广发银行股权遭打折甩卖！信用卡消费额下滑超10%，权益缩水投诉量业内第二

天天财经讯，去年一月，央广网曾报道过广发银行股份有限公司（下称广发银行）的股权先后被广东省电信实业集团有限公司、中航投资控股有限公司和宝武集团中南钢铁有限公司“清仓式”转让。

最近又见财务公司“甩卖”广发银行股权。

股份被五矿财务打折转让

5月14日，广发银行6041.1315万股股份（占总股本的0.2772%）在北京产权交易所公开挂牌转让，转让底价为56421万元。转让方为中国五矿集团旗下的五矿集团财务有限责任公司（下称五矿财务）。

这并不是五矿财务首次挂牌转让广发银行上述股权。

去年9月，五矿财务公开挂牌转让广发银行6041.1315万股股份，转让底价为62690万元，不过截至挂牌期满也没有找到“接盘方”。相比之下，五矿财务这次转让的底价较去年打了九折。

公告要求，意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，同时应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用，并应符合国家有关法律法规规定的其他条件。

近期“着急”脱手广发银行股权的还有中国石化财务有限责任公司（下称中国石化财务）。

今年3月25日，中国石化财务公开挂牌转让其全部持有的广发银行367.2152万股股份（占总股本的0.0169%），转让底价为3420.21万元，需一次性支付。信息披露结束日期为5月21日，但目前尚未有信息显示已找到买家。

值得注意的是，五矿财务、中国石化财务转让广发银行股权背后，还有监管的新要求。近年来，央国企清退非主业相关的金融企业投资步伐均在加快。2022年11月，新修订的《企业集团财务公司管理办法》正式施行，其中规定“财务公司不得发行金融债券，不得向金融机构和企业投资”。这也意味着，五矿财务、中国石化财务等不得再持有广发银行股权。

IPO筹备15年未果

2023年不良贷款“双降”

广发银行是国内首批组建的股份制商业银行之一，2016年2月，中国人寿保险股份有限公司（下称中国人寿）从花旗集团及IBM Credit手中收购广发银行合计36.48亿股股份，交易总价233.12亿元。此笔交易在当年8月完成交割，中国人寿由此持有广发银行67.29亿股，持股比例提升至43.686%，为广发银行单一最大股东。

从2009年开始，该行就着手准备上市事宜，2011年5月，广发银行向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请，启动“A+H”股IPO，并聘请辅导机构进行首次公开发行辅导工作。2013年广发银行搁置A股上市计划全力备战H股，结果2014年原董事长李若虹“落马”。

随着中国人寿入主，广发银行发生重大股权变更，加之2017年12月，广发银行深陷“侨兴”事件漩涡，广发银行总行、惠州分行及其他分支机构收到7.22亿“天价”罚单。2019年，广发银行因7年前代销的2.82亿元私募股权基金发生兑付危机，随后接连出现多起“飞单“案件。2020年，广发银行因21项违法违规行为被处罚9283.06万元，2021年该行累计收到27张罚单，总罚金达3479万元。

可以说，广发银行在IPO之路上，内控违规的问题如影随形。综合考虑当时外部市场走势等各方面因素，其IPO脚步随之放缓。2021年5月，广发银行的上市辅导状态变更为“辅导备案终止”，该行当时回应称后续将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。但截至目前，广发银行是12家股份行中少有的未上市银行之一。

从基本面来看，广发银行的业绩表现极其不稳定。

2016年-2020年，广发银行分别实现营业收入553.18亿元、505.3亿元、593.2亿元、763.12亿元、805.25亿元；归母净利润95.04亿元、102.04亿元、107亿元、125.81亿元、117.87亿元。2021年-2022年，广发银行分别实现营收749.05亿元、751.54亿元，增速分别为-6.98%、0.33%；实现净利润174.76亿元、155.28亿元，增速分别为26.53%、-11.15%。

4月29日，广发银行披露的2023年度业绩报告显示，截至去年末，广发银行总资产突破3.51万亿元，同比增长2.67%，总负债3.2万亿元，较年初增长了2.42%。去年全年该行实现营业收入696.78亿元，同比下滑7.29%；净利润160.19亿元，同比增加3.16%，逆转了2022年的下跌趋势，但较2021年的最高值174.76亿元仍有一定距离。

数据来源：广发银行历年年报/制图：南都·湾财社

2020年-2022年，广发银行的利息净收入依次为628.47亿元、554.99亿元、558.27亿元。到2023年，该行实现利息净收入510.69亿元，同比下降8.52%，手续费及佣金净收入118.55亿元，其他非利息收入67.55亿元。

广发银行对此在年报中解释，主要是为积极服务实体经济，该行降低实体融资成本，利息净收入同比下降。

值得注意的是，广发银行的净息差也在近三年内进入下降区间。从近年数据来看，广发银行的净息差在2020年达到了最高值2.34%，历经“三连降”后，2023年在银行业息差承压的大背景下，该行净息差跌落至1.60%。

资产质量方面，截至去年末，广发银行不良贷款余额326.08亿元，同比下降3.10%；不良贷款率为1.58%，较上年末下降0.21个百分点，不良贷款实现“双降”；拨备覆盖率160.91%，较上年末下降4.92个百分点。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.11%、10.91%、13.05%，均满足监管要求。三项数值较上年末均有所提升，分别提升0.3、0.25和0.09个百分点。

