茶饮行业竞争格局分析（2024）

茶饮行业现状与趋势
市场概述
茶饮行业近年来经历了显著的变化，逐渐从增量市场转向存量市场。市场对于价格的认知趋于统一，主要通过规模战和价格战来争夺市场份额。加盟、万店和低价已成为茶饮消费的主旋律。
然而，市场对于数量的认知存在分歧，咖啡与茶饮的界限逐渐模糊，咖啡连锁店的扩张对茶饮市场产生了影响。
市场份额
蜜雪冰城在平价市场中占据主导地位，其市场份额高达20%，出杯量占茶饮品牌总出杯量的49.5%。蜜雪冰城坚持高质平价的价值主张，产品价格集中在6-8元，具有明显的价格优势。
茶百道和古茗在中端市场竞争激烈。茶百道产品标价介于6至26元，平均售价14.9元；古茗平均售价15.3元。
沪上阿姨平均售价13.2元，主要集中在中端市场。
奈雪的茶和喜茶在高端市场定位，初期产品定价高于20元，但随着市场竞争加剧，高价茶饮品牌逐渐向中端市场试水。
市场集中度
根据灼识咨询数据，2023年前九个月的终端零售额数据显示，中国前五大现制茶饮品牌的市场份额高达44.2%。蜜雪冰城市场份额最高，达20%；古茗、茶百道、沪上阿姨和Coco都可分别为8.3%、7.6%、4.2%和4.1%。
行业增速
茶饮行业整体增速开始放缓，2018-2023年的年均增长率（CAGR）为25.2%，预计未来五年将降至15.4%。尽管如此，下沉市场和海外市场仍有一定的增长空间。
过去几年茶饮行业经历了快速增长，根据弗若斯特沙利文数据，2023年市场规模达人民币2473亿元，预计未来五年CAGR将下滑至15.4%。
市场转变情况
茶饮市场从增量转向存量，各大品牌通过加盟模式快速扩张，争夺市场份额。品牌分化加速，部分品牌通过产品创新和市场定位突围。
品牌发展情况
品牌特色
蜜雪冰城：面向低价市场，采用加盟模式，门店数量多，产品价格集中在6-8元。蜜雪冰城通过集中式冷链仓储运输系统，统一原材料，实现平价占领市场。
茶百道：面向中端市场，加盟模式，产品标价介于6至26元，平均售价14.9元。茶百道注重鲜果与中国茶的结合，推出新产品节奏较快。
古茗：面向中端市场，加盟模式，产品平均售价15.3元。古茗发源于浙江，南方市场较多，奶茶品类相对丰富。
沪上阿姨：面向中端市场，加盟模式，产品平均售价13.2元。沪上阿姨提出五谷茶饮的概念，开创了五谷水果茶系列。
奈雪的茶：面向高端市场，直营模式，产品价格高于20元，逐渐向中端市场试水，推出中价产品。
产品创新
奈雪的茶：通过与周杰伦《范特西》专辑联名，推出联名产品，CD造型杯垫和不锈钢杯子，引发打卡热潮。
沪上阿姨：邀请电竞选手一诺担任鲜果茶体验官，吸引电竞爱好者，增强品牌知名度。
蜜雪冰城：推出冰鲜柠檬水，平价便捷，成为爆款商品。
茶百道：推出葡萄冻冻和乌漆嘛黑，创新口感和成功营销使其成为代表性大单品。
古茗：推陈出新，利用传统茶底如龙井香青团，及甄选泰国龙眼制作白玉龙眼生椰，迎合市场需求。
品牌加盟情况
加盟管控
蜜雪冰城：加盟申请通过率不足5%，要求加盟商本人驻店至少6个月，每月不低于90小时。
茶百道：加盟申请通过率约为7%，要求加盟商每月至少驻店130小时。
沪上阿姨：规定店主本人需亲自带店一年，并配置至少3名初始骨干店员。
古茗：设有打卡要求，要求加盟商在店进行基础操作。
各品牌通过驻店机制、初始店员培训、巡店机制等手段，加强加盟商管控，确保品牌一致性和门店运营质量。
加盟店投资与收益
茶饮品牌加盟门槛较低，回报可观：
蜜雪冰城：初始投资费用最低，为21万元，单店利润率约25%。
茶百道：初始投资费用在30万元以上，单店零售额约为238.8万元。
古茗：初始投资费用在33万元左右，单店经营利润37.6万元，利润率20.2%。
沪上阿姨：初始投资费用在17万元左右，单店零售额约为114万元。
融资与上市
融资情况
蜜雪冰城：2021年，蜜雪冰城从龙珠资本、深圳蕴祺、天津盘雪等机构获得23.33亿元融资，投后估值达到233.33亿元人民币。这一轮融资极大地推动了蜜雪冰城的扩展速度和市场渗透力。
