还记得上周五的中信建投策略微信群吗?11点50改群名中信建投策略:回调;12点55改群名:见好就收。
很明显第一次更改时,开始看空地产了,该回调了;但中午央行连出三大招,中信建投迅速更改群名:见好就收。真的是这脸变的比女朋友变得还快。
更改群名的不是别人,正是中信建投首席陈果。刚刚,陈果也发声了:1)很多朋友认为此次政策是重大突破,发力供给端去库存。陈果认为,政策一直是循序渐进,而这个收储机制设计,实际使用规模就不会很大。
2)很多朋友认为地产股太博弈,政策利好地产链股票更值得把握。陈果认为,当前收储机制设计不是主解决方案,作用不用去夸大,这也是债券市场对这轮政策反应淡定的原因。开发商拿到钱,从动力来说,更多可能用于还债而非推进其他楼盘竣工交付,所以这机制对很多地产链公司的影响得理性看待。
3)就算现在力度不大,但政策稳住房价意图非常强烈,效果不好就会持续出手。中国地产政策做的是因势利导,而不是扭转趋势。
陈果最后表示,我相信,关于机制,额度,效果,政策的全盘评估,不会弱于市场。在我看来,政策战略框架是稳定自洽的,倒是市场有时会走极端。
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