益祥资本参投的汇德收购与阿里旗下Synagistics达成De-SPAC交易

益祥资本参投的SPAC公司——香港汇德收购公司（以下简称“汇德收购”，香港股份代码：07841，权证代码：4841）于7月1日在港交所递交了与东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台SYNAGISTICS PTE. LTD.（以下简称“SYNAGISTICS”）进行业务合并的文件。

这意味着，SYNAGISTICS将成为第三家通过De-SPAC交易登陆港交所的企业。

汇德收购于2022年8月15日在港交所挂牌上市，是港交所上市的第三家SPAC公司，也是益祥资本参投上市的第二家SPAC公司。去年12月，益祥资本参投的第一家SPAC公司——Vision Deal与趣丸集团订立合并协议，该合并的更新申请文件也已于近日递交至港交所。

▲2022年8月15日，汇德收购在港交所挂牌上市

汇德收购发起人由金管局前总裁陈德霖、渣打银行前大中华区主席曾璟璇以及巨溢总裁曾庆淳领衔，后者为前行政长官曾荫权的儿子。这一团队的深厚背景为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

SYNAGISTICS在新加坡注册成立，为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。在De-SPAC交易完成前，阿里巴巴新加坡为SYNAGISTICS最大外部投资方，直接持股47.22%。此外，Gobi Ventures持有SYNAGISTICS 22.17%的股份。按2023年的收益计，公司在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。

SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域，包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域，以及高端生活方式及生活领域。SYNAGISTICS已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系，包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。

此次业务合并中，SYNAGISTICS的议定估值为35亿港元，汇德收购及SYNAGISTICS已与9名PIPE（公开市场投资者）投资者订立PIPE投资协议，总认购价为6.01亿港元，占议定估值的17.2%。

随着业务合并的推进，汇德收购将在股东特别大会批准后，将公司的英文名称由「HK Acquisition Corporation」变更为「SYNAGISTICS」，中文名称由「香港汇德收购公司」变更为「狮腾有限公司」，变更将于交易完成后生效。

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