氢能重卡4年销量增长200倍 政策助力行业弯道超车步入发展阶段

一、中国氢能重卡行业概况：以氢燃料电池重卡路线为主

最新的数据显示，我国拥有载货汽车超过1000万辆，2023年国内中重卡累计销量为66.7万台，其中，牵引车销量为32.3万台，同比增长58%；载货车销量为14.7万台，同比增长18%；专用车销量为14.3万台，同比下降5%；工程车销量为5.5万台，同比持平。

其中，普通货车387.69万辆、4716.19万吨位，分别减少19.25万辆、207.24万吨位；专用货车63.43万辆、753.72万吨位，分别增加3.05万辆、34.96万吨位；牵引车354.18万辆、增加7.50万辆；挂车361.36万辆、增加2.11万辆。

重型货车是指汽车总质量在12吨以上，车长6米以上的车辆；

中型货车指的是总质量大于4.5吨、小于12吨，车长小于6米的货车；

轻型货车指的是总质量小于等于4.5吨，车长小于6米的车辆；

微型货车则是指总质量小于1.8吨，车长小于等于3.5米的货车。

中国货车分类标准

资料来源：观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国氢能重卡行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，氢能重卡相较于传统的燃油卡车以及新兴的电动卡车，动力总成模块采用氢燃料电池系统或氢内燃机，将氢反应所产生的化学能转换为机械能以推动车辆，可在行驶过程中实现零碳排放。未来的高端干线物流市场不仅要求安全、快速、高效，还对环保性能具备严格要求，能够同时满足这些需求的车辆可能只有高功率、高能量密度的氢能重卡。

根据氢能重卡采用的动力装置，可分为氢燃料电池重卡与氢内燃机重卡。

1、氢燃料电池重卡的动力总成模块采用氢燃料电池系统，其工作原理是将储氢罐中氢气输送到电堆中，与氧气发生 化学反应，产生电能后输送给动力电池，再将电能传送给驱动电机输出动力，电池能量密度高，且抗低温性能优 异，适合长距离运输。氢燃料电池重卡被认为是中国燃料电池率先实现商业化的细分市场之一，随着各地推动燃 料电池车辆示范应用步伐加快，氢燃料电池重卡商业化交付投运的规模也在不断扩大。

2、氢内燃机是一种沿用现有内燃机工业体系进行开发的、以氢气为燃料的内燃机，大部分零部件与现有内燃机生产 链通用，因此比氢燃料电池发动机更具成本优势。2022年6月，中国重汽、潍柴动力联合发布全国首台商业化氢内 燃机重卡，已实现41.8%的有效热效率，达到国际先进水平，未来还将进一步研发、迭代。氢内燃机重卡可商业化 应用到港口、城市、电厂、钢厂、工业园区等富有氢源或氢气较为便宜的运输工作场景。

从目前我国氢能重卡发展现状来看，氢燃料电池重卡将成为我国主要的氢能重卡发展路线。

截止2023年，我国氢能重卡年销量达到3653辆，同比增长48.19%，销量占整个新能源重卡销量的10%以上，创下历史新高。

资料来源：中汽协，观研天下数据中心整理

二、中国氢能重卡行业发展历程：氢能重卡已经进入快速发展阶段

中国氢能重卡行业迄今经历三个阶段：

1、萌芽期：1970-2016年

氢内燃机技术取得一定研究成果，但未能量产上市，氢燃料电池技术持续推进，中国燃料电池汽车研发初见成效，与国际一流水平在性能上相对接近，但在成本和耐久性方面还有待提高。

2、启动期：2017-2019年

燃料电池汽车市场进一步扩大，氢能首次写入政府工作报告，政府与汽车企业合作打造燃料电池重型卡车示范应用项目，推动百辆级氢能重卡采购投运，为氢能重卡的落地提供下游应用空间。

2017年，中国重汽集团有限公司推出了国内首台氢燃料电池重型载货车，用于港口物料运输。此后，包括解放、东风、红岩等知名卡车企业在内，纷纷推出氢燃料重卡产品。

3、高速发展阶段：2020年至今

2020年，财政部、工信部等5部门发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确了以奖代补政策，鼓励企业购置氢能重卡，各地也纷纷出台奖励政策，加大支持力度。窗口期结束后，氢能重卡生产企业将面临行业洗牌调整。企业如何创新研发、降本增效，生产出适合市场需要的氢能重卡，这是新课题。

