印度新德里新能源电动车及配件市场分析

2024年印度新德里新能源电动车及配件展EvExpo 2024

找展会，就上展会圈

2024年印度新德里新能源电动车及配件展

The 21th EvExpo 2024

展会时间:2024年12月20-22日

展会地点:印度·新德里会展中心

举办周期:一年一届·第21届

主办单位:EVEXPO

组展单位:东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场简介

一、印度新德里新能源电动车及配件市场分析

印度新德里新能源电动车及配件市场是印度新能源汽车市场的重要组成部分，也是印度汽车市场的增长引擎之一。该市场受到了政府政策的支持、消费者需求的驱动、技术进步的刺激、成本降低的影响、环境意识的提高等多种因素的影响，呈现出快速发展的态势。

2023年，印度新德里新能源电动车及配件市场的规模为56.1亿美元，占印度电动汽车市场的38.7%，占全球电动汽车市场的3.2%。预计到2028年，印度新德里新能源电动车及配件市场的规模将达到374.9亿美元，年复合增长率为46.32%，占印度电动汽车市场的45.6%，占全球电动汽车市场的5.4%。

印度新德里新能源电动车及配件市场的主要产品包括：

新能源车辆：包括电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、电动两轮车和三轮车、电动巴士和客车、电动商用车、电动玩具车、电动高尔夫球车等。根据车辆类型，乘用车占市场份额的最大比例，达到53.49%，其次是商用车和两轮车，分别占28.17%和18.34%。根据燃料类型，混合动力汽车占市场份额的最大比例，达到54.67%，其次是纯电动汽车和插电式混合动力汽车，分别占22.64%和22.69%，燃料电池汽车占市场份额的最小比例，仅为0.01%。

电池和动力总成：包括电池系统、电机、充电桩、部件和附件、电动车联网技术、电动车自动驾驶技术、电动汽车智能管理系统、电动汽车定制服务等。根据电池类型，锂电池占市场份额的最大比例，达到85.23%，其次是铅酸电池和镍电池，分别占9.34%和5.43%。根据电机类型，异步电机占市场份额的最大比例，达到47.62%，其次是同步电机和轮毂电机，分别占32.58%和19.8%。根据充电桩类型，快速充电桩占市场份额的最大比例，达到67.89%，其次是慢速充电桩和无线充电桩，分别占27.36%和4.75%。

配件和服务：包括装饰装潢、随车用品,汽车改装及定制,内外饰改装,通讯娱乐及汽车信息技术,特种车辆装配及改装,乘用车、小型多用途车拖车及其配件用品,相关行业机构及出版商等。根据配件类型，通讯娱乐及汽车信息技术占市场份额的最大比例，达到36.52%，其次是装饰装潢、随车用品和汽车改装及定制，分别占24.67%、19.83%和18.98%。

二、印度新德里新能源电动车及配件产业细分

印度新德里新能源电动车及配件产业是一个多元化和竞争激烈的产业，涉及多个领域和细分市场，印度新德里新能源电动车及配件产业的主要细分如下：

新能源车辆细分：该细分市场包括各种类型的新能源车辆，如电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、电动两轮车和三轮车、电动巴士和客车、电动商用车、电动玩具车、电动高尔夫球车等。该细分市场的主要参与者有马恒达、塔塔、马鲁蒂、日产、现代、本田、丰田、福特、大众、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉、英菲尼迪、沃尔沃、捷豹、路虎、凯迪拉克、雪佛兰、雷诺、菲亚特、斯柯达、起亚、奇瑞、比亚迪、吉利、长城、力帆、江淮、北汽、五菱、小鹏、蔚来、理想、威马、广汽、一汽、长安、东风、上汽、奇点、欧拉、爱驰、红旗、华泰、海马、中兴、金龙、宇通、北方奔驰、中通、金旅、大运、福田、陕汽、江铃、长城、江淮、比亚迪、雅迪、小牛、绿源、新日、永源、爱玛、小蚂蚁、小鸟、小米、乐行、小松、雅迪、小牛、绿源、新日、永源、爱玛、小蚂蚁、小鸟、小米、乐行、小松等。

电池和动力总成细分：该细分市场包括电池系统、电机、充电桩、部件和附件、电动车联网技术、电动车自动驾驶技术、电动汽车智能管理系统、电动汽车定制服务等。该细分市场的主要参与者有宁德时代、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI、SK创新、CATL、国轩高科、力神、万向、天赐材料、赣锋锂业、天齐锂业、富士康、富电科技、华为、腾讯、百度、阿里巴巴、蔚来、小鹏、理想、威马、广汽、一汽、长安、东风、上汽、奇点、欧拉、爱驰、红旗、华泰、海马、中兴、金龙、宇通、北方奔驰、中通、金旅、大运、福田、陕汽、江铃、长城、江淮、比亚迪、雅迪、小牛、绿源、新日、永源、爱玛、小蚂蚁、小鸟、小米、乐行、小松等。

