年内第六家！中原消费金融拟首次发行金融债，规模不超20亿元

《财经》新媒体 作者 | 王柏匀

5月17日，中国货币网披露了《河南中原消费金融股份有限公司2024年第一期金融债券发行公告》（下称“公告”）。

公告显示，中原消费金融拟发行规模不超过20亿元金融债。此次发行将进一步丰富融资手段、降低融资成本，提升普惠金融供给能力。

此前，国内已开业的31家持牌消费金融公司中，仅6家发行过金融债，分别为杭银消费金融、招联金融、兴业消费金融、中银消费金融、马上消费金融、捷信消费金融。

2024年以来，包括中原消费金融在内，有6家持牌消费金融公司共发布12期金融债，其中，招联4期、兴业3期、杭银2期、马上1期、中银1期、中原1期，发行总额合计205亿元。

公告显示，中原消费金融2023年实现营收29.46亿元，同比增长11.09%；实现净利润4.16亿元,同比增长26.83%。

中原消费金融拟发行不超20亿元金融债

中原消费金融2024年第一期金融债券募集说明书显示，本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限为5月22日—24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。

中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。

关于本期债券募集资金用途，中原消费金融表示，主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

在业界看来，相比其它融资渠道，金融债成本更低，但门槛也更高，对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求，因此发行金融债的消费金融公司并不多，获批发行金融债本身也是对发行主体稳健运营的认可。

此次发债，中原消费金融筹备已久。2022年2月，中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债，成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。

2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。同月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家、也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。

打通多元化融资渠道，进一步降低融资成本

据悉，近年来，中原消费金融在融资端持续创新，先后打通了同业拆借、银团贷款、ABS、信贷资产收益权转让等多元化融资渠道。此次发行金融债券，将进一步丰富其融资手段，为盘活存量资产、缓释资本、降低融资成本提供了新路径，提升服务实体经济及普惠金融供给能力。

“相比消费金融机构目前的其他融资渠道，金融债和ABS等一般在到期前不得提前兑换，因此可以提供更加稳定的资金来源，以方便消费金融机构做长远经营战略。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉向《财经》新媒体表示，债券的固定利息支付，避免了市场利率波动的风险，帮助企业锁定融资成本，减少不确定性。

数据显示，2023年8月消费金融公司金融债发行重启以来，已发行的金融债平均利率仅为2.62%。

作为河南省唯一一家持牌消费金融机构，截至2023年末，中原消费金融累计服务用户2548万户，较上年末增长14.71%；累计发放贷款3043.14亿元，较上年末增长31.53%；贷款余额326.42亿元，较上年末增长14.68%；各项指标均符合监管要求。