值得注意的是，信用卡业务一直是广发银行的重点业务之一。一直以来广发银行的营收对信用卡业务依赖程度较高，2023年营业收入的下滑或许也与信用卡业务发展不佳有一定关系。

信用卡投诉量业内居前

权益缩水被指单方违约

信用卡业务是广发银行的王牌业务。1995年广发银行在国内率先发行VISA信用卡，拉开了我国信用卡业务发展的序幕。据广发银行2023年工作会议披露，截至2022年末，广发银行的累计信用卡消费金额达2.5万亿元。

截至2023年末，广发银行信用卡累计发卡量达1.18亿张，同比增长8.26%。在公布了2023年发卡量的8家国有行和股份行中，广发银行的累计发卡量仅次于工行、建行和中行这三家国有行，在股份行中属于佼佼者。从发卡量增速来看则仅次于中信银行。

虽然发卡量上涨了，但用户使用广发银行信用卡消费总额却下滑了。相关数据显示，2023年全年广发银行实现信用卡消费2.22万亿元，同比下降10.84%。

综合看该行近几年财报，其信用卡贷款余额经历了10年左右的飞速增长期，由最初的73.05亿元上涨至4885.01亿元。从2018年起该项业务开始下行，仅2021年出现同比增长。

截至2023年末，广发银行信用卡贷款余额4248.79亿元，同比下降3.37%，延续了2022年的下滑趋势。

广发银行2014-2023年信用卡贷款余额。数据来源：2023年年报及同花顺iFinD/制图：南都·湾财社

贷款不良率方面，截至2023年末，广发银行信用卡透支不良率1.59%，较上年末提高0.01个百分点。在公布相关数据的部分国有行和股份行中，广发银行该项指标位列第二低，仅次于农业银行的1.40%。

作为广发银行零售板块核心业务之一，信用卡业务颓势展露。上个月，广发银行在首页连发数条公告，宣布调整广发南方电网联名卡、广发鼎极系列信用卡、广发银行多利卡等信用卡的用户权益，随后又对广发龙腾机场联名信用卡的部分权益进行了收缩。

据《中国消费者报》报道，广发信用卡持卡人的积分权益、消费返现等权益缩水严重。有广发银行信用卡卡主吐槽，与办卡时的宣传相比，广发信用卡权益大幅缩水，他正考虑要不要销掉这张卡。“原来用广发里程券兑换国航里程的比例是10:1，现在变成了15:1，而且获得兑换服务的资格要求也从每月3笔99元消费变为每月累计消费满1万元。”

广发银行在信用卡“减配”的同时，还宣布曾经花重金打造的广发G—Force APP（广发信用卡推出的一款智能手环的配套APP）将于6月28日正式下线停运，下线后将停止所有功能服务，包括APP注册及登录、运动数据展示、交通卡信息展示及空中充值。

事实上，不止是广发银行，今年以来多家银行对信用卡权益进行了调整。招联金融首席研究员董希淼认为，权益缩水与利率下降、消费金融息差缩减有一定关系，减少信用卡权益也是银行控成本的方式之一，有利于缓解息差压力。另外，自2023年7月信用卡新规公布后，信用卡进入存量竞争时代，这也倒逼机构调整权益配置和营销模式，进入精细化管理阶段。

《中国消费者报》认为，“权益服务的价格不是一成不变的，因此银行调整信用卡权益也无可厚非，但规则调整不能单方面受益。银行倒是降本了，但导致消费者的利益受损，而最终损害的还是银行的品牌声誉。”

北京两高律师事务所律师董正伟表示，银行为了吸引消费者办理大额信用卡，对不同类型的信用卡权益作出不同的约定，“按照《民法典》合同篇的规定，合同的制定和修改应当遵循双方协商一致的原则，银行信用卡变更积分规则，未经持卡人同意，属于违约行为”。

“权益缩水是银行不诚信的表现。”董正伟说，多数持卡人信用卡额度不是很高，积分累计数量较少，兑换不了商品，对于信用卡权益的概念比较模糊，权益受损也不知情，但是，这不等于银行可以无视消费者的合法权益。

信用卡投诉量方面，广发银行2023年信用卡投诉量达72971宗，占全年投诉总量的83.45%，远远高出个人贷款类6845宗（占比 7.83%）、账户管理类2352宗（占比2.69%）、投资理财类498宗（占比 0.57%）以及对公和金市业务投诉量527宗（占比 0.60%）。和业内同行相比，这个投诉量占投诉总量的比重仅次于兴业银行。

信用卡投诉占比如此之高，广发银行也没少收监管罚单。例如2022年最后一个工作日，广发银行被央行罚款3484.8万元，同时12名相关责任人合计被罚款69.5万元，主要涉及零售信贷部、信用卡中心等部门。其中5名相关负责人任职于广发银行信用卡中心，其均对广发银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定这一违规行为负有责任。

2023年8月，广发银行总行及分支机构共被罚款2340万，涉信用卡透支资金流入房地产开发企业等14项违法违规案由。