茶百道：茶百道在2023年5月和6月分别获得了9.7亿元人民币和中金同富的战略投资，使得投后估值超过175亿元人民币。这些融资帮助茶百道加速了在全国尤其是下沉市场的门店布局。并于2024年4月23日，茶百道成功在港交所上市，截至2024年6月4日，公司总市值约为人民币138亿元。
沪上阿姨：沪上阿姨经历了多轮融资，包括2020年9月的A轮融资、2021年9月的A+轮融资、2023年7月的B轮融资和2024年1月的C轮融资，累计融资金额达数亿元，投后估值超过50亿元人民币。这些资金主要用于扩展门店网络和提升品牌知名度。
古茗：古茗在2020年3月和6月分别获得了龙珠资本、Coatue、红杉资本和Abbeay Street等投资机构的6.74亿元融资，投后估值约为51.06亿元人民币。这些资金使古茗能够在全国范围内快速扩展门店，尤其是在南方市场。
上市展望
行业整合：随着更多茶饮品牌上市，市场竞争将更加激烈，行业整合可能加速。一些小品牌可能被并购或退出市场，行业集中度进一步提升。
技术创新：上市带来的资本支持将推动茶饮品牌在技术创新方面的投入，如数字化供应链管理、智能营销系统等，提升运营效率和客户体验。
消费趋势：品牌将更加注重消费者需求和市场趋势，推出更多健康、创新的产品，以满足消费者不断变化的需求。
核心数据
市场份额（2023年前九个月）
蜜雪冰城：
市场份额：20%
出杯量占总出杯量：49.5%
零售额：370亿元
出杯量：58亿杯
门店数：32568家
单店零售额：113.61万元
单杯价格：6.38元
茶百道：
市场份额：7.6%
出杯量占总出杯量：6.7%
零售额：169.09亿元
出杯量：10.16亿杯
门店数：7081家
单店零售额：238.80万元
单杯价格：16.64元
古茗：
市场份额：8.3%
出杯量占总出杯量：8.6%
零售额：192亿元
出杯量：12亿杯
门店数：7835家
单店零售额：245.05万元
单杯价格：16.00元
沪上阿姨：
市场份额：4.2%
出杯量占总出杯量：4.8%
零售额：71.83亿元
出杯量：5.62亿杯
门店数：6302家
单店零售额：113.98万元
单杯价格：12.78元
Coco都可：
市场份额：4.1%
出杯量占总出杯量：4.8%
行业增速
2018-2023年市场规模年均增长率（CAGR）：25.2%
2023年市场规模：人民币2473亿元
未来五年市场规模年均增长率（CAGR）：预计下滑至15.4%
品牌分化
平价市场：
主要品牌：蜜雪冰城
产品价格：6-8元
中价市场：
主要品牌：茶百道、古茗、沪上阿姨
茶百道产品价格：6-26元，平均14.9元
古茗产品价格：平均15.3元
沪上阿姨产品价格：平均13.2元
高价市场：
主要品牌：奈雪的茶、喜茶
初期产品定价大都高于20元，逐渐向中价市场试水
融资与上市
蜜雪冰城：
2021年融资：23亿元
估值：233亿元
计划上市：支持全球扩展
茶百道：
2023年融资：9.7亿元+战略投资
估值：175亿元
上市时间：2024年4月23日
募资：25.86亿港元
总市值：138亿元
沪上阿姨：
多轮融资：A轮（2020年9月）、A+轮（2021年9月）、B轮（2023年7月）、C轮（2024年1月）
估值：50亿元
计划上市：未来一至两年
古茗：
2020年融资：6.74亿元
估值：51亿元
计划上市：未来几年
相关阅读
报告 | 2023新茶饮行业社媒营销洞察
沪上阿姨IPO | 中国北方最大的中价现制茶饮店品牌
月度盘点 | 饮料行业洞察（2024.5）
十张图了解丨2023全球葡萄酒行业
茶百道 | 4月赴港上市
快手 | 饮料消费人群画像
※※※※※※※※※※※※※
以下内容与本文密切相关
中国茶饮产业
政策+标准集
报告、研究进展跟踪
上市公司市值排名
产业重点企业列表+简介
••••••
※※※※※※※※※※※※※