作者 | 潇湘
原创出品 | 潇湘经略
今天大盘回撤,电力板块是为数不多的亮点,这令人欣慰。
大盘向上时,电力跟着大踏步;大盘受挫时,电力依然逆势而上,韧性十足。
西昌电力、华银电力涨停,杭州热电恒盛能源广西能源等电力企业,也有不俗表现,无论板块,还是优质企业,都值得高看一眼。
关于电力板块,我已经讲得很多,也早在四月下旬完成了布局。(4月28日:4月19日:)
长假归来后,连续三天的行情演绎,正一步步验证了我当初的预判。
投资电力板块,需要战略定力,行业逻辑第一,技术面分析作为辅助,在确定性的大机会面前,所谓的做波段很可能因小失大,不如咬定青山不放松,风物长宜放眼量,才能欣赏到最壮丽的风光。
在上周的股东大会上,巴菲特再次重申了他的这一条投资理念,就是看准了才重拳出击。
他的原话说:“好多人无论什么时候都在挥动他们的棒球棒,而我们只在正确的时候去挥杆一击。”
二季度的电力板块,就值得挥杆一击。
因为提前布局,所以有了丰厚的利润垫,稳坐钓鱼台,接下来的问题,就是等待高温信息发酵。广州因为假期下雨的缘故,这几天倒是比较凉快。
而目前从各路资讯上看,高温这一风声,正在逼近。
看国内的:
5月6日,新疆维吾尔自治区吐鲁番地区发布高温黄色预警;
5月7日,云南省勐海县发布高温橙色预警;
看外围:
5月4日,由于东南亚和南亚地区持续数周的酷热天气,老挝首都的许多家庭都面临着供水问题;
5月7日,韩国气象厅今天宣布,该国今年经历自1973年有完整气象纪录以来最暖的4月,该月的日平均气温较往年高出摄氏2.5度以上;
5月8日,欧盟气候监测机构发布新报告,今年4月是全球空气和海面平均温度破纪录的一个月份。
英文媒体也才吹风了:
这是NHK的报道:
这是路透社的报道:
所以,从各方面信息来看,高温催化因素正在路上,热带地区的印度老挝首当其冲,接下来,热浪就要扑向中国了。
夏炒电冬炒煤,今年也不会有例外。
更何况,这个有高分红、有业绩反转的高性价比板块,今年还没真正大炒,所以,电力板块,尤其受益于煤价下跌、利润暴增的火电板块,无论如何是不会缺席这场盛宴的。
参考去年,电力板块的首次涨停潮,发生在5月22日,此后便开启了波澜壮阔的电力行情。所以我才预判,现在电力板块只是吹来阵阵微风,大风大浪,大概率需要等待五月下旬。
一句话,业绩驱动的电力投资底层逻辑,已经在一季报中得到硬核验证(华能国际、大唐发电、国投电力等大市值,一季度利润均高增长),很多优质电力的筹码相对集中,目前还不拥挤,天时地利人和皆备,只待夏日里的一把烈火引爆。
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