中国网约车江湖已“变天”，柳青退居幕后预示着滴滴变革“大战”即将打响？

图片来源：滴滴官网截图

5月19日下午，滴滴董事长兼CEO程维发布内部全员信。自从2021年上市以及后续的一系列事件以来，滴滴已经很久没有以程维的名义对外发声了，而这封全员信的唯一目的，就是宣布其多年搭档柳青的变动。

信中提到，程维决定升任柳青为公司永久合伙人，柳青不再任公司董事和总裁，公司未来不再设总裁职位。柳青分管的部门和职责不变，会继续担任公司首席人才官，专注在公司人才、组织及社会责任工作上，并继续向董事长兼CEO程维汇报。

根据内部信，柳青升任了永久合伙人，名义上是升职，但也意味着不再负责具体事务，成为偏内部和幕后的角色。

在滴滴早期发展阶段，网约车市场远不及现在成熟，为了快速抢占市场、教育用户心智，只能发起价格战，用烧钱补贴的形式赢得市场。这一策略非常成功，滴滴先后合并了其对手快的和Uber中国，尽管后来挑战者仍不断出现，但至今为止，滴滴仍然占据着中国网约车市场的第一把交椅。而且，我们今天习惯了网约车出行，滴滴是起了决定性作用的一家公司。

但烧钱补贴大战意味着快速、海量的资金支持，因而滴滴迫切需要资本的帮助。2014年柳青加入滴滴，这或许是滴滴公司史上第一个重大转折点，投行出身的她成为滴滴那几年融资并购的关键角色，帮助滴滴在早期的价格战中存活下来。

十年的时间，中国网约车江湖已经发生改变。一方面，司机规模越来越大，订单增速却放缓，网约车变成存量市场；另一方面，有着车企和互联网背景的聚合式平台快速发展，用户选择更多，市场竞争也越大。滴滴需要在大环境和自身处境发生变化的时候重新确立战略目标，梳理业务线。

这封内部信上的人事调整，既是滴滴近年来变化的阶段性总结，也预示着滴滴新一轮变革的开始。

蓝图与实战

程维在2018年接受吴晓波专访时谈到，滴滴不只是要靠资本赢，保持危机感、不断归零是必须要做的事情。他对滴滴的设计图：一个国际化、全球最大的一站式出行平台；推动新能源汽车和配套的服务体系；智慧交通和无人驾驶。

刚刚过去的2023年，是滴滴发展史上的一个重要节点：滴滴首次实现扭亏为盈。据滴滴财报数据，2023年滴滴实现总收入1924亿元，同比增长36.6%，净利润5亿元，首次实现年度净利润转正，经调整EBITA亏损22亿元，而在2022年，滴滴净亏损为238亿元。

降本增效是近年来中国互联网公司的关键词，滴滴也不例外。其实早在2017年，程维在接受《财经》采访时就曾说，"这个世界上绝大多数最成功的公司，都是选择了一个很大的领域，然后在这个领域里做到极致去赢的。太多横向和一家投资公司又有什么区别呢？"

但说是这么说，在其后的几年里，实际上滴滴却在不断扩张自己的业务边界，社区团购、造车、金融。而后市场环境变化，滴滴又不得不重新收缩。

滴滴去年盈利的原因并不仅仅是运营成本的降低，也有向小鹏汽车出售智能汽车业务"达芬奇"等动作的影响。

造车的门槛高，需要大量时间和巨额资金作为支撑，而且现在造车市场内卷加剧，已经有一些品牌撑不下去。对于现阶段的滴滴而言，自己造车的风险收益比已经显著提高。

再比如，2022年关停掉的社区团购业务橙心优选，曾经单季度就给滴滴带来208亿亏损，也早已不适合需要更加战略聚焦的滴滴。

合理地放弃一些业务之后，滴滴也在投入一些其他的项目。4月7日，滴滴正式与广汽埃安合资，计划明年实现Robotaxi量产。

旧业务，新挑战

更重要的是，滴滴的动作和整体网约车环境的变化有关。据《晚点LatePost》消息，2023年滴滴加上花小猪在网约车市场共计的市占率从约65%回升至约75%，但相比2020年前后的近90%市占率高点，仍有不小的差距。

拥有强大融资能力的柳青在滴滴早期发展中发挥了重要作用，出于对这位十年搭档的肯定，程维也在内部信中表示，柳青升任公司永久合伙人之后，公司未来不再设总裁岗位。此外，信中写道，是柳青主动提出的卸任申请。

程维形容自己和柳青的关系是"互相交叉换位"。柳青管资本、管"外交"、管职能部门包括人力和财务，程维管业务比较多一点。

柳青毕业于北大计算机本科、哈佛计算机硕士，在高盛投资银行部、直接投资部工作了10年多的时间，同时她还是联想集团创办人柳传志的女儿。在这些背景与能力的支持下，她在入职滴滴之后的一件大事就是完成了滴滴对快的合并，此后她又主导了滴滴7亿美元的D轮融资，还拉来了苹果的10亿美元投资。这些动作使得当时滴滴的业务发展拥有充足弹药，在和Uber中国的补贴战中胜利，随后完成对Uber中国业务的收购。

这些令人眼花缭乱的资本动作，是滴滴能够在2020年前后称王市场的基础，为滴滴提供了最安全的外部环境和最充足的弹药库。

但现在的网约车市场早已与十年前柳青加入时已不可同日而语。

一方面，网约车市场饱和度越来越高，据网约车监管信息交互系统统计，截至2023年12月31日，全国各地共发放网约车驾驶员证657.2万本，是三年前的两倍还多。从订单数来看，2023年全年日均订单2497万单，三年前的这个数字是2100万单。也就是说，司机增加的速度远远高于市场订单量增加的速度。今年以来，全国多地发布网约车行业风险预警。

另一方面，有着互联网大厂和车企背景聚合平台的崛起正在围剿着滴滴。4月29日，背靠吉利的曹操出行向港交所递交招股书，3月初，嘀嗒出行与如祺出行也向港交所递交了招股书。滴滴已经迎来了一批新的竞争对手。

作为应对，滴滴选择聚焦"网约车"业务。据晚点LatePost报道，滴滴表示，未来三年对中国出行业务分别制定了日单量增长目标：2023年计划增长45%、2024和2025年每年分别增长10%—15%。但滴滴官方并未对该数据的真伪进行回复。

此次柳青退居幕后，可以说既是所有这些内外部因素的共同作用结果，也是滴滴要进入到下一个阶段的必然选择。