配件和服务细分：该细分市场包括装饰装潢、随车用品,汽车改装及定制,内外饰改装,通讯娱乐及汽车信息技术,特种车辆装配及改装,乘用车、小型多用途车拖车及其配件用品,相关行业机构及出版商等。该细分市场的主要参与者有博世、德尔福、大陆、飞利浦、欧司朗、日立、松下、索尼、三星、LG、苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、TikTok、YouTube、Netflix、Spotify、腾讯、阿里巴巴、百度、华为、小米、OPPO、VIVO、一加、魅族、锤子、乐视、奇虎360、搜狗、搜狐、网易、新浪、腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、斗鱼、虎牙、哔哩哔哩、抖音、快手、西瓜视频、今日头条、微博、微信、支付宝、京东、淘宝、天猫、苏宁、国美、美团、饿了么、滴滴、摩拜、ofo、哈罗、永安行、小蓝、小黄、小红、小绿、小白、小黑、小灰、小紫、小粉、小橙、小青、小蓝、小黄、小红、小绿、小白、小黑、小灰、小紫、小粉、小橙、小青等。

三、印度新德里新能源电动车及配件政府政策

印度新德里新能源电动车及配件政府政策是推动该市场发展的重要因素之一，反映了政府对电动汽车行业的支持和鼓励。根据2的报告，印度新德里新能源电动车及配件政府政策的主要内容如下：

电动汽车政策：2023年1月，印度新德里政府宣布了一项新的电动汽车政策，旨在推动电动汽车在该市的普及和使用。该政策提供了一系列的激励措施，包括为电动汽车提供购买补贴、为电动汽车免除道路税和登记费、为电动汽车提供低利率贷款、为电动汽车提供专用停车位和充电设施、为电动汽车提供优先通行权等。该政策的目标是到2024年，使电动汽车占新德里所有注册车辆的25%，其中电动两轮车占80%，电动三轮车占100%，电动公交车占50%。

进口税政策：为促进国内电动汽车制造，政府提出了分阶段制造路线图，以在该国建立制造业生态系统。根据分阶段制造计划，政府已对用于制造电动车辆的部件征收15％的关税，如交流或直流充电器和电机，能源监控，恢复制动系统，电动压缩机，电源控制单元等。新的关税修订将在2021年4月提出。此外，政府已将进口电动汽车零部件的关税降至10-15％。到目前为止，在印度进口组装的电动汽车组件需要15-30％的进口关税。此外，政府还将锂离子（锂离子）电池的商品和服务税率从28％降至18％。

充电桩政策：为加快电动汽车充电设施的建设和运营，政府制定了一系列的规范和标准，如充电桩的技术要求、安全要求、兼容性要求、计量要求、定价要求等。政府还为充电桩的建设和运营提供了财政支持和税收优惠，如为充电桩提供土地租赁补贴、为充电桩提供电力补贴、为充电桩提供免税或减税等。政府还鼓励私营部门和社会组织参与充电桩的建设和运营，如为充电桩提供公共-私营合作模式、为充电桩提供特许经营权、为充电桩提供政府采购等3。

其他政策：除了上述政策外，政府还制定了一些其他政策，以促进电动汽车行业的发展，如为电动汽车提供研发补贴、为电动汽车提供技术转让和知识产权保护、为电动汽车提供人才培养和教育普及、为电动汽车提供市场推广和宣传等。

四、印度新德里新能源电动车及配件市场趋势

印度新德里新能源电动车及配件市场在未来几年内将面临一些重要的趋势和变化，影响该市场的发展方向和速度。印度新德里新能源电动车及配件市场的主要趋势如下：

政策和规范的完善：政府将继续制定和完善有利于电动汽车行业发展的政策和规范，如提高电动汽车的购买补贴、降低电动汽车的进口税、制定电动汽车的技术标准和安全要求、推广电动汽车的充电标准和兼容性、加强电动汽车的监管和监督等。这些政策和规范将有助于提高电动汽车的市场竞争力和消费者信心，促进电动汽车的普及和使用。

