现营收4.1亿元、3.37亿元、3.28亿元；归母净利润分别为0.53亿元、0.31亿元、0.29亿元。

另外，7月10日，科恩新能已在江苏证监局进行IPO辅导备案。公开资料显示，科恩新能成立于2011年4月，注册资本为5000万元。公司主要从事工业窑炉及配套自动线的开发、设计、制造和安装调试，主要产品是工业窑炉及配套自动线。

9家企业终止审核，麦驰物联过会1年后“撤单”

随着新“国九条”落地后，上市标准提高，近期拟IPO企业撤单现象频发。

本周，有9家企业IPO终止，除卓谊生物因保荐人撤回发行上市而被终止审核外，其余8家企业均因公司及保荐人同时“撤单”而被终止，包括麦驰物联、鸿禧能源、数聚智连、新视云、欧冶云商、赛尔股份、康盛生物、思客琦。

从拟上市板块来看，卓谊生物原拟登陆深市主板。据招股书，卓谊生物是一家从事疫苗产品研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前核心产品为冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞），该产品系公司自主研发，具有不添加抗生素及防腐剂、过敏反应发生率低等优点。

卓谊生物申报主板上市选取第一套上市标准。公司暂未更新其2023年度财务数据，其2022度归母净利润为0.88亿元。若按照这一财务数据，该公司未满足“最近一年净利润不低于1亿元”的指标。

其余8家“撤单”企业均拟登陆创业板，且均选择创业板第一套上市标准。若按照其最近一次招股书中披露的数据，仅麦驰物联1家企业的财务数据暂未满足“最近一年净利润不低于6000万元”的门槛。

麦驰物联集中于建筑智能化领域，主要从事楼宇对讲和智能家居等社区安防智能化产品研发、生产和销售，并提供建筑智能化设计服务及系统集成业务。值得关注的是，麦驰物联去年6月创业板IPO已顺利过会，但直至其主动“撤单”，公司并未提交注册申请。

从募资规划来看，本周IPO终止企业中，拟募资额较高的企业为鸿禧能源、欧冶云商，均拟募资15亿元。

鸿禧能源是一家光伏产业链公司，主要从事光伏电池的研发、生产与销售。截至招股书签署日，鸿禧能源具备3GW单晶PERC大尺寸(210mm)太阳能电池片产能。此次IPO，该公司拟募集资金15亿元，用于新一代N型高效太阳能电池(TOPCon及异质结)项目(第一期)以及补充流动资金。

欧冶云商为宝钢集团（现中国宝武）旗下的第三方产业互联网平台，公司主营业务由互联网服务、互联网交易、物流服务、其他交易和服务四大类构成。业绩方面，2019年至2021年，欧冶云商的营业收入分别为559.84亿元、747.72亿元、1266.67亿元，归母净利润分别为0.51亿元、2.77亿元、4.48亿元。

本周A股1只新股上市，乔锋智能首日涨103.77%

据Wind数据披露，本周A股市场仅有1只新股上市，为乔锋智能，其首发价格为26.5元/股，发行市盈率为19.96倍，低于行业平均市盈率26.69倍。

7月10日，乔锋智能在深交所创业板上市。上市首日，该股开盘大涨122.19%，报58.88元/股，盘中最高涨至60.87元/股，截至当日收盘，股价报54元/股，涨幅103.77%。就投资者打新收益而言，按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）乔锋智能可赚约1.72万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约1.38万元。

据招股书介绍，乔锋智能是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的企业，公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。

业绩方面，2021年至2023年，乔锋智能的营收分别为13.1亿元、15.48亿元和14.54亿元；同期归母净利润分别为2.31亿元、1.91亿元和1.69亿元；毛利率分别为34.39%、29.3%和29.13%。

此次IPO，乔锋智能原计划募资13.55亿元，其中7.7亿元将用于数控装备生产基地建设项目，1.85亿元用于研发中心建设项目，剩余4亿元用于补充流动资金。但公司实际募资金额为8亿元，较原计划募资额“缩水”超5亿元。

2024年一季度，乔锋智能实现营收3.68亿元，同比增长5.12%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5013.31万元，同比增长31.7%。与此同时，基于公司的在手订单情况、经营情况以及市场环境，公司预计今年上半年将实现营收7.78亿元到8.53亿元，同比增长2.37%至12.25%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.01亿元到1.1亿元，同比增长17.48%至28.07%。

下周1只新股申购，绿联科技IPO募资额“缩水”

据Wind数据披露，下周将有1只新股迎来申购期，绿联科技将于7月15日申购。截至目前，绿联科技已披露IPO发行价格，为21.21元/股，发行市盈率为24倍，低于行业平均市盈率（33.11倍）。

