全球供应链重组助力亚洲腾飞！新加坡应如何在东亚重围中寻找突破口

野村全球经济机构在5月份发布了《亚洲新飞雁》报告，报告借用日本经济学家赤松要于1935年提出的“雁行模式”分析了目前全球供应链重组的最新趋势。这一模式最初用于解释二战后日本如何将生产转移到其他亚洲经济体，并帮助新加坡、韩国等地实现了经济的快速发展，然而，俄乌冲突和新冠疫情等事件加速了全球供应链的重组，为新一代的“飞雁”提供了机遇。

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在当前的全球供应链持续重组过程中，亚洲国家如印度、越南和马来西亚正在成为主要的受益者。随着亚洲更深入地融入到全球价值链中，预计这些国家将在2030年实现出口的显著增长。

报告分析了外国直接投资（FDI）的流向，尽管中国仍然吸引着全球10%的FDI，但不包括中国在内的其他亚洲国家已经占据了更大的份额，其FDI占比从2010年的15%上升到了2022年的32%，其中印度、印度尼西亚、韩国和越南是吸收FDI最多的国家。

报告还调查了约130家跨国公司，以了解供应链转移的最新动态，其中有28家计划在印度设立或扩大生产设施，其次是越南的23家、墨西哥的19家，而泰国、印尼和新加坡则分别有16家、9家和5家。

亚洲成为全球供应链转移的最大受益者

报告分析指出，受益国的变化是由于最初的贸易转移和回流现象已经被更具战略性的供应链转移决策所取代。另外，供应链转移的行业也发生了变化，2019年主要集中在电子和服装业，而现在则有超过半数涉及到汽车及零部件和电子业，此外还有一部分属于服装及玩具、资本品、耐用消费品和半导体业。综合这两方面信息可以看出，亚洲仍然是全球供应链转移的最大受益者，其中获得最多投资、最受跨国公司青睐的印度、越南和马来西亚，被视为本轮供应链转移机遇的新“飞雁”。

报告预计，印度、越南和马来西亚三国的出口将以超过10%的复合年均增长率（CAGR）增长，这意味着到了2030年，这三国的出口总额都将在2023年的基础上翻倍，分别达到8350亿美元、7510亿美元和6520亿美元。

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根据野村针对跨国公司的调查显示，中国是大多数新投资的最大投资者，这表明中国在全球价值链中的角色已发生变化，正在成为“头雁”。值得注意的是，中国的投资主要集中在亚细安地区，尤其是在越南、泰国、马来西亚和印尼等地，且集中在汽车和电子业；作为第二大投资者的美国，则有近半数投资位于印度，其他则相对均匀地分布在亚细安。

报告强调，尽管中国的角色在全球经济中发生了转变，但其在全球生产中的核心地位并未动摇，中国拥有强大的生产能力，能够大量生产出既优质又价格合理的产品，这是目前其他国家难以比拟的。此外，亚洲其他国家在生产过程中需要从中国进口关键的中间产品，这也凸显了中国在区域供应链中的重要性。

亚洲国家在全球供应链中扮演着重要角色，这一点可以从亚洲在全球价值链参与指数（GVC participation index）中的高参与度得到印证。根据经济合作与发展组织（OECD）更新至2020年的数据，亚洲国家在全球价值链中的参与度普遍较高，尤其是新加坡和越南，其参与度分别达到了60.1%和58.8%。相比之下，美国和欧洲的参与度分别为34.5%和24.6%，这进一步凸显了亚洲在全球生产网络中的重要地位。

新加坡应抓住先进制造业的机遇

值得注意的是，受2008年全球金融危机之后世界贸易放缓、保护主义抬头的影响，亚洲在全球价值链中的参与度与2010年相比仍小幅下降，尽管如此，亚洲出口在全球价值链中的前向参与度（forward participation），即出口中境内增加值（domestic value added）占总出口值的比重却在增加。以新加坡为例，2010年这一比率为46%，而到了2020年则达到了56%，这表明新加坡在提升出口产品的附加值方面取得了显著进展。

汇丰银行亚细安经济学家刘韵指出，与本地区同行相比，新加坡的制造业侧重于生产更复杂的产品，以电子业为例，新加坡仍在不断获得科技巨头的大量投资，生产技术先进和复杂的晶片，这种专注于高端制造业的战略使新加坡在全球价值链中占据了有利位置。

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新加坡政府发布的“制造业2030愿景”旨在进一步提升制造业的竞争力和增值能力。该愿景的总体目标是要在10年内，把制造业增值提高50％，同时确保制造业对新加坡国内生产总值（GDP）的贡献保持在20%左右。这一愿景的实施将为生物医药、电子和半导体等产业带来特殊优势，推动这些产业的进一步发展。

作为东南亚最成熟的经济体，新加坡还可以挖掘可再生能源和绿色经济方面的机会，并促进本区域的绿色贸易合作。新加坡健全的法律和监管框架为企业提供了稳定性，而其他国家则可以通过强大的制造业基础和丰富的劳动力做出贡献，这种互补性将有助于加强区域内的经济合作，共同提升亚洲在全球价值链中的地位。

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