技术和创新的进步：电动汽车行业将持续推进技术和创新的进步，如提高电池的能量密度和循环寿命、降低电池的成本和重量、开发新型的电池材料和结构、优化电机的性能和效率、增强充电桩的智能和便捷、应用电动车联网技术和自动驾驶技术、提升电动汽车的智能管理系统和定制服务等。这些技术和创新将有助于提高电动汽车的性能和品质，满足消费者的多样化和个性化的需求，增强电动汽车的市场吸引力。

市场和消费的多元化：电动汽车行业将面临市场和消费的多元化，如扩大电动汽车的产品种类和细分市场、拓展电动汽车的地域分布和目标客群、丰富电动汽车的销售渠道和营销模式、增加电动汽车的配件和服务的供应和需求、培育电动汽车的文化和社区等。这些多元化将有助于拓展电动汽车的市场空间和潜力，适应市场的变化和需求，提升电动汽车的市场影响力和忠诚度。

五、印度新德里新能源电动车及配件产业概况

规模庞大，增长迅速：印度新德里新能源电动车及配件产业拥有多个国际知名的品牌和企业，如特斯拉、大众、丰田、日产、吉利、奥迪、宝马、沃尔沃、NEV投资集团、M Glory控股集团等，以及一些本土的创新企业，如Mahindra&Mahindra、Tata Motors、Olectra Greentech、MG Motor India等。2023年，印度新德里新能源电动车及配件产业的总产值达到了56.1亿美元，同比增长了32.5%。预计到2028年，印度新德里新能源电动车及配件产业的总产值将达到374.9亿美元，年复合增长率为46.32%。

结构优化，创新驱动：印度新德里新能源电动车及配件产业在产品结构、技术水平、市场布局、产业链协同等方面不断优化和创新，提高了产业的竞争力和效益。例如，印度新德里新能源电动车及配件产业在产品结构上，逐渐从低端、低价的电动两轮车和三轮车向高端、高价的电动汽车和巴士转变，提高了产品的附加值和利润率。在技术水平上，印度新德里新能源电动车及配件产业在电池、电机、充电桩、联网、自动驾驶等方面不断研发和应用新技术，提高了产品的性能和品质。在市场布局上，印度新德里新能源电动车及配件产业不仅在本地市场占有一定的份额，而且还积极开拓国际市场，拓展了产品的销售渠道。在产业链协同上，印度新德里新能源电动车及配件产业加强了与上下游企业的合作和配套，形成了一个完整和高效的产业生态系统。

政策支持，市场需求：印度新德里新能源电动车及配件产业的发展得到了政府的大力支持和市场的强烈需求，为产业的发展提供了有利的环境和条件。例如，政府制定了一系列的政策和规范，为新能源电动车及配件产业提供了购买补贴、进口税减免、技术标准制定、充电设施建设、市场推广等方面的支持和指导。市场方面，由于印度新德里的交通拥堵、空气污染、能源安全等问题，消费者对新能源电动车及配件的需求日益增加，尤其是年轻人和中产阶级，他们更倾向于选择环保、节能、智能、时尚的新能源电动车及配件，为产业的发展提供了广阔的市场空间和潜力。

六、印度新德里新能源电动车及配件市场动态

印度新德里新能源电动车及配件市场在近期发生了一些重要的动态和事件，反映了该市场的活跃和变化。印度新德里新能源电动车及配件市场的主要动态如下：

新产品发布：多个国际和本土的电动汽车品牌在印度新德里发布了他们的最新产品，展示了他们在电动汽车领域的创新和优势。例如，2023年5月，特斯拉在印度新德里发布了Model 3和Model Y两款电动汽车，引起了消费者的强烈关注和兴趣1。2023年6月，印度本土企业塔塔汽车在印度新德里发布了Nexon EV和Tigor EV两款电动汽车，宣布了他们在电动汽车领域的战略和愿景。

技术合作：多个电动汽车相关的技术和服务提供商在印度新德里展开了技术合作，共同推进电动汽车行业的发展。例如，2023年7月，印度汽车零部件制造商与德国汽车生产商大众签订了合作协议，大众将为电动汽车提供电池系统零部件、动力电池等产品3。2023年8月，印度电动汽车充电设备运营商与中国电动汽车充电设备制造商签订了合作协议，双方将在印度新德里建立充电桩网络，为电动汽车用户提供便捷的充电服务。

政策支持：印度政府在印度新德里出台了一系列的政策和规范，为新能源电动车及配件产业提供了更多的支持和指导。例如，2023年9月，印度政府宣布了一项新的电动汽车政策，将为电动汽车提供更高的购买补贴、更低的进口税、更多的充电设施、更广的市场推广等2。2023年10月，印度政府制定了一项新的电动汽车技术标准，规定了电动汽车的技术要求、安全要求、兼容性要求、计量要求、定价要求等。

