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2024年7月11日，洁美科技获民生证券买入评级，近一个月洁美科技获得2份研报关注。
研报预计2024年上半年实现归母净利润1.15-1.25亿元，同比上升15%-25%；预计实现扣非归母净利润1.12-1.22亿元，同比上升13.15%-23.3%。在下游消费电子等市场需求恢复的推动下，预计洁美科技二季度的净利润环比增长。此外，公司正在积极开拓海外市场，其离型膜有望打造公司的第二增长极。预计24/25/26年，公司将实现营收19.0/25.5/30.5亿元，实现归母净利润3.0/4.4/5.7亿元，对应当前股价的P/E分别为27/18/14倍。
研报认为，洁美科技长期处于纸质载带市场领先地位，市占率超60%。公司掌握完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破国外垄断优势，打造纵向一体化优势并实现全程自主可控。随着下游需求逐步恢复，载带业务稼动率稳步提升、库存水平较为健康。
风险提示：市场需求不及预期；产品验证进度不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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