招股书显示，绿联科技主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。

从业绩来看，2021年至2023年，绿联科技的营收分别为34.46亿元、38.39亿元、48.03亿元；同期归母净利润分别为2.97亿元、3.27亿元、3.88亿元。

报告期内，绿联科技通过入驻亚马逊、京东、天猫、速卖通、Lazada、Shopee等线上电商平台开展线上销售业务。公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%，通过线上电商平台实现的毛利占主营业务的毛利比例分别为84.31%、81.94%和81.47%。公司主要线上销售平台为亚马逊、京东、天猫、速卖通、Shopee、Lazada，报告期六个平台合计实现的收入占公司线上销售收入的比重分别为98.31%、97.12%和95.96%。

研发方面，报告期各期，绿联科技的研发投入分别为1.57亿元、1.83亿元和2.16亿元，研发投入占营收的比例分别为4.54%、4.78%和4.5%。

此次IPO，绿联科技原计划募资15.04亿元，其中5.51亿元将用于产品研发及产业化建设项目、1.1亿元用于智能仓储物流建设项目、3.92亿元用于总部运营中心及品牌建设项目，剩余4.5亿元用于补充流动资金项目。不过，据绿联科技《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》披露，本次发行的发行价格21.21元/股对应募集资金总额8.8亿元，较原计划募资额“缩水”超6亿元。

值得一提的是，绿联科技曾在2021年和2022年实施现金分红，现金分红金额分别为1.2亿元、5974.56万元。

下周，暂无股票公布A股上市计划。

目前，仅科力装备1家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

本周港股1家递表，6只新股上市

本周，1家企业递表港交所，为百利天恒；6只新股登陆港交所，分别为百望股份（06657.HK）、方舟健客（06086.HK）、如祺出行（09680.HK）、声通科技（02495.HK）、瑞昌国际控股（01334.HK）和西锐（02507.HK）。

7月10日，科创板药企百利天恒(688506.SH)向港交所递交招股书，计划在主板挂牌上市。此次若成功在港交所上市，百利天恒将实现“A+H”股两地上市。

据招股书介绍，百利天恒已构建起全球领先的创新ADC药物研发平台，成功研发包括BL-B01D1在内的已进入临床阶段的6个ADC创新药物管线，并已开展了约60项临床研究，其中9个后线III期临床及13个一线II期临床。

财务数据方面，2021年至2023年，百利天恒分别实现营收7.95亿元、7.02亿元、5.6亿元；年内亏损分别为1.08亿、2.82亿、7.8亿元。

值得关注的是，2023年12月，百利天恒与全球肿瘤医药领域跨国巨头百时美施贵宝就公司自主研发的双抗ADC（BL-B01D1）抗肿瘤药物达成独家许可与合作协议，潜在总交易额最高可达84亿美元。得益于该笔交易的达成，2024年一季度，百利天恒实现营收54.62亿元，同比增长4325.45%；同期归母净利润50.05亿元，同比扭亏为盈。

从新股上市首日市场表现来看，本周上市的6只新股中，百望股份、瑞昌国际控股首日收涨、西锐首日平收，其余3只新股首日均“破发”。

具体来看，7月9日，百望股份、方舟健客在港交所上市。上市首日，百望股份开盘报32港元/股，跌破发行价，之后低开高走，盘中最高涨至39.7港元/股，最终收于38.9港元/股，涨幅8.06%；方舟健客首日以4.68港元/股开盘，较发行价8.18港元/股下跌42.79%，盘中最低跌至4.3港元/股，截至当日收盘，股价报4.53港元/股，跌幅44.62%。

“自动驾驶运营科技第一股”如祺出行、“交互式AI第一股”声通科技、瑞昌国际控股均于7月10日在港交所上市。上市首日，如祺出行开盘即破发，低开逾14%，报30港元/股，此后股价略有反弹，最终收于33.9港元/股，下跌3.14%；声通科技开盘报135港元/股，跌破发行价，截至收盘，股价报135港元/股，跌幅11.24%；瑞昌国际控股首日以1.3港元/股开盘，较发行价上涨23.81%，随后强势拉升，盘中最高涨至1.55港元/股，截至收盘，股价报1.2港元/股，涨幅14.29%。

7月12日，飞机制造商西锐在港交所上市。上市首日，该股开盘价与发行价（27.5港元/股）持平，截至收盘，股价报27.5港元/股。

下周，将有1只新股登陆港交所，为广联科技控股（02531.HK）。

广联科技控股是一家面向中国汽车后市场行业参与者的主要智能网联服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者：销售车载硬件产品；及提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。

于2021财年、2022财年、2023财年，广联科技控股的营收分别为3.27亿元、4.14亿元、5.61亿元；年内溢利分别为3507.3万、4741.7万、5154.2万元。

综合京沪深交易所、wind、公司招股书