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张坤、谢治宇、冯明远,最新调研动向来了

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中国基金报记者 张燕北

随着市场持续回暖,基金经理积极开展调研,深挖投资机遇。

中国基金报记者注意到,本月以来,多家上市公司发布最新调研活动情况,多位明星基金经理现身调研者名单,包括易方达基金张坤、兴证全球基金谢治宇、信达澳亚冯明远、兴业基金钱睿南、财通基金金梓才等。

张坤调研分众传媒

分众传媒发布的一则投资者关系活动记录表显示,公司于5月6日召开了业绩说明会,多位基金经理参与此次相关调研,其中就包括张坤。

资料显示,分众传媒主营业务,生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等。

此次调研活动中,针对AI技术的发展将对梯媒行业及公司的影响,公司表示,AI技术对广告媒体行业将产生革命性变革,公司积极把握当前AI技术所带来的机遇,勇于尝试和探索新兴技术在营销场景的广泛应用。目前公司营销垂类大模型已完成部署,正持续微调和迭代。公司大模型主要应用于内容生成、内容反馈优化、投放方法优化等三个维度。

对于一季度公司经营活动产生的现金净流入下降四成的原因,公司称主要变动原因如下。第一,销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.77%,主要系2022年四季度部分回款集中在2023年一季度收到导致去年同期基数较高。现金流季度之间存在正常波动,目前现金流状况健康。第二,收到其他与经营活动有关的现金同比下降55.30%,其中主要为政府补贴和利息收入的变动影响。

谢治宇调研德赛西威

5月9日,德赛西威发布一则公司5月8日—9日投资者关系活动记录表。内容显示,此次调研特定对象来自招商基金、兴证全球基金、国信证券、方正证券等机构。谢治宇就名列其中,兴证全球基金旗下乔迁、任相栋等另外多位基金经理也参与了调研。

此次调研活动,投资者就公司智能座舱域控产品的业务开拓情况等相关问题与公司证代等进行了交流。

交流内容显示,公司第三代高性能智能座舱域控产品已量产配套理想汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、广汽乘用车等客户,并获得奇瑞汽车、广汽乘用车、广汽埃安、比亚迪汽车等多家主流客户的新项目定点。第四代智能座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车等客户的新项目定点,并已陆续量产供货。

智能驾驶业务方面,公司智能驾驶域控制器产品行业领先,矩阵完善,适配各种市场需求。高算力平台已量产配套多家车企,新获超十家车企订单;轻量级差异化平台已获得主流自主、外资品牌的项目定点,将向更多客户进行推广。摄像头、T-box供货规模提升,突破日系合资品牌。

冯明远调研慈星股份

慈星股份发布的公司5月7日—9日投资者关系活动记录表显示,此次调研活动名单中,信达澳亚基金冯明远、宝盈基金容志能均为参与人员。

资料显示,公司主要从事智能化针织机械行业,致力于提升针织机械技术水平、推动针织工艺发展进步、实现针织产业智能升级,并拥有自主研发和持续技术创新能力。

此次调研活动,对于公司近几年不分红的原因,公司回应称,创业板公司实施分红的前提条件为:最近一个会计年度净利润为正值,且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。鉴于报告期末公司合并报表层面未分配利润为负,故未实施分红政策。

发展战略方面,公司短期规划将夯实主业,聚焦于智能针织设备行业,进一步提升市场占有率,全面推广一线成型电脑横机,致力于提升针织机械技术水平、推动针织工艺发展进步、实现针织产业智能升级。

一季报显示,2024年第一季度,公司实现营业总收入5.92亿元,同比增长11.72%;归母净利润2.27亿元,同比增长495.01%;扣非净利润5565.98万元,同比增长98.72%。

钱睿南调研泰和科技

5月9日,泰和科技发布一则当日投资者关系活动记录表,此次路演活动参与机构类型包括基金公司、证券公司、阳光私募机构等,参与人员中有兴业基金钱睿南。

此次调研活动中,对于公司在合成生物方面是否有更进一步的投入研发计划的问题,公司表示,已经在这方面投入了多年,取得了一些成果,后面还会持续加大投入研究,具体什么时候实施受到各方面因素影响,有很大的不确定性。

今年一季度,公司实现营业收入5.21亿元,同比增长0.67%,归属于上市公司股东的净利润4187万元,同比增长30.29%。公司表示,从2024年一季度数据来看,泰和科技水处理药剂产品销量及利润均实现了增长。未来泰和科技会持续加大海外开拓力度,不断提升市场份额,努力提高销量。

谈及如何平衡产品市场占有率和利润,公司称市场占有率和利润的平衡取决于公司的销售策略。水处理药剂价格稳定在合理水平,下游才能保有一定的利润。低价竞争不利于整个行业的健康发展,对服务商和终端都会造成较大伤害。

对于近日热度攀升的合成生物业务,公司表示,已经在合成生物方面投入了多年,取得了一些成果,后面还会持续加大投入研究,具体什么时候实施受到各方面因素影响,有很大的不确定性。

泰和科技还表示,目前公司磷酸铁锂、VC项目均处于试生产阶段。关于磷酸铁锂项目,泰和科技致力于生产出兼顾多项指标的最终产品,一直在改进;关于VC项目,泰和科技致力于降低环保费用,实现资源循环利用。

金梓才调研锐明技术

5月8日,锐明技术发布公司最新的投资者关系活动记录表,公司于5月7日召开了业绩说明会并举办了相关的调研活动。

针对公司在前装市场的进度,公司表示,目前欧标产品对于锐明主营业务收入的销售占比尚较小,但通过欧标产品进入前装市场对公司具有深远的战略意义。在国内市场和前装市场中,公司致力于开发那些对客户特别有价值,同时竞争对手又难以复制的产品和服务。在海外市场上,也面临一些挑战。在这种情况下,公司决定自己独立开发产品,以占领更多市场份额。

至于目前销量还不大的原因,公司表示主要有两点,“首先,新的战略转型尚未全面展开,欧标的强制执行将从今年的7月1日开始正式实施。其次,虽然我们的产品符合欧洲标准,但目前主要应用于欧洲的客运车辆,而非我们期待的货运车辆。这是因为中国货车大量进入欧洲市场尚未成为现实,但我们对此持乐观态度,并期待未来会有所改变。”

今年一季度,公司营业收入实现5.02亿元,同比增长37.2%,一季度的收入应该是公司历年来新的高点;今年一季度归属于上市公司股东的净利实现5,313万元,同比增长1.2倍,也是历史高点。今年仍是公司恢复性增长的一年,货运、出租、公交等传统行业正快速补涨。

从目前的业务推动情况看,海外市场需求比较强劲,加上公司产品的技术领先性及较高的性价比优势,增长趋势未改变。

未来,公司仍会加大在货运等产品线上的持续投入,不断挖掘货运、公交等业务的相关应用场景,积极研发适合货运、公交等行业应用的相关产品及解决方案,不断拓宽商用车产品线,进而扩大市场份额。

编辑:乔伊

审核:陈墨

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