湖南银行个贷“三连降”转型零售银行战略受挫

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2022年6月，中国华融120亿清仓了华融湘江银行股权，湖南地方国资财信金融控股集团有限公司联合中央汇金投资有限责任公司盘下了华融湘江银行，并于当年11月份将华融湘江银行名称变更为“湖南银行”，自此湖南省第一家省级城商行正式诞生。

然而，更名后湖南银行却处于比较尴尬的境地，虽然头顶着“湖南省第一家省级城商行”的名号，但规模却不及长沙银行一半。

未能完成既定战略目标

据年报披露，截至2023年末，湖南银行总资产规模为5031.16亿元，同比增长12.12%，全年实现营业收入114亿元，同比增长4.32%，实现净利润33亿元，同比增长7.01%。

而长沙银行在2023年末资产总额已达到10613.03亿元，提前两年实现“万亿”资产的战略目标，全年实现营业收入248.03亿元，同比增长8.46%，归母净利润74.63亿元，同比增长9.57%。

不仅如此，长沙银行还先一步登上了资本市场，于2018年9月份在沪市A股挂牌上市。

对此，湖南银行制定了一系列赶超计划。在2023年2月揭牌仪式上，湖南省政府领导给该行提出来了一个发展目标，即力争2023年资产规模突破5000亿元，贷款余额突破3000亿元，不良贷款额度和比率实现“双下降”；力争5年内资产规模突破7500亿元，存贷款余额分别突破5000亿元、4500亿元，各项经营指标排名进入全国城商股份银行20强，成为上市银行。

2023年，湖南银行资产规模突破5000亿元，但发放贷款和垫款本金总额为2845.81亿元，未能完成既定目标，不良率虽然下降了但依然高于同行水平。

接下来，湖南银行将面临更为艰难的挑战，尤其是上市这一步。在还是华融湘江银行的时候，该行就提出过五年三步走的发展战略规划，即2010年至2011年为该行的整合转型、夯实基础阶段，2012年至2013年为该行巩固提升、加快发展阶段，2014年至2015年为该行全面赶超、实现上市阶段。但如今距2015年已过去八年，湖南银行的上市之路还在酝酿阶段。

转型零售银行战略受挫

在利差收窄、金融脱媒、以及国内消费经济日益活跃背景下，零售业务成为商业银行新增利润突破口和重要盈利来源。过去十年，从国有大行到股份行，乃至城商行、农商行，中国所有银行都在All in零售金融。

华融湘江银行，即湖南银行前身于2017年提出转型零售银行的战略，大力发展个贷业务，2018年其个人贷款占比由年初的22.56%上升至年末的29.35%。2020年末，该行个人贷款和垫款总额为901.73亿元，占公司贷款总额的39.5%，个贷的利息收入也占当期贷款业务收入的41%。

然而，2021年受互联网平台金融监管趋严影响，湖南银行个贷业务急转直下，年末个贷规模下降到886.47亿元。2022年，该行个贷规模进一步下降至775.55亿元，占年底贷款总额的29.82%，全年个贷利息收入43.92亿元，占贷款利息收入的34.44%。

2023年，湖南银行个贷规模和利息收入再次双双缩水，规模下降至761.74亿元，比上年减少了13.81亿元。其中信用卡贷款和个人经营性贷款分别减少了4535万元和55.50亿元。

银行零售金融业务具有资本占用少、收益稳定、经营风险分散、抗周期性强等特点，因而成为当下金融最具活力和发展潜力的领域之一。国际大行如花旗银行、美国银行、汇丰银行等零售业务对总收入的贡献率均超过60%，零售金融业务也因此被称为银行“压舱石”。而湖南银行零售金融业务却在逐年下滑，可见该行零售“压舱石”并不稳。