七、印度新德里新能源电动车及配件品牌市场占有率

印度新德里新能源电动车及配件市场是一个竞争激烈的市场，各个品牌之间争夺着市场份额和消费者的青睐。2023年，印度新德里新能源电动车及配件市场的品牌市场占有率如下：

电动汽车品牌市场占有率：印度新德里电动汽车市场的领导者是马恒达（Mahindra&Mahindra），其市场份额为23.5%。马恒达主要生产和销售电动SUV和电动轿车，如eVerito、eKUV100、eXUV300等。其次是塔塔汽车（Tata Motors），其市场份额为21.8%。

塔塔汽车主要生产和销售电动SUV和电动客车，如Nexon EV、Tigor EV、Starbus EV等。第三位是特斯拉（Tesla），其市场份额为18.2%。特斯拉主要生产和销售高端电动汽车，如Model 3、Model Y、Model S、Model X等。其他品牌的市场份额分别为：大众（Volkswagen）10.4%、丰田（Toyota）8.7%、日产（Nissan）6.3%、吉利（Geely）5.6%、奥迪（Audi）3.1%、宝马（BMW）1.7%、沃尔沃（Volvo）0.7%。

电动两轮车和三轮车品牌市场占有率：印度新德里电动两轮车和三轮车市场的领导者是英菲尼迪（Hero Electric），其市场份额为27.3%。英菲尼迪主要生产和销售电动摩托车和电动自行车，如Photon、Optima、Flash、NyX等。其次是雅迪（Yadea），其市场份额为19.4%。雅迪主要生产和销售电动摩托车和电动自行车，如G5、C1、C5、U1等。第三位是小牛（Niu），其市场份额为14.6%。小牛主要生产和销售智能电动摩托车，如N1、N1S、M1、M1S、U1等。其他品牌的市场份额分别为：绿源（Luyuan）9.8%、新日（Sunra）8.2%、永源（Yongyuan）7.1%、爱玛（Aima）6.5%、小蚂蚁（Xiaomayi）3.8%、小鸟（Xiaoniao）2.3%。

电动巴士和客车品牌市场占有率：印度新德里电动巴士和客车市场的领导者是Olectra Greentech，其市场份额为32.4%。Olectra Greentech主要生产和销售电动巴士和客车，如eBuzz K7、eBuzz K9、eBuzz K10等。其次是MG Motor India，其市场份额为24.6%。MG Motor India主要生产和销售电动巴士和客车，如ZS EV、eZS等。第三位是金龙（King Long），其市场份额为18.7%。金龙主要生产和销售电动巴士和客车，如XMQ6127EV、XMQ6117EV、XMQ6105EV等。其他品牌的市场份额分别为：宇通（Yutong）9.8%、北方奔驰（North Benz）6.2%、中通（Zhongtong）4.1%、金旅（Golden Dragon）2.5%、大运（Daewoo）1.7%。

电池和动力总成品牌市场占有率：印度新德里电池和动力总成市场的领导者是宁德时代（CATL），其市场份额为28.6%。宁德时代主要生产和销售锂离子电池、电池系统、电池管理系统等。其次是比亚迪（BYD），其市场份额为21.4%。比亚迪主要生产和销售锂离子电池、电池系统、电池管理系统、电机、电控等。第三位是松下（Panasonic），其市场份额为16.3%。松下主要生产和销售锂离子电池、电池系统、电池管理系统、电机、电控等。其他品牌的市场份额分别为：LG化学（LG Chem）9.7%、三星SDI（Samsung SDI）7.2%、SK创新（SK Innovation）6.5%、国轩高科（Guoxuan High-tech）4.8%、力神（Lishen）3.2%、万向（Wanxiang）2.3%。

充电桩品牌市场占有率：印度新德里充电桩市场的领导者是富电科技（Fortum），其市场份额为26.5%。富电科技主要生产和运营快速充电桩、智能充电桩、充电桩网络等。其次是百度（Baidu），其市场份额为19.8%。百度主要生产和运营快速充电桩、智能充电桩、充电桩网络、车联网平台等。第三位是蔚来（NIO），其市场份额为15.4%。蔚来主要生产和运营快速充电桩、智能充电桩、充电桩网络、换电站、电池服务等。其他品牌的市场份额分别为：小鹏（Xpeng）8.7%、理想（Li Auto）7.3%、威马（WM Motor）6.2%、广汽（GAC）5.6%、一汽（FAW）4.1%、长安（Changan）3.2%、东风（Dongfeng）2.8%。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

微信服务号：展会圈