利率优惠额度增大、狂撒“红包”，地方及金融机构发力以旧换新万亿级市场

21世纪经济报道记者叶麦穗 广州报道推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是畅通国民经济大循环、提高千家万户生活品质的重要之举。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策出台后，多地积极行动，因地制宜出台具体方案，推动以旧换新更好服务产业升级、消费提档。

同时，为推动以旧换新消费，诸多金融机构主动响应，在产品和服务等方面“卷”了起来。不少银行推出以旧换新专属消费贷产品，在利率、额度上等作出更具吸引力的设计。整体来看，银行的专属消费贷产品额度向上、利率向下。

地方政府、金融机构发力以旧换新

今年3月印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，将有序推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

顶层政策出台后，各省份也陆续出台地方版的“以旧换新”相关政策，重点聚焦汽车和家电两大领域。例如5月10日，吉林印发的《吉林省推动消费品以旧换新行动方案》提出，鼓励金融机构加大对废旧家电回收、家电以旧换新相关企业融资支持力度；同时，鼓励金融机构适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。

5月8日，安徽印发通知，要求鼓励金融机构合理确定乘用车贷款首付比例、利率水平和贷款期限。鼓励保险机构进一步丰富汽车保险产品和服务，合理确定新能源汽车等保险费率。

此外，地方的“以旧换新”政策还关注其他多个领域，例如江苏提出积极争取国家科技创新和技术改造再贷款等；内蒙古在以旧换新政策中突出了产业发展、项目谋划、统筹推进、民生安全等七个方面内容。

在地方政策的推动之下，金融机构也积极助力“以旧换新”，多家银行发力相关消费贷产品。从消费贷利率上看，有银行消费贷利率较2023年下降20BP、50BP，另外也有多家银行在贷款额度上进行了提升。

中国人民银行黑龙江省分行组织全省金融机构推出多项新政策。消费贷方面，在黑龙江，农业银行“网捷贷”产品利率优惠，最高授信额度100万元，利率较2023年下降20BP，最低可执行一年期LPR。中国银行“随心智贷”利率优惠，2024年3月增加“优中选优”客群，资质较好的客户利率最低可降至3.35%。

此外，青岛农商银行近期推出的“以旧换新消费贷”的贷款额度最高可达100万元，贷款期限最长可达5年，贷款利率执行优惠利率。青岛农商银行介绍，“以旧换新消费贷”是指该行向服务辖区内符合条件的自然人发放的用于汽车以旧换新、家电产品以旧换新及家装消费品换新等个人消费贷款，为以旧换新专属产品。

中国农业银行河北省分行近期也发布“以旧换新”消费贷产品，产品额度最高100万元，年利率则低至3.3%起。贷款资金用于购车、购买家具家电及以旧换新、房屋装修等消费支出。

中国银行苏州分行则围绕汽车置换、家电家居换新两个主要消费升级领域，大力推广中银汽车·焕新分期等三个主打产品，其中汽车和家装的最高申请额度可达200万元。

工商银行汕尾分行则表示，该行推出“以旧换新分期付”专属产品，开展专属分期、优惠直降、积分回馈等系列优惠活动，满足市民在家电、数码、家居更新上的需求，加快落地大宗消费品“以旧换新”专项服务。

万亿级市场加速释放

国务院发展研究中心研究员王微表示，近年来，我国经济快速增长，耐用消费品全面普及、渗透率快速提升。目前，我国家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，换代需求涉及万亿元级别的大市场。

中国首席经济学家论坛理事长连平称，从短期来看，以旧换新政策能够刺激消费需求和带动相关投资，有效拉动和扩大内需；从长期来看，以旧换新能够进一步促进消费转型升级和产业结构优化升级，并带动经济实现高质量转型发展。

国金证券首席经济学家赵伟表示，经过研究发现，近期“以旧换新”主要涉及设备投资、汽车、住宅等领域。汽车“以旧换新”由中央、地方财政共同支持，支持力度或创新高。2009—2010年，全国层面也曾推行汽车“以旧换新”补贴，彼时“以旧换新”补贴重点针对重型载货车、大型载客车和1.35升及以上排量的轿车报废更新，而本轮汽车“以旧换新”重点支持新能源乘用车和2L排量以下燃油乘用车。若本轮总补贴力度为500亿元—900亿元，或可带动汽车销量增速增至10%—30%。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，银行积极推出“以旧换新”产品，主要是为了配合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》行动，发挥金融促进实体经济发展的作用，激发消费需求，推动消费升级的同时带动相关实体产业，如家电、汽车、电子产品等行业发展。“当然，本身‘以旧换新’市场就很大，也是一个扩大自身信贷规模和提升零售端竞争力的机会，银行也要同步推出更多元化的让利产品来竞争，为银行零售消费业务开辟新蓝海。”

不过王蓬博也指出，从市场竞争的角度，宏观上对银行最主要的建议是要有自主性，最好在活动周期内为自身结合消费场景找到更好的抓手，而不仅仅是作为资金提供方，渠道还在小贷和消金公司手中。此外，他还给出很多细节上的建议，比如加强风控、宣传引导，优化业务流程，切实做好消费者服务等。