北京
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5月11日，华鲁恒升获太平洋买入评级，近一个月华鲁恒升获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现EPS分别为2.1元、2.6元和2.8元。研报认为，华鲁恒升是国内煤化工的龙头企业，依托一头多线柔性联产平台实现效益最大化。荆州基地首批项目顺利投产，有望支撑公司的长期成长。根据可行性报告测算，在常规状态下，园区气体动力平台项目按照合成气0.88元/Nm3、蒸汽140元/吨价格计，全部外售年可形成收入52亿元、利润总额7亿元；合成气综合利用项目预计实现收入59.68亿元，利润总额6.26亿元。两个项目的建成投产，将进一步增强公司核心竞争力，并为荆州基地的后期发展打下坚实基础，符合公司发展战略和长期规划，具有良好的经济和社会效益。
风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目工程进度、收益不及预期；欧美经济需求走弱导致出口不及预期风险；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险。
本文源自金融界
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