2022年初，国家发改委印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，从国家层面为氢能产业打造顶层设计，明确氢能战略定位和发展目标，提出构建创新体系、基础设施建设、多元化示范应用、完善保障体系等，为加快推动能源革命、科技革命和产业变革注入新动能。

标志性事件：

2023年2月天津荣程正式启动天津港至河北定州氢能燃料电池重型卡车示范应用场景，27辆氢能重卡跨省往返于天津港与河北旭阳能源有限公司之间；河南省安阳市也在2023年1月份完成了49吨氢燃料电池半挂式牵引车的跨省运输测试工作。一个月内，两地企业同时落地氢能重卡商业化运输场景，氢能重卡正迎来爆发，产业拐点已现。

2024年2 月 29 日，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，该通知称自 3 月 1 日起，对本省高速公路安装 ETC 套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2 年。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、氢能重卡国外发展现状：美国致力于降低成本，欧洲环卫现行

1、美国：着力降低氢能重卡燃料电池成本

美国能源部在2022年美国燃料电池叉车突破60,000台、乘用车16,000台、以及公交车80-150台后，将氢能交通领域的重点转向中/重型车。由于物流行业低利润率、靠走量的特点，卡车是所有车型中对成本、耐久性要求最高的车型，为此美国政府制定了相应的重卡研发以突破技术、政府补贴以启动市场。

美国2022年氢能和燃料电池应用情况

资料来源：美国能源部，观研天下数据中心整理

《美国国家清洁氢战略和路线图》对美国未来清洁氢应用场景和市场临界成本进行了战略分析，并将中/重型车（Medium- and Heavy-Duty Vehicles）作为重要的应用场景，以产生对清洁氢的需求。

美国能源部制定了以终端用户实际应用场景为导向的研发、示范策略，并将重点放在PEMFC在交通领域的重型车辆应用，以期2030年重卡燃料电池系统成本达到80美元/kW和25,000小时耐久性。

2、欧洲：氢能重卡主要应用于城市环卫领域

目前欧洲道路上投放运营的燃料电池中重型卡车中，约25%是用于城市环卫的专用车，大部分来自于欧盟资助下的两个燃料电池环卫车推广项目：

（1）REVIVE项目（2018-2024）

获欧盟500万欧元资助，计划在荷兰、意大利、瑞典和比利时的 8个地点推广 15辆配备30-40kW燃料电池增程器的环卫车，已完成绝大部分车辆的部署，在大部分地区预计运营至少5年。

企业Proton Motor和PowerCell 参与配套项目车辆的燃料电池。

（2）HECTOR项目（2019-2023）

获欧盟560万欧元资助，希望在西北欧地区的7个城市部署7辆燃料电池环卫车，2020年第一辆环卫车在德国开始投入运营。企业康明斯和巴拉德参与配套项目车辆的燃料电池。

（3）其他氢能重卡相关项目

在欧洲，德国是欧洲最积极投身于氢能交通的国家，2017-2021年期间，德国政府通过NIP计划资助了3.5亿欧元用于氢能与燃料电池的市场激活项目，其中燃料电池用于环卫车的推广项目获批额度达到1亿欧元，在所有下游应用中占比最高，获批项目涉及到146辆垃圾收集车和22辆道路清扫车的采购。

欧洲地区氢能重卡相关项目

资料来源：各政府部门，观研天下数据中心整理

总结：相较于欧美国家，我国氢能源重卡虽然起步较晚，但是由于国家对于新能源汽车市场的重视，以及近年来“碳中和”、“碳达峰”战略的实施，让我国在氢能重卡领域实现了“弯道超车”，行业优先进入快速发展阶段。

未来我国氢能重卡行业需要解决的行业痛点在于生产成本过高以及配套设施偏少。目前国内氢能重卡的市生产成本约140万元/辆，同时加氢站数量较少（2023年约400座），这是燃料电池汽车难以大规模推广的主要原因。据相关人士预测，预计至2025年，我国可降至氢能重卡的成本约100万元/辆，至2030年可降至80万元/辆，基本可以实现与锂电、柴油相应车型的平价。（fsw）