2024全球制药企业Top 50

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近日，美国《制药经理人》杂志（Pharm Exec）官网公布了2024年全球制药企业TOP50榜单。

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2024年Pharm Exec 50 榜单基于全球药企处方药销售额的最新排名，结合了Evaluate Pharma 网站发布的2023年全球畅销药品收入数据，该榜单还涵盖了各企业2023年畅销药销售额以及全年研发投入数据。

2023年全球畅销药Top 10

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2024年全球制药企业Top 50

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从总体上看，全球bigpharma仍然保持着强劲和稳定的发展势头，今年Top 10依旧是全球第一梯队企业间的角逐。由于新冠相关产品营收大跳水，辉瑞结束了连续两年的“领头羊”地位，全球排名从榜首跌至第六位。强生则得益于其多样化的产品组合推动，以534.6亿美元的处方药销售额登顶Top 1宝座。

此外，纵观榜单，有4家中国企业上榜，排名最高的为云南白药，位列第33位。

新冠泡沫重塑竞争格局

今年的榜单数据中最引人注目的莫过于辉瑞结束了两年的榜首蝉联，遗憾跌出前五。

随着 COVID-19 疫苗和疗法需求的急剧下降，2023 年辉瑞处方药收入骤降47.2%。尽管其mRNA疫苗Comirnaty的总收入仍达到112亿美元，但与2022年的峰值相比大幅下滑了70.3%，而其抗病毒药物Paxlovid在2022年创造了189.3亿美元的收入后，2023年也出现了大幅下滑。

不过，辉瑞在 2023 年 12 月以 430 亿美元的价格完成了对ADC先驱 Seagen 的收购，有望使得辉瑞在2025年排名中略有上升。此外，辉瑞高管曾公开表示，到 2030 年公司将至少开发出八种抗癌新药。

而其他以 COVID 产品为核心的企业也面临同样的命运。如 Moderna，该公司的排名从去年的第 18 位下降到了今年的第 29 位，COVID-19 疫苗Spikevax 销售额下降了 63. 8%。

辉瑞 Comirnaty 合作伙伴 BioNTech今年更是退出了50 强，2023年曾排名第 47 位。

曾凭借新冠疫苗自救的Novavax 公司2023年成功占据最后一席，但今年同样无缘榜单。

此外，阿斯利康于 5 月初宣布在全球范围内撤出其 COVID 疫苗，不过此举可能不会对其未来的发展产生太大影响，今年的排名与去年持平，依旧稳居第八位。

凭借其多样化产品组合的亮眼表现，强生今年取代辉瑞一举夺魁。2023年处方药销售额达 534.6 亿美元，其中有两种治疗药物跻身2023年畅销药Top 10，包括需长期使用的IL-12/23抑制剂 Stelara，该药专利已于2023年过期，不过直到 2025 年才会在市场上面临与生物类似药展开竞争；另一款为单克隆抗体 Darzalex，该药的销售额飙升了 39.7%，巩固了该药在多发性骨髓瘤领域的地位。

艾伯维再次蝉联第二，尽管销售额下降了 6.1%，降至 527.3 亿美元。全年销售额的下降反映了美国市场推出的 Humira 生物类似药所带来的影响。尽管两款接力产品Skyrizi和Rinvoq继续保持良好表现，分别增长了50.3%和57.4%，但原研药的销售额还是下降了32.2%，使得艾伯维在连续数年蝉联全球第一后丢掉了第一的宝座。

跻身Top 5行列的还有诺华、默沙东和罗氏。诺华名次较2023年上升一位，位列探花之位；默沙东也取得了2.5%的总体增长，其PD-1抗体Keytruda（已获批用于治疗17种癌症）销售额增长了19.5%，从Humira手中抢走了药王的衣钵。

排在辉瑞之后的第7位是百时美施贵宝，阿斯利康排在第8位，赛诺菲和葛兰素史克分别位列第9和第10位。

GLP-1继续搅动风云

Pharm Exec 在2023年发布榜单报告时就曾指出，诺和诺德和礼来在GLP-1 受体激动剂千亿蓝海展开了强强对决，并成为全球市值最高的两大药企，在今年的50强榜单中排名也有所提升。

诺和诺德2023年处方药销售额激增 32.8%，达到 337 亿美元，其排名从第 13 位跃升至第 11 位。Ozempic（司美格鲁肽降糖注射版）已获批用于治疗2型糖尿病，2023年销售额飙升62.1%，达到139亿美元，成功跻身百亿美元药物的行列。Wegovy（司美格鲁肽减重注射版）于2021年6月获准用于治疗肥胖症，2023年营收达到45.5亿美元。

礼来虽然排名落后于诺和诺德，但今年排名依旧上升一位，升至第 12 位，2023年产品销售额猛增 25.2%，高达319亿美元。

同为GLP-1 受体激动剂的Mounjaro（替尔泊肽）于 2022 年 5 月获得 FDA 批准用于治疗糖尿病，并于 2023 年 11 月获得批准用于减肥（品牌名称为 Zepbound），上市后的第一个完整年度就创造了 52 亿美元的销售额，并迅速成长为礼来第二大畅销药。据Evaluate Pharma网站预测，到 2028 年，替尔泊肽的总销售额将达到 170 亿美元。

虽然准入、报销和供应问题在一定程度上给GLP-1产品市场蒙上了阴影，但Wegovy和Zepbound在减肥领域如日中天的崛起和吸收率却有目共睹。

据报道，基于这两款药物在呼吸系统疾病、心力衰竭和睡眠呼吸暂停等一系列其他适应症上的前景，以及其他新一代 GLP-1 激动剂的潜力，部分专家预测，到 2030 年代初，这些疗法的全球销售额将达到约 1500 亿美元。

同时，预计该领域的合作和交易活动也将升温。

4家中国企业上榜

在今年的Top 50 榜单中，有4家中国本土企业入围，云南白药位列第33位，中国生物制药位于第38位，上海医药排名第42位，而恒瑞医药则排在第48位。

落榜两年后，云南白药重新回归，且在中国药企中排名第一。2023年，云南白药在实现了391.11亿元的营收，同比增长7.19%，扣非净利润达到37.64亿元，同比增长16.45%，创下了同期的历史新高。

中国生物制药连续第六年上榜，且排名稳步上升，全球排名第38位。

2023年，中国生物制药研发投入达44亿元，占比达到16.8%。其中，创新药投入占总研发费用的77%。全年创新产品收入达98.9亿元，创新产品数量由2015年的2个快速攀升至2023年末的11个，创新收入占比从11%迅速提升至38%。

虽排名较去年下降一位，但今年上海医药连续第五年上榜，同中国生物制药排名稳定。2023年，上海医药医药工业板块营收超260亿元，主要得益于参麦注射液、丹参酮ⅡA磺酸钠注射液和硫酸羟氯喹片等产品的贡献。

恒瑞医药今年的排名也略有下滑，从2023年第43位降至第48位。值得注意的是，2023年还入围榜单的石药集团，在本年度未能继续入围。

结 语

在《通货膨胀削减法》，药品定价审查、供应链中断和畅销药专利到期，以及生物类似药竞争等多重因素影响下，2024的Top 50排名经历了大洗牌。无论是实力强大的big pharma还是迅速崛起的潜力biotech，都需要采取新的战略决策和行动应对挑战。

资料来源：

1. https://www.pharmexec.com/view/2024-pharm-exec-top-50-companies

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