洛图4月报 | 中国客厅智能设备线上零售数据月报

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年4月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为457万台，同比下降0.4%；总零售额达57.7亿元，同比下降10.8%。

随着618年中大促提前至5月并取消预售制度，4月作为销售淡季需求表现不振，多数品类市场规模出现了下滑，尤其是智能音箱和智能电视盒子降幅居高不下；新兴物种——移动智慧屏和家庭安防两大设备——智能门锁和摄像头量额逆势保持了上涨。

价格方面，仅智能电视受大尺寸化的带动均价有所上涨；其他品牌仍然是入门级或中低端产品更为畅销，价格下探明显。

2024年4月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

注： 为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

智能投影

2024年4月，中国智能投影线上监测市场销量为24.1万台，同比下降10.8%；销额为3.4亿元，同比下降24.0%。

三大技术路线的销量同环比均呈现双位数下滑。但从结构来看，1LCD销量份额仍上涨，至73.1%，较去年同期上涨3.5个百分点。Redmi Lite的快速上量，推动小米在销量和销额榜均位列首位。

DLP销量份额为25.8%，较去年同期下降2.8个百分点。极米、坚果、当贝和Vidda在销量、销额维度上稳居前四。

此外，进入4月，在618之前，至少有12个主流品牌已经发布了25款新品。DLP路线下的新品有15款，聚焦三色激光、4000元4K；3LCD路线下的新品有2款，爱普生激光新品价格下探明显；1LCD路线下的新品有8款，基本标配云台。

智能电视

2024年4月，中国智能电视线上监测市场销量为101.0万台，同比下降12.4%；销额为29.2亿元，同比微降1.1%。

75寸及以上大屏产品持续扩容，75寸和85寸电视销量同比分别逆势上涨18%和67%。超大尺寸市场中，100寸产品线上份额达到0.5%，销量同比则超过150%。618期间，主流品牌100寸电视的价格下探至8000元以内。

Mini LED成为推动电视画质升级的主要技术方向，4月线上市场销量份额达到6.9%，较去年同期上涨5.5个百分点。

移动智慧屏

2024年4月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为0.9万台，同比增长251%；监测销额为0.3亿元，同比增长210%。

品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，市场份额达到35.5%，但同比下降25.9个百分点；KTC、创维、当贝等腰部品牌表现出色，均取得一定份额增长 。

尺寸方面，27寸屏仍是市场主力产品，但市场份额逐渐下降，4月市场份额为43.0%，同比下降25.5个百分点。分辨率方面，1080P仍是主流，但4K市场占比已达到18.4%。

智能平板

2024年4月，中国智能平板线上监测市场销量为66.4万台，同比下降8.2%；销额16.3亿元，同比下降25.3%。

华为以22.6%的占比登顶榜首，在近一年的线上销量排名首次超越Apple；Apple位居次席，且销量同比大幅下滑44%，对整体市场的下降造成直接影响；小米、联想、荣耀的排名稳固，继续位居第3-5名。此外，文石、掌阅、小猿三个电子纸赛道品牌分别位列销量榜单的第八、九、十名，增长速度均超过50%。

细分领域， 通用型平板虽占据市场主导地位，占比高达77.2%，但销量呈现15.4%的下滑；学习平板市场表现出强劲的增长势头，占比11.6%，销量同比增长15.9%，其中科大讯飞和小猿两大头部品牌实现了超一倍的增长；此外，阅读器和办公本分别占据5.7%和5.5%的市场份额，销量涨幅均超过25% 。

智能音箱

2024年4月，中国智能音箱线上监测市场销量为32.5万台，同比下降32.1%；监测销额为0.7亿元，同比下降37.9%。低需求状态持续的同时，中高端产品发展受阻，导致销额降幅高于销量降幅。

品牌方面，2024年4月小米市场份额达到了52.6%，同比大幅增长10.9个百分点。而天猫精灵由于低端产品的衰退导致市场份额下降至21.5%，同比减少4.6个百分点。百度则由于带屏产品的大幅下滑导致市场份额下降至22.3%，同比减少5.8个百分点。

细分市场，屏幕音箱销售量份额有所回暖，4月线上监测市场销量占比为17.6%，同比增长0.6个百分点；但销售额份额仍下降2.1个百分点，千元以上中高端产品的下滑是主要原因 。

回音壁

2024年4月，中国回音壁线上监测市场销量为2.1万台，同比下降15.0%；监测销额为0.3亿元，同比下降31.8%。与智能音箱类似，回音壁产品的均价也明显下滑，主要是由于中高端产品的大幅降价。

品牌方面，国际品牌中索尼、三星和JBL依然保持市场前三，三星依靠全面的产品线布局以及口碑出色的中高端全景声产品，取得份额增长。TOP3品牌份额集中度也在进一步提升。

细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品均价为4143元，价格下降了17.8%；销售额占比已超过六成，较去年同期增长了10.4个百分点。

智能盒子

2024年4月，中国智能盒子线上监测市场销量为7.5万台，同比下降45.2%；监测销额为0.1亿元，同比下降52.5%。智能盒子线上市场销量连续两个月不足10万台，销额已不足1500万元。

智能盒子线上市场TOP3品牌为腾讯、天猫魔盒、小米，合计份额为55.4%，较去年同期上涨5.5个百分点，市场集中度进一步提升。当贝排在第五位，是TOP10品牌中均价最高的。

其他位次上均为中小品牌，主打低价，因此100元以下价格段占据主导，份额达到45.6%，较去年同期增长15.4个百分点。

XR设备

2024年4月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为1.3万台，同比下降8.6%；销额为0.4亿元，同比下降10.3%。尽管市场仍未止住跌势，但降幅逐渐收窄。

VR产品销量同环比降幅仍在20%以上，在整体市场内部占比也再度降至五成以下。PICO占据65%的市场份额，较去年同期下降了17.4个百分点；酷睿视和大朋VR销量有所上涨，抢占了一定的市场份额。

AR产品的销量占比达到51.2%，较去年同期上涨14.3个百分点；销量同比上涨，环比下降。“AR四小龙”中，雷鸟和INMO销量份额同比有所增长。此外，光波导方案加速渗透，为市场带来增量。

智能门锁

2024年4月，中国智能门锁线上市场销量为29.8万套，同比增长24.3%；销额为2.9亿元，同比增长10.9%。规模同比保持上涨，但环比均有所下滑。

品牌竞争愈发激烈，头部品牌市场集中度呈下滑趋势。TOP4品牌份额(CR4)为44.7%，同比下降了 1个百分点。此外，主攻1000元以下中低端市场的中小品牌的新进入者增多，市场开始上量，如索将军在4月进入了前十。

产品方面，人脸识别和静脉识别智能门锁的线上销量同比增长幅度均超过了160%，远超行业平均增速。此外，双摄、双电、双屏、双静脉等“双概念”开始流行，逐渐成为今年智能门锁产品的发展方向。

监控摄像头

2024年4月，中国监控摄像头线上市场销量为191.6万台，同比增长23.9%；销额为4.0亿元，同比增长5.5%。

小米、乔安、萤石、普联连续6个月均稳居前四，合计销量份额为41.2%，较去年同期增长了0.3个百分点。此外，海康威视、海雀、影腾、纽曼等腰部品牌集中发力，销量份额同比均实现了增长。

产品画质持续提升。300、400万像素仍是市场主流，合计销量份额达到55.9%；500万、800万像素摄像头增长最为明显，销量份额同比分别增长了8.7、4.3个百分点。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。